施密德集團宣佈達成3000萬美元高級可轉換票據投資協議

該票據將根據本金額98%的契約發行，並分兩批融資：（i）1月21日投資協議簽署后兩個工作日將融資1500萬美元，2026年和（ii）$在涵蓋相關股票轉售的登記聲明生效后，將資助1500萬美元Notes.

該票據按年利率7%計算，按季度付息，以實物支付，但公司有權在事先通知后選擇現金付款。票據期限為兩年，即將於2028年1月21日到期，除非之前轉換為公司股份。

投資者可選擇將票據兑換為公司股份，其價格參考固定溢價兑換價格確定，包括本公司股份適用成交量加權平均價格的95%，但須遵守最低兑換價格和投資協議中進一步規定的某些每日兑換限額。

與發行票據相關，公司還將向投資者發行認購本公司股份的認購權，其金額根據票據本金額確定。該等認股證的行使日期至2028年12月15日，行使價等於票據項下適用的固定溢價轉換價中較低者，可以現金或（根據公司選擇）以無現金方式行使。

與投資協議的執行有關，公司還將與投資者簽訂登記權協議，據此，公司同意提交登記聲明，涵蓋票據轉換后可發行的股份的轉售和認購憑證的行使。

該公司在票據項下的義務由其德國運營子公司Gebr擔保。Schmid GmbH，受適用的德國法律限制。投資協議以及票據和憑證的條款包含習慣的肯定和否定契約、發行人贖回條款、控制權保護變更、強制贖回事件以及此類交易常見的違約事件。

發行票據的淨收益將用於一般企業用途，包括運營資金、資本支出以及潛在的收購或投資。