Sealed Air將被CD & R以103億美元收購

股東將獲得每股42.15美元現金，較未受影響股價溢價41%

北卡羅來納州夏洛特2025年11月17日/美通社/ --希耳德空氣公司（「Sealed Air」或「公司」）（紐約證券交易所：SEE），一家全球領先的食品和保護性包裝解決方案提供商，今天宣佈，它已達成一項最終協議，將被CD&R附屬的基金收購，CD& R是一家領先的私人投資公司，在工業和包裝行業擁有豐富的經驗，以103億美元的企業價值進行全現金交易。

根據協議條款，希爾航空股東將獲得每股42.15美元的現金。這比Sealed Air截至2025年8月14日未受影響的股價[1]溢價41%，比Sealed Air截至2025年11月12日的90天VWAP溢價24%。

Henry R表示：「經過過去一年對戰略替代方案的仔細審查，董事會相信這筆交易能夠帶來巨大價值，並且符合我們股東和公司的最佳利益。」凱澤，希爾空氣董事會主席。「此外，這筆交易代表着以大幅溢價為希海航空股東實現了立即的一定價值，並使公司能夠執行其長期戰略願景。"

「今天標誌着希耳航空歷史上的一個轉折點，我們期待與CD & R合作開啟下一階段的增長，」希耳航空總裁兼首席執行官達斯汀·塞馬奇（Dustin Semach）表示。「這筆交易為Sealed Air股東帶來了重大且無風險的價值，同時加速了我們正在進行的轉型。CD & R的合作伙伴關係將增強我們投資發展食品和防護品業務的能力，同時保持客户至上的方法。通過更快的創新、更大的能力和更廣泛的影響力，我們將為客户創造更多價值，為員工創造更多機會。"

CD & R合夥人Rob Volpe表示：「Sealed Air是一家傑出的全球企業，擁有才華橫溢的領導團隊、領先的特許經營權和有吸引力的基本面。」「該公司擁有堅實的行業領導地位、忠誠的員工基礎、深厚的客户和供應商關係、差異化的產品組合和出色的運營能力。我們致力於支持Sealed Air對其人員、資產和產品組合的持續投資。我們非常尊重希樂航空的高級領導團隊，並期待與他們合作。"

交易細節

該交易已獲得希悦爾董事會的一致批准，預計將於2026年年中完成，但前提是獲得股東批准、監管機構批准以及滿足其他慣例成交條件。

根據協議條款，希耳航空可以在協議簽署后30天的「採購」期內積極向第三方徵求額外收購提案，並額外15天與合格方談判最終協議。無法保證此招標過程將產生更好的提案，並且希爾德空氣無意披露招標過程的進展，除非並直到其確定此類披露是適當的或有其他要求。

該交易的股權融資由CD & R附屬投資基金承諾，該交易的債務融資由摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券、法國巴黎銀行證券公司、高盛、瑞銀投資銀行和富國銀行領導的集團承諾。花旗、瑞穗和加拿大皇家銀行資本市場也向CD & R提供了承諾融資。

交易完成后，希樂航空的總部將留在北卡羅來納州夏洛特。Sealed Air將成為一家俬人控股公司，交易結束后其普通股將不再在紐約證券交易所交易。

顧問

Evercore擔任獨家財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任Sealed Air的法律顧問。美國銀行證券、法國巴黎銀行證券公司、花旗、高盛、摩根大通證券有限責任公司、拉扎德、瑞穗、加拿大皇家銀行資本市場、瑞銀投資銀行和富國銀行擔任CD&R的財務顧問。Kirkland & Ellis LLP和Debevoise & Plimpton LLP擔任CD&R的法律顧問。

關於密封空氣

Sealed Air Corporation（紐約證券交易所代碼：SEE）是一家全球領先的包裝解決方案提供商，集成了可持續、高性能材料、自動化、設備和服務。Sealed Air設計、製造和提供能夠保存食品、保護商品和自動化包裝過程的包裝解決方案。我們向一系列終端市場提供包裝解決方案，包括新鮮蛋白質、食品、液體和液體、醫療和生命科學、電子商務零售、物流和全渠道履行運營以及工業產品。我們全球認可的解決方案品牌包括CRYO瓦克®品牌食品包裝、SEALED Air®品牌防護包裝、CLARIBBOX ®品牌液體系統、FLOBAG ®品牌自動化包裝系統和BUBPLE WRAP®品牌包裝。2024年，希樂的銷售額為54億美元，擁有約16，400名員工，為117個國家/地區的客户提供服務。

關於CD & R

CD & R成立於1978年，是一家領先的私人投資公司，其戰略是通過熟練的投資經驗和深厚的運營能力相結合，建立更穩健和可持續的業務，從而產生強勁的投資回報。CD & R與其投資組合公司的管理團隊合作，以長遠眼光看待價值創造，並強調積極的管理和影響。該公司投資的企業涵蓋廣泛的行業，包括工業、醫療保健、消費者、技術和金融服務終端市場。CD & R由其合作伙伴私人擁有，在紐約和倫敦設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.cdr.com，並通過LinkedIn和X/Twitter上的@CDRbuilds關注公司的活動。

重要信息以及在哪里可以找到它

本通訊是針對涉及Sealed Air Corporation（「Sealed Air」、「公司」或「我們」）、Sword買方有限責任公司和Sword Merger Sub，Inc.的擬議交易（「交易」）進行的。 該交易將提交給公司股東，供其在公司股東特別會議上審議和批准。就此次交易而言，公司預計將向美國證券交易委員會（「SEC」）提交附表14 A中的委託聲明（「委託聲明」），其最終版本（如果可用）將發送或提供給公司股東，並將包含有關此次交易和相關事項的重要信息。 公司還可以向SEC提交有關該交易的其他相關文件。本通訊並不能替代委託聲明或公司可能向SEC提交的任何其他文件。在對交易做出任何投票決定之前，請投資者和證券持有人仔細閲讀委託書和任何其他已提交或將提交給SEC的相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，如果這些文件包含或將包含有關交易的重要信息，與此相關的風險及相關事項。

投資者和證券持有人可以免費獲得委託聲明和其他包含有關公司和交易的重要信息的文件的副本，這些文件已由公司向SEC提交或將向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov或公司網站www.sealedair.com上獲取。

徵集參與者

根據美國證券交易委員會的規則，公司及其某些董事、執行官員以及其他管理層和員工可能被視為參與就交易向公司股東征求委託書的參與者。 有關公司董事和高管的信息，包括對他們通過證券持有或其他方式直接或間接利益的描述，包含在2025年年度股東大會的最終委託聲明中，該聲明於2025年4月17日提交給SEC（「2025年年度會議委託聲明」），並將在委託聲明中提供。如果自2025年年度會議代理聲明中列出的信息以來，此類董事或高管持有的公司證券（或此類董事或高管的身份）發生了變化，此類信息已經或將反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有權聲明或表格4的受益所有權變更聲明中。如果向SEC提交，有關公司董事和高管在交易中利益的更多信息將包含在委託聲明中。您可以使用上述來源獲得這些文件的免費副本。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本通訊包括1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的某些「前瞻性陳述」，並受該法案創建的安全港的約束。這些前瞻性陳述基於公司當前對未來事件的預期、估計和預測，這些預測可能會發生變化。任何有關交易的預期時間、完成和影響的陳述，或涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用「預期」、「預期」、「意圖」、「目標」、「計劃」、「相信」、「可能」、「尋求」、「看到」、「應該」、「將」、「可能」、「可能」、「考慮」、「潛在」、「預測」、「估計」、「預測」、「預測」、「繼續」、「可能」、「預測」、「繼續」、「可能」、」「目標」或類似的表達。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性的事項，因為它們與事件相關並取決於可能或可能不發生的未來情況。這些和其他前瞻性陳述並不是對未來結果的保證，並且受到風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，這可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。

這些可能對此類前瞻性陳述產生重大影響的風險、不確定性、假設和其他重要因素包括但不限於：（i）交易所需的任何政府和監管機構批准的時間、收到以及條款和條件，可能會減少預期利益或導致各方放棄交易;（ii）公司股東可能不批准該交易的可能性;（iii）發生任何可能導致根據該交易簽訂的合併協議終止的事件、變化或其他情況;（iv）合併協議各方可能無法及時或根本滿足交易條件的風險;（v）與交易相關的任何訴訟的風險;（六）該交易及其公告可能對公司留住客户以及留住和僱用的能力產生不利影響的風險關鍵人員並與客户、供應商、員工、股東和其他業務關係以及公司的經營業績和總體業務保持關係;（七）交易及其公告可能對公司普通股市場價格產生不利影響的風險;（八）交易各方可能無法實現有關公司業務的部分或全部任何預期利益，並且交易可能無法按照雙方的預期計劃或根本;（ix）交易懸而未決期間對公司行為的限制可能會影響公司尋求某些商業機會的能力的風險;（x）交易完成成本可能高於預期的可能性，包括由於意外因素或事件;（xi）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況，包括要求公司支付終止費的情況;（xii）如果交易未完成，公司股價可能大幅下跌的風險;（xiii）公司籌集資金的能力和這些融資的條款;（xiv）影響公司業務的立法、監管和經濟發展構成的風險;（xv）總體經濟和市場發展和狀況，包括聯邦貨幣政策、聯邦貿易政策、制裁、出口限制、利率、匯率、勞動力短缺、供應鏈問題，原材料定價和可用性的變化;能源成本;和環境問題;（xvi）消費者偏好和需求模式的變化，可能對公司的銷售、盈利能力和生產力產生不利影響;（xvi）動物和食品相關健康問題對公司業務的影響;和（xVIII）公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年度報告中描述的其他風險因素和警告聲明，公司截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度報告，以及公司向SEC提交的其他文件。上述因素列表並不詳盡，也不一定按重要性順序排列。這些前瞻性陳述僅限於其做出之日，公司不承諾並明確否認任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是爲了迴應新信息、未來事件還是其他，適用法律要求的除外。

觸點

投資者

密封空氣

Mark Stone投資者關係副總裁mark. sealedair.com

媒體

密封空氣

Andi Cole全球企業傳播主管andi. sealedair.com

FSG Global SealedAir-FGS@fgsglobal.com

CD&R

喬恩·塞利布JSelib@cdr.com

[1] Sealed Air的股價受到兩起不相關事件的影響--一名激進投資者於25年8月14日提交了13 F表格，披露了該公司的所有權，並於25年11月12日發佈了有關潛在交易的謠言。 不受影響的股價日期基於這兩起不相關事件之前的最后一個完整交易日。

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來源：Sealed Air