市場高點和未來有吸引力的設置

標準普爾創下紀錄，AVGO表明人工智能需求是真實的……

市場持續走高，但在表面之下，我們開始看到可能形成非常有吸引力的格局的條件。標準普爾500指數收盤創下歷史新高，儘管今年早些時候盤中大幅下跌23%，但今年以來仍上漲逾10%。此舉凸顯了該市場的彈性，儘管盈利好壞參半，宏觀狀況仍不確定，但仍在繼續走高。勢頭讓買家保持了參與度，但跌幅很小。

但人們的情緒開始變得沉重。NAAIM風險敞口指數顯示，基金經理正在將其配置推向多頭，而CNN恐懼與貪婪指數已陷入「貪婪」領域。頭寸感覺越位，這不一定會結束牛市，但它確實創造了任何負面催化劑都可能引發更劇烈波動的條件。

隨着防守輪換的持續，UNH的情緒正在增強。即使是槓桿份額2x UNH ETF UNHG在過去5個交易日也上漲了超過5%。

博通（AVGO）又發佈了一個季度，凸顯了人工智能基礎設施在多大程度上推動了半導體周期。收入為159.5億美元（同比增長22%），超出預期，調整后每股收益為1.69美元，超出了華爾街1.66美元的預期。更重要的是，人工智能收入同比飆升63%，達到52億美元，管理層第四季度將收入引導至62億美元，這表明需求正在加速。第四季度總收入為174億美元的指引也超出了共識，凸顯了人們對人工智能訂單不會放緩的信心。

$AVGO BROADCOM SEMICOUNCTOR GrowTH Broadcom為超大規模計算器設計定製ASIC和硬件，凸顯了對計算的巨大需求。$ GOOGL pu芯片$Meta AI加速器硅$AMZN Nitro安全和虛擬化卡$MSFT網絡芯片和基礎設施. pic.twitter.com/4jlk89bOuD

NVDA可能會主導GPU的敍事，但博通正在證明，人工智能增長的下一站將由芯片周圍的基礎設施來承載。其定製ASIC設計、網絡硬件和硅解決方案正在將Broadcom嵌入人工智能供應鏈的深處。這與其説是爲了追逐炒作，不如説是爲了大規模地構建計算的支柱。對於投資者來説，信息很明確……半導體領導力的接力棒並沒有傳遞，而是在擴大，而AVGO等供應商是這場競賽中的重要競爭者。

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