克羅格宣佈同意收購巨鷹

辛辛那提和匹茲堡，2026年7月1日/美通社/ --克羅格公司（紐約證券交易所代碼：KR）和巨鷹公司（「巨鷹」）今天宣佈了一項最終協議，根據該協議，克羅格將收購巨鷹，這是一家領先的家族食品和藥店零售商，年銷售額約90億美元，在俄亥俄州北部、賓夕法尼亞州西部、西弗吉尼亞州、馬里蘭州和印第安納州擁有197家超市和11家獨立藥店。該交易已獲得克羅格董事會一致批准。

此次交易的收購價格為16.5億美元，其中包括12.5億美元的現金對價和約4億美元的未償負債的假設，與克羅格嚴格的資本配置方法及其對收購的關注一致，公司可以為客户、員工和股東創造明確價值。

強大的戰略契合度克羅格首席執行官格雷格·福蘭（Greg Foran）表示：「巨鷹是一家運營良好、高質量的區域雜貨商，在新鮮產品、藥房、自有品牌和客户忠誠度方面享有盛譽。」「我們仔細評估了這個機會，戰略契合度很明確。巨鷹將我們的業務範圍擴大到有吸引力的鄰近市場，使我們能夠做我們最擅長的事情：經營優秀的商店，以實惠的價格提供新鮮食品和方便膳食解決方案，並每天照顧我們的客户和同事。"

巨鷹成熟的商店基礎、忠誠度計劃、藥房業務和自有品牌產品組合為增長提供了堅實的基礎。加上克羅格的電子商務解決方案、數據和個性化能力以及運營紀律，我們看到了加速店內和在線增長、增強客户體驗併爲股東創造長期價值的重大機會。

這些公司計劃通過推出克羅格的《零飢餓》來鞏固巨鷹悠久的社區參與歷史|零廢物影響計劃對新社區。

巨鷹首席執行官比爾·阿特曼（Bill Artman）表示：「今天的公告標誌着我們的團隊成員、客户、供應商和社區合作伙伴開啟了令人興奮的下一章。」「與克羅格一起，我們將處於有利地位，能夠推進我們的戰略，為客户提供更好的質量和服務、更好的日常價值以及更好的購物體驗，同時為我們敬業的團隊成員提供更大的增長機會。"

財務影響克羅格將以現金為交易提供資金。交易完成后，該公司預計將維持其淨債務總額在調整后EBITDA比率目標範圍2.3 - 2.5x。作為克羅格對股東回報承諾的一部分，該公司預計將在董事會批准的情況下維持股息，繼續其之前宣佈的20億美元股票回購計劃，並保留投資於其戰略優先事項和核心業務的財務靈活性。

克羅格預計，不包括一次性交易和整合成本，該交易將在收盤后的第二個全年增加調整后的每股收益。

監管流程爲了獲得完成交易所需的監管許可，克羅格和巨鷹預計將進行有限的巨鷹商店資產剝離。

該交易預計將於2027年完成，前提是收到所需的監管許可和其他慣常成交條件。

顧問RBC Capital Markets擔任獨家財務顧問，Jones Day擔任克羅格的法律顧問。

富國銀行擔任巨鷹的獨家財務顧問。WilmerHale擔任首席法律顧問，Troutman Pepper Locke代表Giant Eagle擔任當地法律顧問。

關於Kroger在The Kroger Co.（紐約證券交易所代碼：KR），我們的公司家族擁有超過40萬名員工，他們每天通過電子商務和各種品牌的商店體驗為超過1100萬客户提供服務，通過食品靈感和提升服務美國，並創建#ZeroHungerZeroWaste社區。要了解有關我們的更多信息，請訪問我們的新聞編輯室和投資者關係網站。

關於巨鷹巨鷹公司，躋身《福布斯》雜誌最大的私營公司之列，是美國最大的食品零售商和分銷商之一。巨鷹公司成立於1931年已發展成為該地區領先的食品和藥品零售商，在賓夕法尼亞州西部、俄亥俄州中北部、西弗吉尼亞州北部、馬里蘭州和印第安納州擁有200多家商店。

本新聞稿包含某些陳述，這些陳述構成經修訂的1934年《證券交易法》第21 E條含義內的「前瞻性陳述」，涉及收購巨鷹的提議和公司未來業績。這些陳述基於管理層根據當前可用信息做出的假設和信念。此類陳述通過「實現」、「承諾」、「繼續」、「驅動」、「期望」、「專注」、「未來」、「指導」、「可能」、「模型」、「機會」、「戰略」、「目標」、「趨勢」、「目標」、」以及此類詞語和類似短語的變體。各種不確定性和其他因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。其中包括上一財年10-K表格年度報告和任何后續文件中「風險因素」中確定的具體風險因素，以及我們成功完成收購巨鷹的能力;以及我們成功將巨鷹整合到我們業務中的能力以及收購巨鷹在實現預期結果方面固有的風險，包括收購是否具有增值性並在預期時間內進行。

除非適用法律要求，否則克羅格不承擔更新此處包含的信息的義務。請參閱克羅格向美國證券交易委員會提交的報告和文件，以進一步討論這些風險和不確定性。

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來源：The Kroger Co.