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2026-01-06 20:29
Realty Income(O)已為其2029年到期的7.5億美元可轉換優先票據的私募發行定價。
除非提前回購、贖回或轉換,否則該票據將按年3.500%計利息,並於2029年1月15日到期。
初始轉換率為每1,000美元本金的票據有14.4051股普通股,這意味着初始轉換價為每股普通股約69.42美元,比2026年1月5日最后報告的每股57.85美元的售價溢價約20%。
票據的初始購買者有13天選擇購買本金總額最多為1.125億美元的票據。
Realty Income估計,此次發行的淨收益約為7.35億美元,如果初始買家完全行使購買額外票據的選擇權,則為約8.455億美元。
此次發行的大部分淨收益將用於一般企業用途。Realty Income預計將使用約1.021億美元的淨收益回購約180萬股其普通股,同時在通過票據的初始購買者之一或其附屬公司作為Realty Income的代理人進行的私下談判交易中定價。