Realty Income宣佈擬議發行可轉換優先票據

聖迭戈2026年8月11日電/美通社/ -- Realty Income Corporation（房地產收入，紐約證券交易所：O），每月股息公司®，今天宣佈，它打算提供，受市場和其他條件，2031年到期的可轉換優先票據本金總額為7.5億美元（「註釋」）根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A向有理由相信是合格機構買家的人進行的私募發行（「要約」）。Realty Income還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（含）13天內購買本金總額最多為1.125億美元的票據。

這些票據將是Realty Income的高級無擔保債務，利息將每半年支付一次。Realty Income將通過支付高達待轉換票據本金總額的現金以及支付或交付（視具體情況而定）現金、Realty Income普通股股份或現金和Realty Income普通股股份的組合來結算轉換，根據Realty Income的選擇，對於剩余部分（如果有的話）根據當時適用的兑換率，Realty Income的兑換義務超過所兑換票據的本金總額。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

除清理贖回或REIT保全贖回（定義見下文）外，Realty Income不得在2029年8月20日之前贖回票據。Realty Income將有權全部或部分贖回票據（受某些限制），Realty Income可隨時選擇現金，並不定期、2029年8月20日或之后以及到期日前的第20個預定交易日或之前，但前提是Realty Income普通股的最后報告的每股售價在指定時間內超過換股價的130%，並且滿足某些其他條件。

房地產收入可以贖回所有現金，但不得少於所有，如果截至贖回通知日期仍未償還的票據本金總額低於最初根據契約發行的票據本金總額的10%，則隨時贖回票據（包括根據初始買家購買額外票據的選擇發行的任何票據）以及某些其他條件得到滿足（「清理贖回」）。

Realty Income還有權在到期前的任何時間根據Realty Income的選擇贖回全部或部分票據，但僅在為美國聯邦所得税目的保留其作為房地產投資信託（「REIT」）地位所必需的範圍內（「REIT保全贖回」）。

在每種情況下，任何要求贖回的票據的贖回價格將是等於待贖回票據本金的現金金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。

如果發生「根本性變化」（如票據的契約中定義），其中包括涉及Realty Income的某些業務合併交易以及有關Realty Income普通股的某些退市事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可能會要求Realty Income回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

收益的使用和同期股份回購

Realty Income打算使用此次發行的一部分淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的成本。Realty Income預計將使用此次發行的一部分淨收益來回購Realty Income的普通股股份，同時在通過票據的初始購買者之一或其附屬公司（作為Realty Income的代理人）進行的私下談判交易中對此次發行定價。這些回購可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Realty Income普通股或票據的市場價格，並且這種活動可能會在票據定價之前、同時或之后不久影響Realty Income普通股的市場價格，並可能導致票據的初始轉換價格更高。Realty Income打算將此次發行的剩余淨收益用於一般企業目的，其中可能包括償還或回購某些債務（包括Realty Income循環信貸安排和商業票據計劃下的借款）、外幣掉期或其他對衝工具、開發、重建和收購額外物業，收購或業務合併交易，以及Realty Income投資組合中某些物業的擴張和改善。

上限看漲交易

就票據的定價而言，Realty Income預計將與一個或多個初始買家或其附屬公司和/或一個或多個其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。預計上限看漲交易通常將減少票據轉換后對Realty Income普通股的潛在稀釋和/或抵消Realty Income需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何潛在現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受上限限制。然而，如果Realty Income普通股的每股市場價格（根據上限看漲交易的條款衡量）超過了上限看漲交易的上限價格，那麼在每種情況下，仍然會存在稀釋和/或不會抵消此類潛在現金付款，只要該市場價格超過了上限看漲交易的上限價格。上限看漲交易預計將涵蓋最初作為票據基礎的Realty Income普通股的股數，但須進行與適用於票據的反稀釋調整。如果票據的初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Realty Income預計將使用一部分額外淨收益來支付與期權對手方進行額外上限看漲交易的成本。

Realty Income預計，在建立上限看漲交易的初始對衝時，期權對手方或其各自的附屬公司預計將就Realty Income的普通股進行各種衍生品交易和/或在票據定價的同時或之后不久購買Realty Income的普通股股份。此活動可能會增加Realty Income當時普通股或票據的市場價格（或減少任何跌幅的幅度）。此外，Realty Income預計，期權交易對手方或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉有關Realty Income普通股的各種衍生品和/或在票據定價后和票據到期之前的二級市場交易中購買或出售Realty Income普通股的股份或Realty Income的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內或Realty Income因任何贖回或基本面變化而回購票據后這樣做（x），（y）Realty Income回購票據后，除非與任何贖回或基本面變化有關，如果Realty Income選擇解除上限認購的相應部分與此類回購相關的交易和（z）如果Realty Income以其他方式解除全部或部分上限看漲交易）。此活動還可能導致或避免Realty Income普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響Realty Income普通股的股票數量（如果有的話）以及票據持有人在票據轉換時將獲得的對價價值。

重要信息

票據以及在票據轉換后可發行的Realty Income普通股的任何股份的要約和出售尚未也不會根據《證券法》或任何其他證券法登記，並且票據和任何此類股份不得要約或出售，除非根據豁免或在不受以下約束的交易中《證券法》和任何其他適用證券法的註冊要求。本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約，也不應在任何州或司法管轄區提出或出售票據（或票據轉換后可發行的任何Realty Income普通股股份）的任何要約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的。

關於房地產收入

Realty Income（NYSE：O）是標準普爾500強公司，是世界領先公司®的房地產合作伙伴。我們成立於1969年，作為全方位服務房地產資本提供商為客户服務。截至2026年6月30日，我們在美國所有50個州、英國、以及歐洲其他八個國家。我們被稱為「每月股息公司®」，其使命是投資於人員和地方，以提供可靠的每月股息，並隨着時間的推移而增加。自成立以來，我們已連續宣佈673次每月股息，並且是標準普爾500股息貴族®指數的成員，連續31年增加股息。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，包括有關所發行票據的預期條款、擬議發行的完成、時間和規模、淨收益的預期用途以及上述上限看漲交易的預期條款和影響的陳述。前瞻性陳述代表Realty Income對未來事件的當前預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、Realty Income普通股的交易價格和波動性以及與Realty Income業務相關的風險，包括Realty Income不時向SEC提交的定期報告中描述的風險。Realty Income可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，並且如果擬議發行完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效運用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，Realty Income不承諾更新本新聞稿中包含的陳述以供后續發展，除非法律可能要求。

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來源：房地產收入公司