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美股IPO速递 | 又见独角兽！Samsara冲刺美股，估值超百亿美元
2021-12-10 20:09
作者：Nicole
华盛资讯12月10日消息，近期美股IPO市场明星股迭出，本周四上市的巴西金融科技独角兽NuBank $NU 首秀亮眼，开涨超30%，收盘涨近15%。
接下来还有哪些新股值得关注？發仔整理了3家近期向SEC递交/更新IPO申请的公司，一起来看看吧：
工业物联网独角兽！Samsara冲刺美股，老虎环球参投
当地时间11月9日，工业物联网及车队管理独角兽Samsara正式向SEC公开递交IPO申请，股票代码IOT，拟以20至23美元的价格发行3500万股股票，计划筹资7.53亿美元。在拟议范围的中点，公司市值或将达115亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs及J.P. Morgan等是此次交易的联合账簿管理人。
Samsara创立于2015年，是一家帮助实体运营的企业利用IoT（物联网）数据来改善运营的公司，为运营客户提供完整的数据平台。
Samsara在北美和欧洲都有业务，服务的行业范围广，包括批发和零售贸易、建筑、现场服务、物流、公用事业和能源、医疗保健和教育、制造业和餐饮业等。
公开数据显示，上市之前Samsara已完成F轮融资，最近一次获得了General Catalyst、Tiger Global Management等共同投资的7亿美元资金。
财务表现方面，Samsara在截至今年10月30日的前9个月内，营收为3.03亿美元，上年同期的营收为1.74亿美元；净亏损达1.02亿美元，上年同期的净亏损为1.74亿美元。
5.11 ABR：年销4亿美元，亚马逊户外服饰装备品牌
当地时间11月8日，知名户外服饰装备大牌5.11 Tatical公司5.11 ABR向SEC递交招股书，股票代码VXI，募资规模细则暂未披露。Morgan Stanley、Jefferies、Baird及William Blair等是该交易的联合账簿管理人。
5.11 ABR创立于2003年，主要销售产品包括运动服装、户外鞋类和户外装备。截至今年9月底，5.11在美国拥有85家门店。线上除自有官网、独立站外，还有亚马逊、沃尔玛等重要销售渠道。公司去年净销售额为4.01亿美元，净收入达到1030万美元。
户外服装装备也是一个较受看好的行业。机构2021年市场研究报告显示，2019年全球户外装备和设备市场价值估计为508亿美元，预计到2026年将达到772亿美元，预测复合年增长率为6.1%。
而在今年的美股IPO市场上，消费品品牌火热程度较高。如11月3日上市的“丑鞋”品牌Allbirds $BIRD ，首日亮眼大涨92.6%。
保险公司TypTap冲刺美股，为HCI Group子公司
当地时间11月8日，保险集团TypTap向SEC递交IPO申请，股票代码TYTP，募资规模细则暂未披露，JMP Securities、Truist Securities 和 Oppenheimer & Co. 是该交易的联合账簿管理人。
TypTap创立于2016年，为HCI Group保险的子公司。HCI是罗素2000和标准普尔小型股600指数成分股。TypTap主要在美国向用户提供房屋保险，利用数据支持和人工智能分析帮助用户更好地选择和定价房主保险。
截至今年9月，TypTap的有效保费超过2.14亿美元；在截至今年9月30日的12个月内，公司收入为9500万美元。在今年更早些时候，TypTap获得了Centerbridge Partners LP约1亿美元的私募股权投资。
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