《新股情報》佳鑫國際資源(03858)香港及哈薩克斯坦雙重主要上市

     哈薩克斯坦的鎢礦公司佳鑫國際資源(03858)今日起招股，招股詳情如下:

全球發售為於香港聯交所及哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所(AIX)的雙重主要上市。除進行香港公開發售及作為國際發售的一部分，公司將一併進行AIX發售。

全球發售股數：1.098088億股，其中9882.76萬股(90%)為國際發售(包括AIX發售的131.76萬股股份，約佔發售股份的1.2%，股份代號為「JXIR」)；1098.12萬股(10%)為香港發售，另有15%超額配股權

發行價：10.92元

集資規模：11.991億元

集資淨額：10.877億元

集資用途：
- 約55%將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本；
- 約10%將用作撥資發展仲鎢酸銨(APT)產能；
- 約25%將用作償還部分銀行借款的本金總額及應計利息；及
- 約10%將分配作營運資金及其他一般公司用途。


基石投資者*                 投資總額
(1) 中國信達(01359)         300百萬港元
(2) 新加坡魯銀貿易           100百萬港元
(3) 廣發基金                 8.6百萬美元
(4) 廣發國際資產管理          6.4百萬美元
(5) 富國香港               23.48百萬港元
(6) 富國基金               26.52百萬港元
(7) Zhengxin              31.82百萬港元
總計                      76.38百萬美元(599.57百萬港元)

*根據發售價每股10.92港元，基石投資者認購的股份總數將為5490.44萬股，佔全球發售股份的約50%，各自有6個月的禁售限制

每手股數：400股

入場費：4412.06元

公開發售日期：2025年8月20日至2025年8月25日中午12時

上市日期：2025年8月28日

保薦人：中金公司；安排行尚有中國銀河國際

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)