房地產收入價格上調8.75億美元可轉換債券發行

Realty Income（O）發行了8.75億美元的2031年到期的3.75%可轉換優先票據，高於之前宣佈的7.5億美元發行。

該票據預計將於2026年8月14日結算，具體取決於慣例收盤條件。Realty Income還為初始購買者提供了在初始發行后13天內額外購買最多1.25億美元票據的選擇。

除非提前回購、贖回或轉換，否則票據將按年3.750%計利息，每半年支付一次，於2031年8月15日到期。

初始轉換率為每1，000美元本金的票據有13.7512股普通股，這意味着初始轉換價為每股普通股約72.72美元。初始轉換價比上次報告的售價溢價約17.5%。

Realty Income預計將獲得約8.59億美元的淨收益，如果額外票據完全出售，則為9.819億美元。該公司計劃使用約2，910萬美元為上限看漲交易提供資金，並使用1.887億美元回購約300萬股普通股。

其余所得款項將用於一般企業用途。