美敦力發起交換要約，以完成MiniMed Group，Inc.的分拆

美敦力股東可以將其美敦力普通股兑換為MiniMed股份為美敦力股東提供出於美國聯邦所得税目的的一般免税交換選擇權

愛爾蘭蓋爾威，9月2026年14月14日/美通社/ --美敦力有限公司（美敦力;紐約證券交易所代碼：IDT）今天宣佈，已啟動交換要約，以分拆MiniMed Group，Inc.至少80.1%的股份。（MiniMed;納斯達克股票代碼：MMED）。MiniMed是美敦力旗下的糖尿病業務，於2026年3月完成首次公開募股，美敦力保留了MiniMed約90%的所有權權益。通過交換要約，美敦力股東可以將其美敦力普通股交換為MiniMed普通股，但須遵守要約條款。就美國聯邦所得税而言，預計此次交換要約對美敦力和參與股東總體上免税。

美敦力董事長兼首席執行官傑夫？瑪莎（Geoff Martha）表示：「今天的發佈反映了我們對MiniMed作為一家獨立公司以及未來機遇的信心。」「MiniMed正在交付強勁的成果，擁有豐富的創新渠道，以及對未來有着清晰願景的領導團隊。作為一家獨立的公司，MiniMed將有重點和靈活性來發展其發展勢頭，而美敦力可以進一步將我們的資本分配集中在我們不斷增長的心血管、神經科學和外科產品組合上，以便我們能夠繼續加速創新和增長，為世界各地的患者帶來新的治療選擇。"

交換要約將允許美敦力股東以7%的折扣將其美敦力普通股交換為MiniMed普通股，但交換要約中提交和接受的每股美敦力普通股的上限為4.5939股MiniMed普通股。如果上限不生效，預計每投標100美元的美敦力普通股，投標股東將獲得約107.53美元的MiniMed普通股。

美敦力將參考紐約證券交易所美敦力普通股股票和納斯達克MiniMed普通股股票的每日成交量加權平均價的算術平均值，確定美敦力普通股和MiniMed普通股股票的交換價格，截至交易要約到期日前的第二個交易日（含），如果交換要約不延長或終止，預計將於2026年10月5日、6日和7日進行。最終的交換比率反映了投標股東將從交換要約中接受的每股美敦力普通股獲得的MiniMed普通股股數，將於上午9：00之前通過新聞稿公佈。紐約市時間，交易所要約到期日前一個交易日（如果交易所要約未延期或終止，到期日為2026年10月9日）。在可行的情況下，美敦力計劃在紐約時間晚間、即到期日前第二個交易日公佈最終兑換比率（以及上限是否有效）。最終匯率（宣佈后）以及從交易所報價期第三個交易日開始的每日指示性匯率也將在http://www.dfking.com/MDTSeparation上提供。

交換要約的完成須滿足某些條件，包括：至少112，680人，發行647股MiniMed普通股，以換取交易所要約中有效提交的未發行美敦力普通股，並且收到律師關於交易所要約將符合一般税收資格的意見-出於美國聯邦所得税目的，向美敦力及其參與股東進行免費交易，但收取現金代替零碎股份的情況除外。

美敦力目前擁有252，813，348股MiniMed普通股，約佔MiniMed普通股已發行股份總數的90%。美敦力在交換要約中提出將最多225，361，295股MiniMed普通股交換為已發行的美敦力普通股。如果交換要約被超額認購，美敦力目前打算在不延長交換要約期限的情況下額外交換27，452，053股MiniMed普通股，該金額構成美敦力在MiniMed中的所有剩余權益。如果交換要約完成但尚未完全認購，美敦力打算剝離其通過隨后的分拆、分拆、債換股權交換或這些潛在交易的任何組合繼續受益擁有的MiniMed普通股股份。

此次交換要約對於美敦力股東來説是自願的。選擇不參與的美敦力股東無需採取任何行動。

交換要約的條款和條件概述於MiniMed向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-4表格中的註冊聲明以及Medtronic今天向SEC提交的附表TO中的要約收購聲明。

高盛公司和美國銀行證券公司。將擔任交易所報價的經銷商經理。

關於美敦力大膽思維。大膽的行為。我們是美敦力。美敦力公司總部位於愛爾蘭戈爾韋，是一家全球領先的醫療保健技術公司，通過尋找和尋找解決方案來大膽解決人類面臨的最具挑戰性的健康問題。我們的使命--緩解疼痛、恢復健康和延長生命--團結了一支由來自150多個國家的95，000多名熱情人士組成的全球團隊。我們的技術和療法治療70種健康狀況，包括心臟設備、手術機器人、胰島素泵、手術工具、患者監護系統等。在我們多元化的知識、永不滿足的好奇心以及幫助所有需要的人的願望的推動下，我們提供創新技術，每秒、每小時、每天都改變兩個人的生活。隨着我們為洞察力驅動的護理、以人為本的體驗以及為我們的世界帶來更好的結果，我們對我們抱有更高的期望。在我們所做的一切中，我們都在創造非凡的事物。

關於前瞻性陳述的警告本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，這些陳述存在風險和不確定性，包括與交易所要約對美敦力和MiniMed的預期影響相關的風險、交易所要約的預期時機和好處，美敦力有能力滿足完成MiniMed分離的必要條件，美敦力有能力成功完成MiniMed的分拆並實現分拆的預期收益（包括為美國聯邦所得税目的在股東一般免税的基礎上完成交易）、MiniMed作為獨立上市公司取得成功的能力、競爭因素、發展中固有的困難和延迟，醫療產品的製造、營銷和銷售、政府監管、地緣政治衝突、不斷變化的全球貿易政策、總體經濟狀況以及美敦力和MiniMed向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險和不確定性，包括他們最近的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語或表達來識別這些陳述，例如「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「意圖」、「展望未來」、「可能」、「計劃」、「可能」、「可能」、「潛力」、「項目」、「應該」、「去」、「將」以及類似的詞語或表達，此類詞語或表達以及其他類似術語的否定或複數。實際結果可能與預期結果存在重大差異。美敦力不承諾更新其前瞻性陳述或本新聞稿中包含的任何信息，包括爲了反映未來的事件或情況。

其他信息及在何處查找此信息僅供參考，並非出售要約或交換要約、購買或交換任何證券的要約邀請或關於投資者是否應參與交換要約的建議。在根據該司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，在任何司法管轄區，不得進行任何證券的招攬、要約、出售或交換，此類招攬、要約、出售或交換屬於非法的。MiniMed已向SEC提交了S-4表格的註冊聲明（「註冊聲明」），其中包括招股説明書。交換要約僅由招股説明書提出。招股説明書包含有關交換要約、美敦力、MiniMed及相關事項的重要信息，美敦力已向美敦力普通股持有人交付招股説明書。在做出任何投資決定之前，建議投資者和證券持有人閲讀招股説明書以及向SEC提交的任何其他相關文件，因為它們包含重要信息。美敦力、MiniMed或其各自的任何董事或高級官員或就交換要約任命的經銷商經理均未就您是否應參與交換要約提出任何建議。

美敦力將向證券交易委員會提交一份附表TO，其中包含有關交換要約的重要信息。

美敦力普通股持有人可以在SEC網站http://www.sec.govhttp://www.dfking.com/MDTSeparation向SEC提交的任何其他信息。美敦力普通股持有人還可以通過點擊www.example.com上的適當鏈接獲得招股説明書的副本。

Medtronic保留了D.F. King & Co.，Inc.作為交換報價的信息代理。要獲取交換要約招股説明書和相關文件的副本，或對交換要約的條款或如何參與的問題，您可以聯繫信息代理+1（877）361-7972（股東免費電話）或+1（646）845-0146（銀行，經紀人和美國以外的所有其他人）。

聯繫人：Justin Paquette公共關係+1-612-271-7935

Ingrid Goldberg投資者關係+1-763-505-2696

查看原始內容以下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/medtronic-launches-exchange-offer-to-complete-separation-of-minimed-group-inc-302877119.html

來源：美敦力有限公司