科技股上演「AI瘋」！A股算力龍頭飆上7000億，英偉達利空突襲！

全球科技巨頭瘋狂競賽，AI產業鏈成了最強印鈔機。

今天，AI的風又吹到A股。上午，AI硬件、光芯片、算力股等全線爆發。

AI服務器龍頭工業富聯盤中一度漲停，股價續創歷史新高。盤中總市值一度突破7000億大關。

而在兩天前（7月29日），其市值纔剛首破6000億。拉長時間維度看，2023年初它市值才約2000億元。

不過午后，受英偉達遭約談影響，工業富聯漲勢稍有回落。

目前，工業富聯位居A股市值榜第18位，次於中芯國際、郵儲銀行。

自今年4月初來，該股在近三個月漲勢凌厲，目前累計漲幅已超117%；年內累漲近70%。

業績狂奔

全球圍繞AI擴散開來的產業鏈，正迎來業績大爆發。

稍早前，美股科技巨頭微軟、Meta公佈炸裂財報，無疑再度振奮了市場。

作為國內AI 算力硬件龍頭，工業富聯業績也在狂奔。

據此前業績預告，公司預計上半年實現歸母淨利潤119.58億元至121.58億元，同比上升36.84%至39.12%。

二季度，公司預計淨利潤67.27億-69.27億元，同比增長47.72%-52.11%，創同期歷史新高。

業績大幅增長主要得益於AI相關業務的爆發。

二季度，雲計算業務營收同比增長超50%。其中，AI服務器收入同比增長超60%；雲服務商服務器收入同比增長超1.5倍。

高速交換機方面，在 AI 需求持續提升的驅動下，二季度 800G 交換機的營業收入達2024 全年的3倍。

另外據工業富聯早前公告，公司2024年年度分紅方案為10派6.4元，除權除息日為2025年7月31日。

英偉達利空突襲

眼下，全球雲巨頭持續加碼AI基建。

工業富聯的客户不僅有微軟、亞馬遜、谷歌；同時，它還是英偉達AI服務器核心代工廠。

AI浪潮之下，憑藉GPU模組、算力板等高附加值產品，工業富聯一躍成爲了算力硬件龍頭。

不過值得關注的是，今日午后，英偉達突發重磅。

因H20算力芯片漏洞后門安全風險問題，國家網信辦於7月31日約談了英偉達。

據悉，此前美議員呼籲要求美出口的先進芯片必須配備「追蹤定位」功能。

美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片「追蹤定位」「遠程關閉」技術已成熟。

受此影響，午后英偉達概念降温，工業富聯漲幅有所回落。

相反，市場對國產芯片替代預期有所升溫，並帶動半導體板塊情緒回暖。

港A芯片股拉昇，A股寒武紀一度漲超7%；港股華虹半導體一度漲近6%，中芯國際一度漲超5%。

國泰海通證券此前指出，當前國內先進製程工藝持續迭代，AI芯片有望逐步轉向國內晶圓代工，佈局先進製程的核心資產將有望迎來AI時代的廣闊國產替代空間。

國盛證券則認為，A股算力產業鏈是稀缺的真成長板塊。

未來隨着AI商業化的持續落地，算力產業趨勢有望成為上一輪雲計算的黃金10年的強化版，A股AI主線中的優秀企業估值體系有望向成長股切換。