Canalys：估計二季度全球雲基礎設施服務支出達953億美元 同比增長22%

智通財經APP獲悉，Canalys數據估計顯示，2025年第二季度，全球雲基礎設施服務支出達到953億美元，同比增長22%。市場增長勢頭依然穩健，已連續四個季度保持超過20%的同比增幅。雲服務需求的增長主要受到三方面推動：AI使用量的提升、傳統系統遷移的復甦，以及雲原生業務的規模化發展。隨着頭部雲廠商不斷增強AI能力和應用，越來越多客户開始採用多模型策略，以更好地兼顧成本控制和特定場景需求。2025年第二季度，AWS、微軟Azure和谷歌雲保持了上季度的排名，三者合計佔據全球雲基礎設施支出65%的市場份額。總體來看，頭部三家廠商的整體收入同比增長27%。

2025年第二季度，微軟Azure和谷歌雲的增速均大幅超過30%，而市場領導者AWS 的同比增長為17%，與上季度保持一致。但從營收規模來看，AWS的同比新增部分仍然高於微軟Azure和谷歌雲。

頂級雲廠商的客户需求正顯著增加，增長動力既來自AI相關工作負載，也來自傳統遷移的回暖以及雲原生企業持續擴容。AI基礎設施投資正在不斷加速。7月，Google 將其2025年資本支出目標從 750億美元上調至850億美元；此前，AWS預計2025年全年總支出將超過1000億美元，而微軟也宣佈將在本財年投入約800億美元用於基礎設施擴建。

「企業對 AI 服務的需求正從最初強調可用性和易用性，逐漸轉向更加註重靈活性以及面向特定場景的模型選擇。」Canalys高級分析師章一指出，「越來越多企業希望具備在不同 AI 模型之間靈活切換的能力，從而能夠根據具體業務需求，在性能、成本與應用契合度之間實現最佳平衡。」在這一趨勢下，AWS Bedrock、Azure AI Foundry 和 Google Vertex AI 持續擴展自研與第三方模型組合，涵蓋從高複雜度推理到低延迟響應的全能力譜系，以支持更廣泛的行業和工作負載。

「在生成式 AI 領域，‘競合’已成為常態：廠商在模型研發和產品能力上激烈競爭的同時，也在算力資源和模型分發方面展開合作。」Canalys(現併入 Omdia)高級總監 Rachel Brindley表示。「例如，AWS Bedrock已匯聚包括 Anthropic Claude 和 OpenAI GPT在內的多款模型，而 OpenAI也將谷歌雲納入其算力網絡以增強容量。通過共享資源、發揮互補優勢，廠商們正努力應對快速增長的市場需求。」 Omdia 首席分析師Michael Azoff補充道：「市場亟需開源 AI 來推動下游創新，並獲得開源社區的支持。目前，開放模型權重已成為一大趨勢，典型代表包括Meta、DeepSeek，以及最新加入的OpenAI。」

亞馬遜雲科技(AWS)以32%的市場份額領跑全球市場，營收同比增長17%。自 2024年第一季度以來，其增速整體保持平穩，過去六個季度的同比增長均維持在 17%至19%之間。截至6月30日，AWS報告的訂單積壓總額達1950億美元，同比增長 25%，凸顯出市場需求的持續強勁。但受制於電力和芯片資源短缺，其算力擴容受到制約，從而一定程度上抑制了整體增長。為加速AI應用的生產與規模化，為加速 AI 應用的開發與規模化落地，AWS於7月推出Amazon Bedrock AgentCore，並在 AWS Marketplace上新增「AI Agents & Tools」分類，囊括超過 800 款智能體與工具，以簡化AI Agent的部署和商業化流程。8 月，AWS 又在 Amazon Bedrock 中引入了Anthropic的Claude Opus 4.1和OpenAI的GPT-oss模型，進一步拓展企業獲取先進AI能力的途徑。與此同時，AWS還宣佈將在美國北卡羅來納州、賓夕法尼亞州以及澳大利亞追加數十億美元投資，用於擴展雲基礎設施並推動 AI 創新。

微軟Azure依然是全球第二大雲服務提供商，市場份額達22%，同比實現了 39% 的強勁增長。這一增長主要來自三方面驅動：傳統工作負載向Azure的遷移、雲原生企業的持續應用擴展，以及AI工作流的快速普及。Azure AI Foundry持續擴展其模型組合，已引入OpenAI、DeepSeek、Meta和xAI的Grok模型，並計劃接Black Forest Labs和Mistral AI的新模型。5 月，微軟宣佈Azure AI Foundry Agent服務正式上線，目前已有超過1.4萬家客户利用該服務構建用於自動化複雜任務的智能體。8 月，微軟又在Azure AI Foundry上全面推出OpenAI的最新旗艦模型GPT-5，客户可通過 API 調用，並藉助模型路由器進行統一調度。與此同時，微軟進一步擴展其全球基礎設施版圖，在六大洲新建數據中心，使其總量突破70個區域、超過400座數據中心。

谷歌雲作為全球第三大雲服務提供商，在2025年第二季度實現了34%的強勁同比增長，市場份額提升至11%。這一增長主要得益於大型合同的持續放量——價值超過 2.5億美元的合同數量reportedly同比翻倍，而 2025 年上半年簽署的10億美元級別合同數量已與2024年全年持平。截至6月30日，其訂單積壓總額達到1082億美元，高於第一季度的924億美元。為滿足旺盛需求並緩解供應壓力，谷歌宣佈上調2025年資本支出計劃，總額從750億美元增至850億美元。6 月，谷歌推出 Gemini 2.5 Flash 與 Pro 的全面商用，並同步上線號稱迄今為止成本效益最高、速度最快的版本——Gemini 2.5 Flash-Lite。目前，Gemini的月活躍用户已超過4.5 億，日請求量環比增長超過50%。此外，7月有報道稱，谷歌雲可能加入OpenAI的雲供應網絡，以為其快速增長的訓練和推理工作負載提供額外算力支持。