近期銀行板塊隕落，科技方向復活

近期銀行板塊隕落，科技方向復活，市場表現不錯，如 AI、機器人、軍工等方向都有亮點。社融數據變好帶來流動性拐點，加上 H20 解禁和重磅會議將召開，市場較為樂觀。算力演繹兩大邏輯，ASIC 帶來諸多變化，此前光模塊只關注英偉達產業鏈，今年沾邊谷歌、亞馬遜、微軟的企業表現出色，如生益電子與勝宏比翼齊飛，新易盛、索爾思等在相關大廠導入速度快。中報后市場會洗牌。此外，AI 應用近期起色明顯，尤其是港股，如粉筆、美圖。黃仁勛提出物理 AI，后續關注 AI 貨幣化，港股美圖、A股 少數 ERP 企業走在前列，未來需結合基本面切換關注重點。

• 股票名稱["生益電子","新易盛","東山精密","劍橋科技","粉筆","美圖"]
• 板塊名稱["銀行","科技","AI","機器人","軍工"]
• 市場樂觀、ASIC芯片、AI應用
• 看多看空文中提到社融數據變好帶來流動性拐點，H20解禁，重磅會議即將召開，市場挺樂觀，且多個方向表現不錯，如AI、機器人、軍工等，所以看多A股。

行情，可期！

和訊自選股寫手

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