西蒙房地產集團出售15億美元優先票據

印第安納波利斯2025年8月12日電/美通社/ - Simon®是一家從事頂級購物、餐飲、娛樂和綜合用途目的地所有權的房地產投資信託基金，今天宣佈，其擁有多數股權的運營合作伙伴子公司Simon Property Group，LP（「運營合作伙伴」）已同意出售：

合併后，兩期新發行的優先票據加權平均期限為7.8年，加權平均票息率為4.775%。預計此次發行將於2025年8月19日結束，但前提是滿足慣例結束條件。

運營合作伙伴計劃使用此次發行的淨收益來償還其2025年9月到期的11億美元未償還本金的全部或部分3.500%票據，並將任何剩余的淨收益用於一般企業目的，包括償還其他無擔保債務。

BBVA證券公司，摩根大通證券有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司和富國證券有限責任公司正在擔任公開募股的聯合簿記管理經理，該公開募股是根據運營合作伙伴向美國證券交易委員會提交的貨架登記聲明進行的。任何證券要約將通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式提出。

您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果有，也可以通過聯繫：BBVA Securities Inc.，獲取招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本，Two Manhattan West，375 9 th Avenue，9 th Floor，New York，New York 10001，注意：美國債務資本市場ny.dcmoriginationus.group @ bbva.com，免費電話1（800）422-8692;摩根大通證券有限責任公司，383 Madison Avenue，New York，NY 10179，注意：投資級辛迪加服務檯，3樓，電話對方付費（212）834-4533;道明證券（美國）有限責任公司，電話免費1（800）495-9846;和Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服務，電子郵件至wfscustomerservice@wellsfargo.com，電話免費電話1（800）645-3751。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。儘管西蒙房地產集團公司(the「公司」）相信任何前瞻性陳述中反映的預期是基於合理假設，公司無法保證其預期能夠實現，並且由於各種風險、不確定性和其他因素，公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中所示的業績存在重大差異。這些因素包括但不限於：零售業競爭激烈的市場環境，包括電子商務;無法以優惠條款續簽現有物業的租賃和重新出租空置空間;由於租户破產或無力償債或其他原因而無法收取租金;潛在的主力商店或主要租户流失;我們的物業空置空間增加;關鍵管理人員流失;經濟和市場狀況的變化可能對總體零售環境產生不利影響，包括但不限於通貨膨脹、關税和全球貿易中斷對我們的影響（影響到我們的租户）、經濟衰退壓力、戰爭，烏克蘭戰爭和中東衝突以及供應鏈中斷導致地緣政治緊張局勢升級;我們的財產可能發生暴力、內亂、犯罪活動或恐怖活動;全面保險的可用性;可能危及我們信息技術或基礎設施的安全漏洞;市場利率的變化;我們的國際活動使我們面臨的風險不同於或大於與我們國內業務相關的風險，包括匯率的變化;我們的鉅額債務對我們未來運營的影響，包括治理協議中對我們施加限制的契約，這些限制可能影響我們自由運營的能力;金融市場的任何干擾可能對我們獲得增長資本和滿足持續債務償還要求的能力產生不利影響;我們信用評級的任何變化;我們繼續維持房地產投資信託基金地位的能力;税法或法規的變化導致不利的税務后果;與物業的收購、開發、重建、擴建、租賃和管理相關的風險;無法以優惠條款租賃新開發的物業;與我們的合資企業物業相關的風險，包括某些合資企業債務的擔保;減少温室氣體排放;環境責任;自然災害;有關流行病、流行病或公共衞生危機影響的不確定性，以及政府對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和流動性的相關限制;以及與房地產投資相關的一般風險，包括房地產投資的流動性不足。

該公司在向SEC提交的年度和季度定期報告中在「風險因素」標題下討論了這些以及其他風險和不確定性。公司可以在隨后的其他定期報告中更新該討論，但除法律要求外，公司不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的責任或義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

關於西蒙

Simon®是一家房地產投資信託公司，從事頂級購物，餐飲，娛樂和混合用途目的地的所有權，以及標準普爾100指數公司（Simon Property Group，紐約證券交易所代碼：SPG）。我們在北美、歐洲和亞洲的物業每天為數百萬人提供社區聚會場所，年銷售額達數十億美元。

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消息來源西蒙