港股評級匯總 | 西部證券給予快手買入評級

財聯社8月12日訊(編輯 馮軼 湯贊淇)以下為各家機構對港股的最新評級和目標價：

西部證券：給予快手買入評級

西部證券就快手-W(01024.HK)發佈研報稱，公司憑藉AI業務差異化發展，持續實現商業化突破，預計公司有望在2025年-2027年分別實現歸母淨利潤177/210/244億元，首次覆蓋，給予買入評級。

浦銀國際：維持和黃醫藥買入評級 目標價28港元

浦銀國際就和黃醫藥(00013.HK)發佈研報稱，公司1H25三款核心產品收入明顯低於預期，全年腫瘤收入指引下修，但公司現金儲備充足，具備引入外部腫瘤資產的能力。浦銀國際認為公司ATTC平臺具備前瞻性，三款候選藥物有望在2H25/1H26啟動中美臨牀研究，未來催化劑豐富。

中金公司：維持華虹半導體優於大市評級 目標價44.43港元

中金公司就華虹半導體(01347.HK)發佈研報稱，公司2Q25毛利率超預期，產能利用率提升帶動盈利改善，3Q25收入及毛利率指引均優於市場預期。中金公司認為公司需求穩定增長支撐高稼動率，新增產能如期推進，以及國產替代趨勢下的訂單迴流，是未來增長的核心驅動力。

浦銀國際：維持華虹半導體買入評級

浦銀國際就華虹半導體(01347.HK)發佈研報稱，公司2Q25毛利率及三季度指引優於市場預期，毛利率達10.9%，高於此前指引上限。浦銀國際認為公司半導體下游需求復甦上行，毛利率穩步改善，估值具備吸引力，重申「買入」評級。

麥格理：上調中廣核電力評級至跑贏大市 目標價3.7港元

麥格理就中廣核電力(01816.HK)發佈研報稱，公司與中廣核礦業訂立新銷售框架，2026及27年平均售價上調約4%，由於銷售給公司的鈾僅佔年度採購量的20%，預計此次加價成本增加低於0.1%，影響輕微。基於項目前景明確及電價風險降低等因素，該行將目標價上調至3.7港元，評級升至跑贏大市。

國金證券：維持金蝶國際買入評級

國金證券就金蝶國際(00268.HK)發佈研報稱，公司中期報告整體符合預期，其AI合同規模超預期，預計下半年AI增速將進一步隨新產品落地提升。調整公司25~27年營業收入預測分別為71.1/82.7/96.4億元，歸母淨利潤分別為1.2/5.4/9.9億元，維持買入評級。

花旗：重申丘鈦科技買入評級 目標價上調至17.9港元

花旗就丘鈦科技(01478.HK)發佈研報稱，認為公司上半年業績主要受強勁物聯網需求推動，預計該勢頭將持續帶動2026年盈利增長。基於採購力度、新項目量產、有利售價及毛利，重申買入評級，目標價上調至17.9港元。

中金公司：維持康耐特光學跑贏行業評級 目標價54港元

中金公司就康耐特光學(02276.HK)發佈研報稱，公司作為全球領先的樹脂鏡片製造商，憑藉研發實力與客户基礎，預計通過定製鏡片、自有品牌及智能眼鏡業務推動持續增長，預計2025-26年EPS年均複合增長率達26%，首次覆蓋給予「跑贏行業」評級。

交銀國際：維持中芯國際中性評級 目標價上調至47港元

交銀國際就中芯國際(00981.HK)發佈研報稱，預計公司三季度芯片平均售價雖高於二季度，但仍略低於一季度。該行預測中芯2025/26年收入分別達92.9/110億美元，毛利率為20.5%/21%，維持中性評級，H股目標價微調至47港元。

高盛：首予安井食品買入評級 目標價72港元

高盛就安井食品(02648.HK)發佈研報稱，公司是中國速凍食品行業龍頭企業，2024年市佔率6.6%位居行業首位，憑藉卓越運營能力、規模效應、廣泛渠道覆蓋及成熟產品開發經驗，預計可維持市場領導地位。高盛預計公司毛利率明年起回升，長期前景樂觀。