Eva Live提交招股説明書，將發行高達2.5億美元的普通股、優先股、存托股、認股權和單位

2.5億美元

普通股

優先股

存托股票

權證

權利

單位

我們可能會不時單獨或一起提供一個或多個系列或類別的以下證券，其金額、價格和條款將在本招股説明書的一份或多份補充文件中規定：

●我們的普通股，每股面值0.0001美元，或我們的普通股;

●我們的優先股，每股面值0.0001美元，或我們的優先股;

●代表我們優先股或存托股份的存托股份;

●購買我們的普通股、優先股或存托股的憑證;

●購買我們的普通股或優先股的權利;以及

●單位由我們的普通股股份、優先股股份、任何組合和一個或多個系列的認購權組成

我們將在下文中登記的普通股、優先股、存托股份、認購證、單位和權利統稱為「證券」。「我們可能會以高達250，000，000美元的總公開發行價格發行這些證券，或其等值外幣，基於銷售時的匯率、金額、初始價格和發行時確定的條款。我們根據本招股説明書發行的所有證券的初始發行價總額將不超過250，000，000美元。

我們將提交本招股説明書連同招股説明書補充説明書，説明我們所提供的證券的具體條款。適用的招股説明書補充文件還將包含有關招股説明書補充文件所涵蓋證券的美國聯邦所得税考慮因素以及在證券交易所上市的信息（如適用）。

我們可以通過投資者或我們不時指定的代理人、或通過承銷商或經銷商或通過這些方法的任何組合直接向投資者提供證券。如果任何代理人、承銷商或交易商參與任何證券的銷售，則將在隨附的招股説明書補充件中列出或可根據所列信息計算其名稱以及與他們之間或其中的任何適用購買價格、費用、佣金或折扣安排。有關更多詳細信息，請參閱第13頁開始的「分發計劃」。在未提交説明這些證券發行方法和條款的招股説明書補充書的情況下，不得出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市，代碼為「GOAI」。「2026年3月17日，我們普通股的收盤價為每股4.32美元。