蓋世汽車研究院：人形機器人走向量產，國產供應鏈迎來機遇

2025年，人形機器人進展迅速，量產及商業化落地提上日程。 特斯拉預計2025年生產5000台Optimus，2026年規劃量產5-10萬台。Figure AI自動化生產線已正式投產，目前年產能1.2萬台，計劃4年內提升至10萬台。國際巨頭人形機器人的量產是產業從概念到應用的重大跨越，對發掘人形機器人的通用應用場景具備戰略指導意義，行業發展迎來曙光。

基於此背景，蓋世汽車研究院從行業概況、產業鏈及關鍵技術、發展展望、代表廠商四個維度對人形機器人進行研究。本報告主要內容如下：

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行業概況

從邏輯結構上看，人形機器人由大腦、小腦、肢體三部分組成。「大腦」主要基於AI大模型，根據環境、任務和目標等信息，自主做出最優決策，以實現自主導航、任務執行、人機交互等功能。「小腦」基於人工智能、自動控制、機器人操作系統（ROS）等技術，實現複雜環境下的運動控制。「肢體」基於多種傳感器，能夠感知非結構化場景並根據不同情況做出反應，實現高動態、高精度的運動。相比其他類型機器人，人形機器人對智能感知、智能決策、運動控制、人機交互的綜合能力要求更高。

從底層技術來看，人形機器人與智能汽車技術同源，均由「感知-決策-執行」三個層面構成，各層之間的連接方式也高度一致，因此自動駕駛領域的解決方案和技術經驗能夠在人形機器人領域實現複用。目前已有小鵬、比亞迪、廣汽、長安等多家主機廠積極佈局人形機器人產業鏈。

除了主機廠，目前全球科技巨頭也紛紛入局人形機器人，注入了大量資金與資源，促進了全球產業鏈的聯動，推動了行業的技術進步與成熟發展。

我國政策也明確了人形機器人發展方向。2025年政府工作報告中，具身智能首次被寫入，被列為未來產業培育的重點方向，成為我國製造業升級的重要抓手，成為科技製造領域競爭新高地；各地也陸續出臺產業集羣政策，驅動機器人產業快速發展。

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產業鏈及關鍵技術

人形機器人產業上游涵蓋「感知-決策-執行」層面的零部件和軟件算法，中游為整機系統製造商，負責機器人本體的研發設計、組裝、測試和系統集成，下游聚焦於終端應用場景，覆蓋工業製造、家庭服務、醫療康養等多個領域。

上游感知端，目前機器人傳感器以視覺、力覺、觸覺為主，整體趨勢是向多維度、高精度、高集成度、高延展性方向發展，高維力矩傳感器和高維觸覺傳感器是當前研究重點。決策端，機器人的底層算法軟件可以分為「大腦」與「小腦」。得益於大模型的進步，「大腦」已具備初階人類腦力；受制於現實世界的多模態數據的採集能力，以及靈巧操作的軟件泛化能力較弱，「小腦」能實現的靈巧操作能力急需加強。執行端，人形機器人核心機械零部件如關節、減速器、靈巧手等，直接決定了人形機器人的運動精度、負載能力、靈活性以及整體的可靠性。由於我國具有龐大的製造業基礎和完善的產業鏈，零部件生產能夠以規模化作業降低成本，國產機器人的核心零部件極具性價比優勢。

中游整機廠商來看，人形機器人主要玩家包括元老級公司、初創型公司、跨界公司、原生機器人公司、科技公司五種類型，根據自身的比較優勢選擇自研、合作或者投資等方式入局。從細分賽道上看，人形機器人廠商目前有「軟硬件」均自研、本體自研+大模型合作兩類模式。從產業進展上看，國內外廠商進展幾乎處於同一起跑線。2024年是全球人形機器人原型機發布元年，2025年進入量產元年、2026年產業商業化爆發。

下游應用來看，根據場景複雜度與運動控制能力要求的高低，人形機器人的應用場景落地順序為「工業製造—商用服務—極端作業—家用服務」。目前特斯拉、Figure AI、優必選等人形機器人已經在工廠應用，預計率先在工業製造場景應用后，最終向技術複雜度和通用性要求高的家庭服務演進。

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發展展望

2025年多家人形機器人公司已經開始量產，綜合特斯拉、Figure AI、優必選、智元機器人、宇樹科技等各方發展態勢，預計到2029年，全球人形機器人產量將超百萬台，市場規模將超1500億元，市場潛力巨大。

同時，人形機器人的發展仍將面臨小腦算法、行業標準規範以及成本控制方面的難點和挑戰。

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代表廠商

特斯拉：人形機器人行業領軍者，其人形機器人產品Optimus已迭代至第三代Gen3，將整合Grok語音助手，利用AI大模型進行語音交互，具備執行家庭服務等複雜任務的能力，預計2026年量產。Optimus已在工業場景和家庭場景得到驗證，有望率先規模化量產。

Figure AI：專注開發人形機器人的新興公司，其人形機器人已在寶馬工廠和亞馬遜工廠實現商業化，已建成年產能1.2萬台的生產線。2025年2月，Figure AI發佈了端到端人形機器人VLA通用大模型Helix，顯著提升了人形機器人的性能和應用潛力，為人形機器人從工業環境走向家庭服務奠定了基礎。

優必選：在機器人領域擁有伺服驅動器、運動規劃和控制技術兩大核心技術 ，其人形機器人已在多家汽車工廠實訓，年內即將規模化交付。優必選全新一代工業人形機器人具備通用任務多模態規劃大模型、學習型全身控制、語義VSLAM導航等技術，有望在汽車等工業領域加速落地。

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