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①小摩预计2026年至2028年全球存储市场规模持续上修,AI需求将推动行业进入超长景气周期;②HBM规格下调更多是供应紧张下的配置优化,而非需求放缓,AI推理正在创造新的存储需求;③DRAM供需缺口预计2027年达到峰值,长期采购协议和高端产品涨价将提升存储厂商业绩确定性。
今天 21:15
①SK海力士劳资谈判陷入僵局,分析师担忧纠纷不止或将拖累HBM4扩产; ②三星电子HBM4已达成80%黄金良率,下半年冲刺HBM市场38%份额目标,业内判断SK海力士HBM4良率同样处于80%区间; ③瑞银预计2027年三星HBM比特出货份额有望微弱反超SK海力士。
今天 10:37
终结14季净卖出!伯克希尔Q2增持谷歌至前五大持仓;清仓英伟达等科技股!千亿私募景林美股Q2持仓曝光;马斯克拟用FEL技术颠覆光刻机
今天 08:37
美光(MU)股价自6月25日创下历史新高1254.8美元后便一路回撤,并于7月29日股价达到阶段低点737.88美元。美银分析师Vivek Arya指出,近期股价的重新定价,反映的是投资者提前布局以应对潜在下行周期,“而非对基本面的回应”——而他认为基本面目前仍在持续改善。
08-08 00:00
今日,日韩股市高开后再度跳水。 截止收盘,韩国综合指数收跌0.6%,报6258.77点;SK海力士跌4.88%,三星电子涨0.22%。韩国综合指数本周跌超5%...
08-07 15:06
一只基金改个名字,听起来稀松平常。 但“两倍做多海力士”变成“最多两倍做多海力士”——多了“最多”两个字,可能意味着成千上万持有人的回本希望,就此被掐灭。 0...
08-07 12:48