港股概念追蹤|大廠AIDC招標近期開始 柴油發電機或再漲價（附概念股）

智通財經APP獲悉，產業鏈消息，某大廠AIDC招標近期開始，其中柴發再漲價10萬元/台，

隨着下半年數據中心建設提速，柴發價格年內有望看到330-350萬/台（今年初260萬/台）。

同時結合海外消息，英偉達上周向臺積電訂購30萬顆H20，主要由於中國市場強勁需求，H20全年供貨量或上修，國內AIDC建設進一步提速

海外數據中心Capex再超預期，柴發備用電源需求強勁。

25H1北美數據中心Capex再超預期，預計全年合計支出有望超過3000億美元。

2025年H1 GE Vernova新籤燃氣輪機訂單高達12.2GW，同比+91%，交付燃氣輪機訂單達8.2GW，同比翻倍以上增長。

下半年招標大幕逐步拉開、新一輪量價催化即將到來。自H20解禁后，

柴發板塊整體估值逐步修復至明年15x區間，但是估值仍然低於大部分AI產業鏈設備。

機構認為下半年新一輪招標和價格上行的大幕正逐步拉開。

根據機構瞭解，7月底Z客户有望開啟招標，體量超過40億；8月初A客户明確開啟招標。

新一輪招標的時間比機構預期快1-2個月，預計國產價格也有進一步提升。

2026年供需關係：仍處於緊張狀態。2026年預計全球同比增速為50%～60%。

需求：除國內增量招標外。海外軟銀、亞馬遜、甲骨文、FB等投資近萬億美元建設AI+數據中心項目，對應柴發交付周期為2～3年，維持2026～2028年高景氣。

供給：外資擴產不及預期，環安評，及上游缸體缸蓋、燃油噴射系統等擴產有限，限制外資機組供給。

定價策略：外資主導，外資供不應求->外資漲價->行業漲價->內資跟漲。

濰柴重機產能、交付：2025/2026年分別交付1000/2000台。其中70%發動機來源於動力，預計擴產至2000～3000台，重機發動機組擴產至2000台。

濰柴單台利潤（專家口徑）：270～280萬元/台（不含箱子）機組價格下、對應淨利中樞為60～70萬元/台、動力分走10萬元/台、剩下為重機利潤。

柴油發電機相關港股涉及：

濰柴動力（02338）、重慶機電（02722)