GEO集團將信貸額度擴大至4.5億美元，旨在通過俄克拉荷馬州監獄出售削減債務

GEO集團公司(NYSE：GEO）（「GEO」或「公司」）今天宣佈結束日期為2024年4月18日的公司信貸協議修正案（「修正案」）。該修正案將GEO的循環信貸額度（「Revolver」）承諾從3.1億美元增加到4.5億美元，並將Revolver的到期日延長至2030年7月14日。該修正案進一步規定，未償還循環信用貸款將按參考公司總槓桿率確定的利率計利息。截至今天，以SOFR為基礎的利率計利息的循環信用貸款將按適用利息期的SOFR期限參考利率加2.75%的年利率計利息，比修正案之前的適用利率低0.50%。該修正案還提高了GEO在未來五年內進行限制性付款的能力。

在修訂案結束之前，GEO償還了信貸協議項下未償還的定期貸款B中的1.32億美元。此外，正如之前披露的那樣，GEO預計將使用出售GEO擁有的俄克拉荷馬州勞頓懲教所（預計將於2025年7月25日關閉）的淨收益來償還額外的高級擔保債務，包括信貸協議項下未償還的定期貸款B的剩余余額。這兩筆交易預計將使GEO的淨債務總額降至約14.7億美元，並使GEO能夠考慮潛在的未來資本回報。