Ardagh母公司將在重大債務交易中將多數股權交給債券持有人

Ardagh Group SA於2025年3月11日以及2025年4月7日和2025年5月20日進一步更新（「AGSA」），Ardagh Metal Packing SA的控股股東(the「公司」或「我們」、「我們」和「我們的」）間接擁有公司約76%的已發行普通股和公司所有已發行優先股，宣佈正在與其優先擔保票據的某些持有人進行談判（「SSN」，這些持有人稱為「SSN持有人」）及其高級無擔保票據的某些持有人（「SUN」，這些某些持有人稱為「Sun持有人」，與SSN持有人一起稱為「持有人」）。某些SSN持有者持有Sun，而某些Sun持有者持有SSN。

2025年7月28日，AGSA宣佈（「公告」）已就全面資本重組交易達成協議（「協議資本重組交易」）與其最大的財務利益相關者，包括佔其SSN價值約75%、佔其SUN價值超過90%的控股股東和債權人，ARD Finance SA發行的2027年到期的高級擔保翻轉票據價值超過60%（「PIK票據」），由Sun持有人和SSN持有人共同持有。協議的資本重組交易預計將於2025年9月30日完成，並須獲得所需的監管批准並滿足其他慣常成交條件。

協議資本重組交易完成后，假設全面參與，SUN持有人將成為AGSA的大股東，直接或間接獲得AGSA 92.5%的股權，而PIK票據持有人將直接或間接持有AGSA 7.5%的股權。協議的資本重組交易對公司股份上市或公司資本結構沒有影響，公司仍將是AGSA的子公司。協議資本重組交易完成后，AGSA的所有權將轉讓給SUN和PIK票據的持有人。包含協議資本重組交易更多詳細信息的公告全文可在AGSA投資者關係網站ir.ardaghgroup.com上查看。