外賣鏖戰未休 AI新牌局已燃烽火

　　王贇　濟南報道

　　一場燒錢如燒紙的「外賣三國殺」仍在持續「更新」中,淘寶閃購最新推出的秋季騎士制服,正帶動一股城市騎士風；京東外賣全職騎手已突破15萬人；美團宣佈將在年底前全面取消騎手「超時罰款」。8月份財報也是一份「戰書」,讓我們透過京東、美團、阿里三家財報看「戰況」如何。

財報「對話」

　　在2025年8月阿里巴巴2026財年Q1財報電話會上,阿里巴巴中國電商事業羣CEO蔣凡介紹:今年8月,淘寶閃購日訂單峰值達到1.2億單,周日均訂單達到8000萬單；月度活躍用户達3億,比4月之前增長200%。

　　8月27日,美團發佈報告顯示,二季度美團收入918.4億元,同比增長11.7%。美團APP的月活躍用户突破5億。7月12日23點36分,美團即時零售日訂單量峰值突破1.5億單,全量配送訂單平均送達時間為34分鍾。美團CEO王興曾表示,當前外賣市場競爭持續加劇,美團將繼續盡力捍衞市場地位。

　　8月14日京東發佈的半年業績報告顯示,整個集團收入3567億元,同比增長22.4%。其中,外賣業務帶動新業務的收入,同比大幅增長199%。

　　「美團的挑戰在於,一方面外賣行業龍頭老大的地位不能丟,另一方面要主動開新局,整點新花樣。」工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林談及外賣大戰時,這樣「點評」美團。

AI突圍

　　除了在外賣大戰中不遺余力,三巨頭還爭相發力AI。「AI將顛覆所有行業,我們的策略是主動進攻而非被動防禦。」今年3月,王興首次系統闡述AI戰略。

　　9月1日,美團宣佈LongCat-Flash-Chat正式發佈。今年以來,美團AI進展頻傳,發佈了AICodingAgent工具NoCode,AI經營決策助手袋鼠參謀等多款AI應用。

　　在此前的美團零售服務大會上,美團核心本地生活業務CEO王莆中就透露過,美團在AI上的投入非常大,每年投入超過百億元。

　　9月2日,據通義大模型官微消息,阿里通義實驗室推出新一代智能體開發框架——AgentScope　1.0。阿里集團管理層對阿里通義系列大模型的要求是——必須跑贏大模型的競速,其中不僅技術指標要領先,商業落地也要領先。

　　「公司在AI和閃購等領域的投入巨大,是歷史性的投資。」這是吳泳銘在8月29日晚財報電話會上的「留言」,「以AI為例,這些投入已顯著推動雲業務增速的提升。」蔣凡透露,天貓超市全面從B2C遠場模式升級為近場閃購模式,實現更快速的配送體驗；預計在未來三年內,閃購和即時零售為平臺帶來1萬億的交易增量。

　　還記得京東2025年「618」大促的亮眼戰績嗎?下單用户數翻倍,訂單量超22億單,AI產品成交額激增150%,數字人直播轉化率提升30%,大模型調用量增長130%,技術普惠化推動全鏈路智能化升級。

　　此前,京東已密集投資5家機器人企業,堪稱大手筆全面進軍具身智能領域。如此,互聯網大廠的下一個「戰場」開打,但路線並不一致,各有側重。這不僅是一場技術豪賭,更是一場戰略突圍。

超市「戰事」

　　雖然三巨頭接連交出新季度業績單,外賣「戰事」輸贏未定,另一場線下「戰事」已「來勢洶洶」。8月29日,劉強東的身影出現在故鄉宿遷一家即將開業的京東折扣超市內。此前,京東折扣超市在河北涿州開出首店。8月30日,宿遷四店齊開,單日累計接待顧客超30萬人。

　　這一天,上海青浦區一家由原阿里巴巴旗下「盒馬NB」更名的平價社區超市「超盒算NB」正式營業。NB代表Neighbor　business,意為「鄰里商業」,品牌升級之后在江浙滬10城集體亮相,一口氣開出17家新店。也是這一天,美團自營超市「快樂猴」全國首店在杭州開門迎客。

　　看似秒變的商戰,背后是互聯網巨頭線下零售業態的調整。三家佈局重點還是線下業態的全覆蓋,意義在於生態「卡位」。這場超市「戰事」,也將如外賣「戰事」、AI「戰事」一樣轟轟烈烈。