瑞致達為私募發行20億美元高級擔保票據定價

德克薩斯州歐文，2025年10月1日/美通社/ -- Vistra Corp.（紐約證券交易所：VST）（「公司」或「Vistra」）今天宣佈了私募發行的定價（「發行」）本金總額為20億美元的優先擔保票據，包括2028年到期的本金總額為7.5億美元的優先擔保票據，向公眾公開發行的價格為面值的99.974%（「2028年票據」），2030年到期的優先擔保票據本金總額為5億美元，向公眾公開發行的價格為其面值的99.933%（《2030年筆記》）、以及2035年到期的本金總額為7.5億美元的優先擔保票據，向公眾公開發行的價格為面值的99.691%（「2035年票據」，以及2028年票據和2030年票據，統稱為「票據」）根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A向合格機構買家，並根據證券法下的S法規向某些非美國人士。該票據將是Vistra Operations Company LLC的優先擔保債務，Vistra Operations Company LLC是一家特拉華州有限責任公司，也是公司的間接全資子公司（「發行人」）。2028年票據將按年利率4.300%計算，2030年有擔保票據將按年利率4.600%計算，2035年有擔保票據將按年利率5.250%計算。票據將由發行人當前和未來的某些子公司全面無條件擔保，這些子公司還為發行人（作為借款人）Vistra Intermediate Company LLC、擔保方花旗銀行（Citibank，NA）、發行人之間為日期為2016年10月3日的發行人信貸協議（經修訂，「信貸協議」）提供擔保作為行政和抵押代理人，各種貸方和信用證發行人以及其中指定的其他各方。票據將由根據信貸協議和某些其他協議為貸方的利益而抵押的相同抵押品的第一優先擔保權益擔保，該抵押品包括發行人和附屬擔保人擁有的大部分財產、資產和權利以及發行人的股權。如果發行人的高級無擔保長期債務證券獲得三家評級機構中兩家的投資級評級，則票據擔保品將被釋放，如果該評級機構撤回發行人的高級無擔保長期債務證券的投資級評級或將該評級下調至投資級以下，則票據擔保品將被恢復。

公司打算使用此次發行的收益（i）支持未償債務的再融資活動，（ii）用於一般企業目的，其中可能包括為公司之前宣佈的收購Lotus Infrastructure Partners（「Lotus」）某些子公司100%會員權益的部分對價提供資金和/或（iii）支付與發行相關的費用和開支。

此次發行預計將於2025年10月10日結束，具體取決於慣例結束條件。

票據不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法註冊，並且在沒有登記或沒有適用的豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成上述證券的出售要約或收購購買要約的招攬，在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應出售這些證券。

關於Vistra Vistra（紐約證券交易所代碼：VST）是一家領先的財富500強綜合零售電力和發電公司，總部位於德克薩斯州歐文，為從加利福尼亞州到緬因州的客户、企業和社區提供重要資源。瑞致達是轉型能源格局的領導者，堅定不移地關注可靠性、經濟實惠和可持續發展。該公司安全運營一支可靠、高效的天然氣、核能、煤炭、太陽能和電池儲能設施發電隊，同時對其零售業務採取創新、以客户為中心的方法。請訪問vistracorp.com瞭解更多信息。

關於前瞻性陳述的警示性説明本文所列信息包括1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於瑞致達經營所在行業和市場的當前預期、估計和預測，以及瑞致達管理層的信念和假設，涉及難以預測的風險和不確定性，並不能保證未來業績，可能會對瑞致達的財務業績產生重大影響。除歷史事實陳述外，本文所列的所有陳述，或回答問題或以其他方式，涉及未來可能發生的活動，事件或發展，包括與我們的財務或運營預測有關的活動，包括財務狀況和現金流，預計協同效應，淨債務目標，資本分配，資本支出，流動性，預計經調整EBITDA對自由現金流的轉換率、股息政策、業務策略、競爭優勢、目標、未來收購或出售、發電資產的開發或運營、市場及行業發展以及我們業務及運營的增長（通常，但不總是，通過使用詞語或短語，或這些詞語的負面變體或其他具有未來或前瞻性的可比詞語，包括但不限於：「打算」、「計劃」、「將可能」、「不太可能」、「相信」、「有信心」、「期望」、「尋求」、「預期」、「估計」、「繼續」、「將」、「應該」、「可能」、「預測」、「項目」、「預測」、「目標」、「潛力」、「目標，「目標」、「指導」和「展望」）是前瞻性陳述。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述。儘管瑞致達相信，在做出任何此類前瞻性陳述時，瑞致達的預期是基於合理假設，但任何此類前瞻性陳述涉及不確定性和風險，可能導致結果與任何此類前瞻性陳述中預測或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：（i）總體經濟或市場狀況的不利變化（包括利率變化）或政治狀況或聯邦或州法律法規的變化;（ii）Vistra執行其預期的戰略、資本配置、績效和成本節約計劃的能力，包括完成從Lotus收購天然氣資產，併成功整合收購的業務;（iii）信用評級機構的行動;（iv）極端天氣事件的嚴重性、規模和持續時間、與之相關的意外事件和不確定性（其中大部分難以預測，其中許多超出了我們的控制範圍），以及由此對我們的經營業績、財務狀況和現金流的影響;及（v）瑞致達不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的額外風險和因素，包括瑞致達截至2024年12月31日年度的10-K表格年度報告以及隨后提交的10-Q表格季度報告中標題為「風險因素」和「前瞻性陳述」的部分中討論的不確定性和風險。

任何前瞻性陳述僅在其發表之日發表，除非法律要求，瑞致達不會承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日之后的事件或情況或反映意外事件的發生。新因素不時出現，不可能預測所有因素;瑞致達也無法評估每個此類因素的影響，或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。

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來源Vistra Corp