分析師：戴爾有望利用人工智能服務器的繁榮實現更高的銷售額和長期利潤增長

美國銀行證券分析師Wamsi Mohan周五維持買入戴爾科技公司（紐約證券交易所代碼：Dell）的目標價格為165美元。

戴爾股價今天下跌。在此處獲取完整的分析。

Mohan預計，在該公司定於8月28日公佈2026年第二財季盈利之前，人工智能服務器勢頭將持續強勁。

莫漢預計戴爾的收入將達到294億美元，每股收益為2.35美元，均處於指導的高端水平，人工智能服務器收入為73億美元，訂單為50億美元，季度末積壓量為121億美元。

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莫漢預計，2026財年人工智能服務器全年銷售額將達到207億美元，高於戴爾目前150億美元以上的指導，並預計該公司將將這一目標提高至至少180億美元，第三季度業績可能達到200億美元或更多。

Mohan模型顯示，受人工智能服務器出貨量的推動，基礎設施解決方案集團（ISG）收入同比增長36%，第二季度ISG利潤率為9.3%，到2026財年連續改善。Mohan預測第三季度收入指引為270億美元至280億美元，每股收益為2.55 ± 10美分，2026財年每股收益為9.50 ± 20美分，收入為1030億美元至1070億美元。

在客户解決方案集團（Cube）方面，他預計收入將達到130億美元，同比增長5%，這得益於關税前需求拉動帶來的商用PC銷量增長8%。

Mohan預計，到2030年，長期盈利潛力將超過每股19美元，2025年至2030年複合年增長率為15%，主要受人工智能服務器、產品組合的利潤率提高以及人工智能PC的採用推動。

戴爾價格走勢：周五發佈時，戴爾股價下跌0.32%，至138.40美元。

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照片：mrinalpal通過Shutterstock