Realty Income宣佈擬發行可轉換優先票據

聖地亞哥，2026年1月5日/美通社/ --房地產收入公司（房地產收入，紐約證券交易所：O），The Monthly Dividend Company®，今天宣佈打算根據市場和其他條件提供，2029年到期的可轉換優先票據本金總額為7.5億美元（「票據」）在根據1933年《證券法》第144 A條向被合理認為是合格機構買家的人進行私人發行時，經修訂（「證券法」）。Realty Income還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（含）13天內購買本金總額最多為1.125億美元的票據。

這些票據將是Realty Income的高級無擔保債務，每半年支付一次利息，並將於2029年1月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換其票據。Realty Income將根據適用的轉換率通過支付現金以及（如果適用）交付其普通股股份來結算轉換。

Realty Income將有權在到期前的任何時間根據Realty Income的選擇贖回全部或部分票據，但僅在維護其作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託的地位所需的範圍內。任何被要求贖回的票據的贖回價格將是等於待贖回票據本金額的現金金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。否則，這些票據將不得在到期前由Realty Income選擇贖回。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，其中包括涉及Realty Income的某些業務合併交易以及有關Realty Income普通股的某些退市事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求Realty Income回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

所得款項用途

Realty Income打算將此次發行的大部分淨收益用於一般企業目的，其中可能包括償還或回購Realty Income的債務（包括2026年到期、1月13日到期的5億美元未償還5.050%優先票據，2026年和/或房地產收入的循環信貸融資和商業票據計劃下的借款），外幣掉期或其他對衝工具，開發，重建和收購額外的物業，收購或業務合併交易，以及擴大和改善房地產收入的投資組合中的某些屬性。Realty Income預計將使用本次發行的部分淨收益回購Realty Income普通股的股份，同時通過票據或其關聯公司的最初購買者之一，作為Realty Income的代理人，在私下協商的交易中進行本次發行的定價。上述房地產收入的普通股股票的同時回購可能會導致房地產收入的普通股交易價格高於在沒有這些回購的情況下，這可能會導致更高的初始轉換價格為票據房地產收入提供.

票據以及票據轉換后可發行的任何普通股股份的要約和出售尚未也不會根據《證券法》或任何其他證券法登記，並且票據和任何此類股份不得要約或出售，除非根據《證券法》和任何其他適用證券法的登記要求豁免或不受其限制。本新聞稿並不構成出售要約或要約購買要約票據或轉換票據后可發行的任何普通股股份，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據或任何此類股份，此類要約、出售或要約是非法的。

關於房地產收入

Realty Income（NYSE：O）是標準普爾500強公司，是世界領先公司®的房地產合作伙伴。我們成立於1969年，作為全方位服務房地產資本提供商為客户服務。截至2025年9月30日，我們在美國所有50個州、英國、以及歐洲其他七個國家。我們被稱為「每月股息公司®」，其使命是投資於人員和地方，以提供可靠的每月股息，並隨着時間的推移而增加。自1994年在紐約證券交易所上市以來，我們已增加了133次股息，並且是標準普爾500股息貴族®指數的成員，連續30多年增加股息。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，包括有關所發行票據的預期條款、擬議發行的完成、時間和規模以及淨收益的預期用途的陳述。前瞻性陳述代表Realty Income對未來事件的當前預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、Realty Income普通股的交易價格和波動性以及與Realty Income業務相關的風險，包括Realty Income不時向SEC提交的定期報告中描述的風險。Realty Income可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，並且如果擬議發行完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效運用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，Realty Income不承諾更新本新聞稿中包含的陳述以供后續發展，除非法律可能要求。

查看原始內容以下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-income-announces-proposed-convertible-senior-notes-offering-302652981.html

來源：房地產收入公司