Sable Offshore Corp.宣佈擬發行普通股及可轉換優先票據

塞布勒近海公司（紐交所代碼：SOC）宣佈擬分兩次推進公開發行，合計發行1.00億美元普通股、總本金3.00億美元2031年到期的可轉換優先票據，發行需符合市場及其他條件，將依據經修訂的1933年《證券法》完成註冊。

相關發行配套安排：

• 向普通股承銷商授予30天超額配售選擇權，可額外購入至多1500萬美元普通股；向票據承銷商授予30天超額配售選擇權，可額外購入至多4500萬美元票據
• 摩根大通擔任本次普通股及票據發行的獨家賬簿管理人，U.S. Bank Trust Company, N.A.為票據受託方
• 本次新增優先擔保定期貸款、普通股發行、票據發行互為前提，全部完成后方可各自交割

票據核心條款：

• 為公司優先無擔保債務，半年事后付息，2031年7月1日到期，特定情形下持有人可轉股，公司可選擇現金、交付普通股或組合方式完成轉股結算
• 滿足特定條件時，公司可在2029年7月6日至到期日前第40個預定交易日區間內按本金加應計未付利息贖回全部或部分票據
• 發生特定根本性變更事件，或2029年7月6日當日，持有人有權要求公司按本金加應計未付利息現金回購所持票據
• 票據票面利率、初始轉股比率等條款將在發行定價環節最終確定

公司擬將本次發行淨收益，連同此前公佈的新增優先擔保定期貸款資金，用於償還向埃克森美孚借入的優先擔保定期貸款、支付本次交易相關費用及補充一般運營資金。本次發行將依託已向美國證券交易委員會（SEC）提交併生效的貨架註冊説明書推進，相關發行文件可在SEC官網查閲。

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責任編輯：小浪快報