AI日報丨將暴跌76%！匯豐唱衰CoreWeave：過度依賴微軟與英偉達

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1.OpenAI發佈ChatGPT Agent：能主動思考、自選工具，智能體賽道大變天。OpenAI通過技術直播發布重磅產品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具備自主思考和行動的能力，能夠主動從其技能庫中選擇合適的工具，包括Operator、 Deep Research和ChatGPT來完成各種超複雜任務。

2.據知情人士透露，人工智能（AI）搜索引擎初創公司Perplexity估值突破180億美元。

5月中旬，該公司按140億美元估值融資5億美元。

3.7月17日報道，今日，全球最大EDA公司新思科技宣佈完成其斥資350億美元（約合人民幣2514億元）對美國工程仿真軟件龍頭Ansys的收購。這也是今年迄今最大的併購案，交易金額超過谷歌收購網絡安全公司Wiz的320億美元。

該交易於2024年1月16日宣佈，旨在整合新思科技領先的芯片設計和IP解決方案，以及Ansys廣泛的仿真和分析產品組合，打造從芯片到系統的工程解決方案領先企業，助力開發者快速創新AI驅動的產品。

前Ansys總裁、CEO兼董事會成員Ajei Gopal和前Ansys董事會成員Ravi Vijayaraghavan將加入新思科技董事會，立即生效。兩家公司合併后，新思科技可以為半導體、高科技、汽車、工業等行業的開發者提供全面的系統設計解決方案。

4.7與18日，匯豐予人工智能雲服務商CoreWeave(CRWV.US)「減持」評級，目標價僅為32美元，這一目標價較該股周四收盤價低了76%。該行給出的原因是，回報相對較低、缺乏差異化競爭優勢以及對微軟(MSFT.US)和英偉達(NVDA.US)的高度依賴。

分析師表示：「由於英偉達是CoreWeave唯一的GPU供應商，我們認為CoreWeave在議價方面幾乎沒有主動權。」「我們認為英偉達有意支持挑戰傳統超大規模雲服務商的對手，以增強GPU租賃市場的競爭格局。」

分析師補充稱：「我們認為，CoreWeave在與微軟的關係中缺乏議價能力，微軟在2025年第一季度貢獻了其超過70%的營收。」我們推測，微軟之所以選擇租用CoreWeave的GPU，很大程度上是由於市場上的GPU短缺。隨着GPU供給的改善，我們預計微軟將直接採購更多GPU，而不是從CoreWeave租賃后再轉租給自己的客户。」不過，分析師也表示，過度依賴少數客户也有一個好處，那就是CoreWeave的銷售和市場營銷成本相對較低。

機構看AI

1.中金：看好AI Agent產業浪潮持續向前 有望在更多行業和場景規模化落地。 中金公司研報表示，自2023年ChatGPT興起至今已近三年，隨着大模型的持續迭代進步，構建AI Agent智能體的技術基礎和產品路線正在逐步成熟，產業也在愈發期待Agent的落地能夠帶來在AI應用端的拐點，使得AI大模型產業能夠形成完整的商業閉環。在2025年這一AI Agent「元年」，看好AI Agent產業浪潮持續向前，在不遠的未來將在更多的行業和場景實現規模化落地，成為真正意義上的智能生產力。

七巨頭日報

【亞馬遜AWS雲部門裁員】

亞馬遜 ( NASDAQ: AMZN ) 正在裁減其雲計算部門亞馬遜網絡服務 (Amazon Web Services) 的職位，該公司發言人在給 Seeking Alpha 的電子郵件中證實了這一點。

亞馬遜發言人布拉德·格拉瑟 (Brad Glasser) 表示：「在徹底審查了我們的組織、優先事項以及未來需要關注的重點之后，我們做出了艱難的商業決定，取消 AWS 特定團隊中的一些職位。」

亞馬遜並未透露此次裁員的具體人數。

格拉瑟表示：「這些決定是必要的，因為我們將繼續投資、招聘和優化資源，為客户提供創新。」他還補充説，公司致力於在整個過渡期間為員工提供支持。

亞馬遜指出，雖然正在裁減部分團隊的職位，但也在招聘其他領域的優先人才。該公司還在努力為職位受到影響的員工尋找內部機會。

據該公司稱，這家美國科技巨頭正在繼續在其核心業務領域招聘人才，此次人事變動主要是爲了確定優先順序並投資於關鍵戰略領域。

該公司補充説，裁員主要不是因為人工智能，而是與其進行的一次審查有關，審查結果和當前的優先事項表明，公司認為哪些部門可以更加精簡。

該公司補充説，它正在遵循適用國家的當地流程和法規，包括諮詢流程。