港股半導體板塊連續走強 臺積電Q2淨利暴增60%反映AI景氣上行

財聯社7月17日訊（編輯 馮軼）近日，英偉達重啟H20對華銷售后，另一家芯片巨頭AMD也宣佈將重啟對華出口AI芯片。隨着一系列利好持續發酵，市場對半導體板塊的情緒較此前也明顯復甦。

港股半導體芯片股今日再度集體走強。截至發稿，FORTIOR(01304.HK)漲超8%，英諾賽科(02577.HK)漲近7%、華虹半導體(01347.HK)、中芯國際(00981.HK)等多隻個股跟漲約2%左右。

消息面上，全球芯片代工龍頭臺積電公佈第二季度業績，淨利潤暴增60%再創歷史新高，向市場傳遞出當前半導體行業的景氣信號。

財報顯示，臺積電第二季度銷售額9337.9億元臺幣，同比增長39%，預估9284.8億元臺幣；第二季度毛利率58.6％，前季58.8％，預估57.9％；第二季度淨利潤3983億元臺幣，同比增長61%，超出市場預期並創下歷史新高，主要得益於人工智能應用領域對半導體需求的激增。

此外，韓國科學技術信息通信部數據顯示，受數據中心需求不斷增長帶動半導體銷售強勁推動，韓國上半年信息和通信技術（ICT）產品出口額達1151.6億美元，較去年同期的1088.3億美元增長5.8%。

綜合來看，受益AI等新技術的發展，全球半導體市場的需求正在被持續拉動。

近年來，在AI等新技術的帶領下，汽車電子、新能源、物聯網、大數據和人工智能等領域新技術、新產品的滲透率不斷提升，均是促進半導體需求的重要動力。

根據SEMI的數據，全球半導體晶圓製造商正在加速擴產以滿足生成式AI應用增加的需求，預計2024-2028年300mm產能以7%的CAGR增至1110萬片/月。

SIA的數據還顯示，2025年5月全球半導體銷售額為589.8億美元，同比增長19.8%，環比增約3.5%，已連續19個月同比正增長。

值得一提的是，近日摩根士丹利將大中華地區半導體行業的評級從「與大盤一致」上調至「有吸引力」，稱隨着關税、外匯等宏觀因素逐漸被消化，AI需求依然強勁，大中華區半導體行業的估值或將開始趕上美國同行。

中泰證券研報還表示，在AI投資與消費電子補貼等支持下，一季度電子板塊業績大幅回暖。向后看，二季度電子行業景氣度繼續高企，AI熱潮帶動算力芯片及相關硬件需求旺盛，企業資本開支增加，半導體板塊維持高增長態勢。下游雲計算、汽車電子訂單充裕，二季度業績有望超出市場預期。