【A股收評】AI算力秀肌肉，龍頭暴拉20%！英偉達送來利好

7月15日，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.42%，深成指漲0.56%，創業板漲1.73%，科創50指數漲0.39%，兩市超1200只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.61萬億元。

算力堪稱全場「最靚的仔」，AI、CPO概念股集體大漲，其中，新易盛（300502.SZ）漲20%，中際旭創（300308.SZ）漲16.68%，天孚通信（300394.SZ）漲近12%，太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）大漲。

近日，新易盛發佈2025年上半年業績預告，預計歸母淨利潤為37億元-42億元，比上年同期增長327.68%-385.47%。報告期內，公司受益於人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，銷售收入和淨利潤同比大幅增長。

華龍證券指出，全球高速光模塊佔比提升，中國光模塊企業市佔率持續提升。在最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域佔據主導地位，高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。

英偉達概念走強，勝宏科技（300476.SZ）漲13.65%，浪潮信息（000977.SZ）漲超7%，英維克（002837.SZ）、青雲科技（688316.SH）上漲。

消息面，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示，美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。

消費電子、PCB概念亦表現不俗，鵬鼎控股（002938.SZ）漲10%，東山精密（002384.SZ）、生益科技（600183.SH）、滬電股份（002463.SZ）、深南電路（002916.SZ）、景旺電子（603228.SH）均錄得大漲。

消息面，鵬鼎控股預計2025年上半年歸母淨利潤同比增長52.79%-60.62%。此外，國金證券最新研報指出，AI需求持續強勁，AI-PCB迎來需求共振，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產滿銷，正在大力擴產，二、三季度業績高增長有望持續，建議重點關注算力核心受益硬件，自主可控受益方向及AI驅動受益產業鏈。

跌幅榜上，電力、煤炭、光伏等板塊走弱，華銀電力（600744.SH）跌10%，大有能源（600403.SH）跌超9%，雙良節能（600481.SH）跌超5%。

白酒等消費股以及醫藥板塊走弱，常山藥業（300255.SZ）跌12.47%，前沿生物（688221.SH）、貴州茅臺（600519.SH）、酒鬼酒（000799.SZ）下挫。

 作者|飛魚