3 Under The Radar滿足了蓬勃發展的人工智能電力需求

將電網想象為國家的高速公路系統。發電廠就是工廠。大型高壓線是州際公路，地方線是社區街道。

當交通堵塞或橋樑倒塌時，整個系統就會減慢。

加固電網的最具成本效益的方法是首先最大限度地利用現有道路，然后解決薄弱點，然后才建造新的高速公路。

這很重要，因為美國用電量十多年來首次再次上升。根據能源信息管理局的數據，自2020年以來，電力需求平均每年增長1.7%。

這接近於我們在1990年至2005年互聯網出現、世界數字化時看到的2%的年平均增長率，與2005年至2020年期間看到的0.1%相比有了很大的飛躍。

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罪魁禍首是人工智能的興起，它消耗了大量的數據和電力。是的，這對電力生產商來説是一個福音，但建設、升級和修復電網的公司也在賺取現金。

最快的勝利是更明智地使用當今的電線。公用事業公司可以向線路和變電站添加小型傳感器，實時讀取温度和天氣。在涼爽或有風的日子里，同一根電線可以安全地輸送更多電力。簡單的軟件還可以充當電力導航應用程序，將電力引導到故障點周圍並緩解擁堵。這些升級是快速的，通常在幾個月內測量，並且不需要新的土地。

硬化還意味着保護電力開關和控制的地方。變電站是本地可靠性的核心。基本步驟，例如將設備移出洪水區、添加更好的圍欄和攝像頭以及改善消防保護，大大降低了停電風險。在網絡方面，公用事業公司正在添加現代防火牆、更好的登錄規則和持續監控，以便黑客無法使用電網作為后門。

埋線功能強大但昂貴。地下線路被風、冰或火摧毀的可能性要小得多，這就是為什麼它們在人口稠密的城市和野火風險最高的地區是有意義的。權衡的是成本。對於典型的配電線，它每英里的運行成本約為300萬美元，在崎嶇的地形中則更高。除了這些熱點之外，絕緣「覆蓋」電線、更頻繁的開關和更快的保護等更便宜的步驟通常可以提供更高的單位可靠性。

對於已經擁擠的長路線，智能中間路徑是用同一塔上的現代化、高容量電線取代舊電線。這種「再導電」可以使電線的承載量增加一倍，而無需對抗多年的新許可證。它的成本通常只是建造全新生產線的一小部分，並且可以更快地完成。當我們真正需要新的長途線路時，我們仍然會建造它們，但我們應該首先使用這些更便宜的工具。

許可是慢檔。新線路跨越許多縣和州，這意味着許多批准和頻繁的法庭挑戰。最近的規則變化正在推動電網規劃者提前10到20年思考，更公平地分擔成本，並一起研究項目而不是一次研究一個項目。這並不能使傳輸變得容易，但確實比舊方式更快、更清晰。

智能傳感器、軟件和變電站升級是最便宜、最快的舉措。這些是「幾個月，而不是幾年」的修復方法。重建是次佳價值，因為它使用現有的塔樓和土地。

對於風暴和火災襲擊最嚴重或可靠性必須近乎完美的地方來説，地下接地是最佳選擇。新的長途線路創造了最大的長期效益，但規劃和批准所需的時間最長。

首先是大腦，其次是肌肉。使用傳感器和軟件來釋放當今電線的容量。保護變電站並改善網絡衞生。在沒有新塔樓的情況下，重新連接線路將容量增加一倍。在風險和密度需要的地方埋葬線路。然后建造我們仍然需要的新長途線路。遵循這一命令，您將以最低的總成本獲得一個更強大、更可靠的電網，併爲準備好這樣做的公司提供漫長的工作跑道。

Quanta Services（紐約證券交易所代碼：SWR）是帶着卡車、熟練工人和項目經理來實際建設和修復電網的團隊。如果一家公用事業公司需要加固變電站、更換更好的電線或在社區地下鋪設電路，廣達可以做到。一旦最終獲得批准，該公司還會修建長途線路。簡單來説，廣達大規模銷售執行力。

隨着公用事業公司在可靠性上投入更多資金，以及新的數據中心和工廠增加電力需求，廣達的機會越來越大。工作積壓很深，其中許多項目都運行了多年。這為廣達提供了一條可見的收入和盈利穩定增長之路。如果電網支出增加以實現國家目標，廣達就有空間獲得巨大的長期收益，因為它是為數不多的足以承擔最大工作崗位的公司之一。

Hubbell（紐約證券交易所代碼：HUBB）負責製造電網的具體細節。想想將線路連接在一起的連接器、將電力保持在所屬位置的絕緣體、變電站的電湧保護器以及幫助線路在故障后自行修復的簡單自動化設備。當一家公用事業公司在暴風雨后升級線路或重建時，哈貝爾零件的托盤就會被趕出家門。

這是一家俱有持久定價能力的鎬鏟業務。公用事業公司從批准的列表中購買並堅持使用他們信任的品牌。隨着支出轉向電網強化和自動化，哈貝爾的組合變得更加豐富，利潤率也提高。這為公司實現穩定增長和強勁的現金產生奠定了基礎。如果周期加速，更高的成交量和更好的組合可以複合收益並帶來強勁的長期回報。

美國半導體公司（納斯達克股票代碼：AMSC）製造的設備，使電網穩定時，條件變得顛簸。它的系統就像電力的減震器。他們平衡電壓和無功功率，所以當一個大工廠啟動時，一個風力發電場斜升，或熱浪來襲時，燈不會閃爍。公用事業公司將這些裝置固定在變電站中，以保證電力質量，防止更大範圍的停電。

AMSC是一家規模較小的公司，可以雙向削減。訂單可能很混亂，但每次勝利都會推動指針的發展。隨着越來越多的可再生能源項目的連接以及城市增加數據中心和電動汽車負載，對這些「電網穩定器」的需求不斷增長。如果採用範圍擴大，AMSC的收入可以迅速擴大，運營槓桿可以發揮作用，從而與規模更大、增長較慢的電網供應商相比，創造巨大收益的潛力。

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