Sable Offshore啟動4億美元股權及可轉換債券發行

　　Sable Offshore Corp．宣佈計劃通過同時公開發行普通股和可轉換優先票據籌集至多4億美元，以對現有債務進行再融資並強化資產負債表。

　　該公司擬發行1億美元普通股及3億美元2031年到期的可轉換優先票據。承銷商將擁有30天超額配售選擇權，可額外購買至多1500萬美元普通股及4500萬美元票據。

　　發行所得款項連同先前宣佈的新優先擔保定期貸款資金，將主要用於償還Sable在埃克森美孚公司的現有優先擔保定期貸款，以及支付交易費用和滿足一般公司用途。

　　這三項融資交易互為條件，即僅當所有交易均成功完成時，各交易纔會交割。

　　該可轉換票據為優先無擔保債務，將於2031年7月1日到期，除非提前贖回、回購或轉換。利息每半年支付一次，利率和轉換價格等關鍵條款將在發行定價時確定。

　　Sable有權從2029年7月起贖回該票據，但須滿足特定條件，包括其股價在特定期間內超過轉換價格的175%。票據持有人還享有在某些公司重大事件發生后或於2029年7月6日要求回購的權利。

　　J.P． Morgan擔任本次普通股和可轉換票據發行的唯一賬簿管理人，U.S． Bank Trust Company， N.A．預計將擔任票據受託人。

責任編輯：張俊 SF065