房地產收入與阿波羅建立戰略合作伙伴關係

- 融資安排將推進Realty Income與領先資產管理公司的私人資本計劃

- Apollo初始投資10億美元，收購美國現有房地產收入零售資產投資組合49%的股權

- 具有成本效益的長期股權，評級機構提供100%永久股權待遇

聖地亞哥和紐約，2026年3月19日/美通社/ --房地產收入公司（房地產收入，紐約證券交易所股票代碼：O）、每月股息公司®和阿波羅（紐約證券交易所：APO）今天宣佈，Apollo管理的基金和附屬公司打算向Realty Income提供10億美元投資，以收購49%的股份在一家新合資實體中的權益，該實體預計將擁有多元化的單租户零售物業組合，並受長期淨租賃約束。Realty Income將繼續管理該投資組合，其中包括約500項零售資產，這些資產受益於穩定的合同現金流，並得到Realty Income的運營平臺和長期資產管理專業知識的支持。

「我們很高興宣佈Apollo對高度多元化、創收的投資組合進行定向股權投資。作為世界領先公司®的房地產合作伙伴，我們預計這種合作伙伴關係將成為在美國建立數十億美元的計劃性共同投資關係的模板。我們的規模、規模以及向投資者提供可靠的每月股息的長期承諾，使其與阿波羅的保險資本自然契合。Realty Income的總裁兼首席執行官Sumit Roy表示：「Realty Income已經證明有能力吸引希望投資我們運營平臺的合作伙伴做出規模承諾，這家新的合資企業將進一步擴大我們從世界領先的金融機構之一獲得高效私人資金來源。」

阿波羅合夥人Jamshid Ehsani表示：「這筆交易代表着公共房地產投資信託基金領域的一筆里程碑式交易。我們相信，Apollo的長期資本與Realty Income龐大、不斷增長和多元化的優質淨租賃資產組合的結合，將創建一種高度互補的合作伙伴關係。與Realty Income的合作伙伴關係代表了一個長期協調和可重複資本部署的計劃框架。"

該合資企業是Realty Income私人資本計劃的基石組成部分，該計劃旨在實現公司資本來源的多元化，並補充其進入公共股權市場的機會。Realty Income預計與Apollo的長期合作伙伴關係將提供可擴展的股權來源，以支持長期穩定資產的投資活動，同時保持資產負債表實力和財務靈活性。

Realty Income首席財務官Jonathan Pong表示：「與Apollo達成的結構性股權融資安排預計將為我們的長期公共股權資本成本帶來有意義的節省。此外，這些資本未來部分的成本預計將與長期利率相稱，並且將獨立於公開市場定價，從而支持更穩定的股權來源。我們很高興該結構已獲得穆迪和標準普爾的永久股權待遇。"

Apollo合夥人Joseph Jackson評論道：「Realty Income是全球領先的淨租賃房地產公司，擁有良好的增長和投資組合表現的長期記錄。Apollo打算對Realty Income的優質資產進行大量前期和預期后續投資，這表明我們有能力提供針對合作伙伴目標量身定製的差異化資本解決方案。"

自2020年以來，Apollo已為英特爾、Keurig Dr Pepper、法航荷航、BP、索尼、AB InBev、Vonovia等領先公司推出了超過1000億美元的定製資本解決方案。

該交易預計將於2026年3月31日完成，具體取決於文件的最終確定和執行以及慣例成交條件。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任Realty Income的獨家結構代理和財務顧問，富國銀行證券（Wells Fargo Securities）擔任Apollo的財務顧問。

交易亮點

根據交易條款，Realty Income預計將獲得10億美元的總收益，以換取Apollo收購一家合資企業49%的權益，該合資企業間接擁有完全由單一租户零售物業組成的多元化淨租賃投資組合。Realty Income將根據長期管理協議管理這些房產。

Realty Income將保留在合資企業第7年至第15年行使認購期權以贖回Apollo股權的權利，未來認購價格的計算應確保Apollo在其所有權期內的內部收益率上限為6.875%。

截至2025年12月31日，預期投資組合的關鍵投資組合指標如下：

美國零售物業數量：~500家

現金年化基本租金：1.4億美元

加權平均剩余租期：9.1年

投資級風險敞口（佔投資組合基本租金總額的百分比）：28%

複合年合同增長率：1.0%

前五名行業：一元商店（9.9%）、快速服務餐廳（8.3%）、藥店（7.9%）、雜貨店（7.7%）、健康與健身（7.5%）

投資組合指標有待最終確定，並可能會根據投資組合的最終組成而改變。

Realty Income發佈了一份投資者演示文稿，提供了有關該交易的更多信息，可在www.realtyincome.com/investors/investor-presentation上找到。

關於房地產收入

Realty Income（NYSE：O）是標準普爾500強公司，是世界領先公司®的房地產合作伙伴。我們成立於1969年，作為全方位服務房地產資本提供商為客户服務。截至2025年12月31日，我們在美國所有50個州、英國、以及歐洲其他八個國家。我們被稱為「每月股息公司®」，其使命是投資於人員和地方，以提供可靠的每月股息，並隨着時間的推移而增加。自成立以來，我們已宣佈連續669個月的股息，並且是標準普爾500股息貴族指數的成員，因為我們連續31年增加股息。有關該公司的更多信息可在www.realtyincome.com上找到。

關於阿波羅

Apollo是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們尋求在從投資級信貸到私募股權的風險回報範圍的每個環節為客户提供超額回報。三十多年來，我們在完全集成的平臺上的投資專業知識滿足了客户的財務回報需求，併爲企業提供了創新的資本增長解決方案。通過我們的退休服務業務Athene，我們專門通過提供一系列退休儲蓄產品並充當機構解決方案提供商來幫助客户實現財務安全。我們耐心、富有創造力和知識淵博的投資方法使我們的客户、我們投資的企業、我們的員工和我們影響的社區保持一致，以擴大機會並實現積極的成果。截至2025年12月31日，Apollo管理的資產約為9，380億美元。如需瞭解更多信息，請訪問www.apollo.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）含義內的前瞻性陳述。當在本新聞稿中使用時，「估計」、「預期」、「期望」、「相信」、「打算」、「繼續」、「應該」、「可能」、「計劃」等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與Apollo合資企業的討論，包括其執行和完成、我們行使認購權以贖回Apollo在合資企業中的股權的能力以及為此應付的認購價格、在計劃基礎上進入后續合資企業、我們的業務和投資組合（包括其管理）以及管理層和股息的意圖，包括金額，與此相關的股息的時間和支付。前瞻性陳述受到有關我們的風險、不確定性和假設的影響，這可能導致我們的實際未來結果與預期結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的一些因素包括，除其他外，我們按照預期條款執行和關閉合資企業的能力，或者根本包括我們和合資企業的財務業績;我們作為房地產投資信託的持續資格;一般國內外業務、經濟或財務狀況;競爭;利率和匯率波動;通貨膨脹及其對我們的客户和我們的影響;進入債務和股權資本市場以及其他資金來源（包括此類融資的條款和合作夥伴）;信貸和金融市場的波動性和不確定性;房地產業務固有的其他風險包括客户的償付能力、客户租賃違約、客户破產增加，與環境問題相關的潛在責任、房地產投資的流動性不足（包括優先購買權或優先要約權），以及自然災害造成的潛在損害;我們的房地產資產價值的減值;國內和外國法律的波動和變化及其適用、執行或解釋（包括税法和税率方面）;通過共同投資企業、基金、合資企業、合夥企業和其他安排擁有的財產，這些安排可能會轉移或限制我們對基礎投資的控制權;流行病或大流行病;關鍵人員的損失;我們作為一方或未來可能發生的任何法律訴訟的結果;恐怖主義行為和戰爭;合併、收購、共同投資企業、基金、合資企業、合作伙伴關係和其他安排的預期收益;以及我們向美國證券交易委員會提交的報告中討論的其他風險和因素。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述並不能保證未來計劃和績效，僅限於本新聞稿發佈之日。過去的經營結果和業績僅供參考，並不保證未來的業績。無法保證歷史趨勢會繼續下去。實際計劃和經營結果可能與本新聞稿中表達或預測存在重大差異，並且本新聞稿中討論的前瞻性陳述中做出的預測可能無法實現。我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述或公開發布任何可能為反映這些陳述發表之日后事件或情況而做出的前瞻性陳述的結果。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-income-and-apollo-to-establish-strategic-partnership-302719088.html

來源：房地產收入公司