Telecum敦促股東接受禮來公司每股最高12.47美元的收購要約

Thomum Biotechnology，Inc.（納斯達克股票代碼：ADVMs）是一家臨牀階段公司，率先使用玻璃體內基因療法作為一種潛在的One And DoneTM治療方法來終身保留視力，該公司今天宣佈已向股東郵寄了一封信函，內容涉及其即將被禮來公司收購的待決交易。根據禮來公司與Deliverum於11月7日達成的合併協議，2025年，禮來公司開始要約收購Deliverum所有已發行普通股，每股價格為：（1）收盤時每股3.56美元的現金支付，加上（2）一項不可轉讓的或有價值權（「CVR」），使持有人有權獲得最多額外的美元實現兩個里程碑后，每股CVR 8.91現金，每股總潛力高達12.47美元。要約收購定於晚上11：59過一分鍾到期，東部時間2025年12月8日。

該交易受成交條件的約束，包括招標大部分已發行普通股，以及合併協議中包含並在已提交給SEC的要約收購文件中描述的其他條件。

信中重申：

信全文如下：

2025年12月1日

親愛的Thomum股東們：

我們正在聯繫您，鼓勵您接受禮來公司（「禮來公司」）的直接全資子公司Flying Tigers Acquisition Corporation（「買方」）的要約，通過根據要約在要約到期時間晚上11：59前一分鍾提交您的Telecum股份，購買您的Telecum股份，東部時間2025年12月8日。

如附件14 D-9中Quarum的徵集/推薦聲明所述，該交易須遵守成交條件，包括投標Quarum普通股的大部分已發行股份。與該交易同時，Thomum與禮來簽訂了一份期票（「期票」）。該期票以對Pivum幾乎所有資產（包括其所有知識產權）的第一優先權抵押為擔保，並使Pivum能夠從禮來獲得高達6500萬美元的貸款，以支持正在進行的Io-vec臨牀試驗和註冊開發活動在預期交易結束之前。期票項下的預付款按相當於有擔保隔夜融資利率（SOFR）加每年10.0%的利率計算，每兩周一次複合，期票的到期日為2026年1月22日。此外，期票包括適用於期票下任何預付或加速義務的5.0%預付溢價。禮來公司已向Telecum預付了4000萬美元，並有義務在2025年12月5日提供額外的2500萬美元。然而，如果與禮來公司的合併協議終止，包括由於最低投標條件未得到滿足，則期票將立即到期。由於禮來沒有根據承兑票據提供資金，預計禮來的剩余現金和現金等價物僅為其2025年10月的運營和結束活動提供資金。

需要明確的是，如果最低投標條件未得到滿足，且與禮來的合併協議終止，則禮來將沒有足夠的流動資金為其持續經營提供資金或償還承兑票據項下的所有未償還款項。如果Pandum未能在到期時償還本票，禮來將有權作為本票項下的有擔保債權人尋求止贖救濟，這可能導致Pandum破產。

在評估與禮來公司的交易時，Pivum董事會考慮了以下事實：

您的投標事項：立即採取行動並投標

我們強烈鼓勵您接受禮來公司的要約，在要約到期時間（晚上11：59分）前根據要約投標您的Telecum股份，以購買您的Telecum股份，東部時間2025年12月8日。

無論您擁有多少股，您的投標都很重要。如果您需要有關如何投標股份的更多信息或説明，您可以致電要約信息代理Georgeson LLC，美國和加拿大以外的免費電話：（888）446-9207或（862）243-7027，或通過電子郵件發送至Deliverumoff@georgeson.com。

感謝您的支持。

真誠地，

比利時董事會