華福證券-機械設備行業：西屋電氣與谷歌雲合作推進核能AI應用，馬來西亞與美國簽署核合作諒解備忘錄-250719

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（來源：研報虎）

投資要點：

西屋電氣與谷歌雲合作推進核能AI應用

　　7月15日，西屋電氣公司和Google Cloud宣佈展開合作，利用人工智能(AI)工具，將先進的西屋核反應堆建設轉變為高效、可重複的過程，同時藉助數據驅動的洞察力增強現有核電站的運營。兩家公司將把西屋電氣強大的HiVE？和bertha？核能AI解決方案與Google Cloud技術和專業知識相結合，以簡化新核電站建設流程。AI工具還將通過數據驅動的AI洞察，改進現有的核電站羣。

馬來西亞與美國簽署核合作諒解備忘錄

　　隨着美國國務卿馬爾科.盧比奧和馬來西亞外交部長穆罕默德.哈桑簽署諒解備忘錄，馬來西亞核問題再度引發關注。美國國務院上周發佈新聞稿稱，這份涉及戰略性民用核能合作的諒解備忘錄，旨在推進美馬「和平核能合作」，建立「強勁的民用核能夥伴關係」。這一合作將首先通過圍繞后續的123協議談判推進。123協議是美國《原子能法》要求所有美國同意向其轉讓重要核材料或設備的國家必須簽署的。該協議為國際核合作建立法律框架，確保遵守嚴格防擴散要求。據美國能源部消息，這些談判由美國國務院與美國能源部/國家核安全局(NNSA)協同推進，並與美國核管理委員會(NRC)磋商。馬來西亞將成為第51個與美國簽署123協議的國家。

清潔安全高效等特點使核電成為促進能源綠色轉型的重要力量

　　相比其他發電方式，核電機組的年發電利用小時數常年保持在7000小時以上，位居所有電源之首，而且在生產過程中不排放二氧化硫、氮氧化物、煙塵和二氧化碳。核電是最清潔、最安全、最高效、佔地面積最小的能源形式之一，在應對全球氣候變化、促進能源綠色轉型和保障能源安全方面具有無可比擬的優勢和不可或缺的作用。隨着各地對核能的逐漸重視，除了發展核電之外，核能未來將在海水淡化、核能制氫、醫療防護等方面發揮更大的作用。

建議關注

　　1)佳電股份：產品主氦風機是四代堆-高温氣冷堆一回路唯一的動力設備，子公司哈電動裝的核主泵產品在覈電業務細分行業處於領先地位；

　　2)國光電氣：公司偏濾器和包層系統是ITER項目的關鍵部件；

　　3)蘭石重裝：覆蓋核能上游核燃料系統、中游核電站設備、下游和乏燃料后處理；

　　4)科新機電：承製了高温氣冷堆核電產品，新燃料運輸容器實現替代進口；

　　5)海陸重工（維權）：服務堆型有三代、四代堆以及熱核聚變堆(ITER)等；

　　6)江蘇神通：獲得我國新建核電工程已招標核級蝶閥、核級球閥90%以上的訂單；

　　7)咸亨國際：公司產品已應用在覈能核電領域運維檢修領域。

風險提示

政策風險、行業競爭加劇風險、核電覈准持續性不及預期等