Broadcom在人工智能上投入巨資：與OpenAI可能的新合作伙伴關係引發反彈

Broadcom Inc（納斯達克股票代碼：AVGO）股價周五早盤上漲，原因是媒體報道其可能與OpenAI合作，OpenAI正準備大規模生產其首款專有人工智能芯片。

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以下是一些分析師的結論。

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美國銀行證券：Arya在一份報告中表示，Broadcom為其定製人工智能芯片（XPU）增加了第四個大客户，其中包括Alphabet、Meta Platforms和TikTok母公司字節跳動。他補充説，最新的客户可能是OpenAI，將在2026財年下半年增加約100億美元。

分析師表示，這使得博通2026財年的人工智能增長接近110%，而之前預測為55%-60%。他進一步寫道：「AVGO表示，由於額外的計劃和新客户，增長可能會在27財年進一步加速。」

KeyBanc資本市場：Vinh表示，博通公佈了強勁的第三季度業績，收入為160億美元，超出了共識的158億美元，每股收益為1.69美元，超出了共識的每股1.66美元。他補充説，管理層預計第四財年收入為174億美元。

分析師表示，調整后的EBITDA增長指引為67%，意味着每股收益為1.86美元，高於每股1.80美元的共識。博通表示，已獲得第四個人工智能客户的訂單，收入「預計將在26財年貢獻100億美元的增量」，他進一步寫道。

羅森布拉特證券：卡西迪表示，博通7月份季度的收入高於預期，這是「由人工智能半導體的強勁需求、VMware和基礎設施軟件的持續增長以及寬帶的強勁復甦推動的」。他補充説，該公司增加了第四個主要客户，並宣佈首席執行官譚福將繼續領導至少到2030年。

分析師表示，博通本季度人工智能收入為52億美元，同比增長63%。「我們繼續將AVGO視為任何以人工智能為重點的投資組合中的核心持股，」他進一步寫道。

基準：Acree表示，博通的業績和指引與英偉達的強勁季度相似，而不是Marvell Technology的「表現乏善可陳」。他補充説，結果表明持續的「積極的人工智能行業投資活動」。

該分析師表示，最令人印象深刻的方面是該公司的人工智能半導體收入同比增長63%，環比增長23%。他進一步寫道，預計這將「同比再加速66%，或連續19%，達到第四季度的62億美元」。

高盛：施奈德表示，儘管預期較高，博通仍公佈了穩健的季度業績，並宣佈了高於共識預期的指引。他寫道：「我們認為最重要的進展是博通宣佈已轉換另一位專注於推理的新定製硅客户。」

該分析師表示，新客户預計將幫助管理層此前提出的2026財年人工智能半導體收入增長約60%的指引帶來「重大」上漲。他補充説，目前積壓總額超過1100億美元，「在未來兩年內提供了顯着的業務可見性」。

摩根大通：蘇爾表示，博通好於預期的業績和穩健的收入前景受到「人工智能需求加速、非人工智能半導體穩定以及VMware持續強勁勢頭」的推動。

他補充説，第三財季的人工智能收入為52億美元，第四財季的預期為62億美元，這使博通有望在2025財年實現約200億美元的人工智能收入。

AVGO價格走勢：截至周五發佈時，Broadcom股價上漲9.07%，至333.86美元。

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圖片來源：Piotr Swat在Shutterstock上