創元期貨攜手恆生：成功上線大模型智能客服，率先開啟UF3.0信創建設

合作新動態：

7月12日，蘇州，創元期貨大模型智能客服上線暨恆生期貨UF3.0新一代項目啟動儀式成功舉行。創元期貨董事長吳文勝、創元期貨總經理董靜蘇、創元期貨技術總監周海斌，恆生電子高級副總裁倪守奇、恆生電子首席科學家白碩、恆生電子證券南方第四區域總部總經理林輝共同參與儀式。創元期貨與恆生攜手合作，迎來大模型應用階段性成果，邁向新一代核心交易系統信創建設新徵程。

服務體驗與業務效能提升

大模型智能客服上線

中國期貨業協會數據顯示，2025年上半年期貨市場成交額近340萬億元，同比增長超20%。伴隨着行業發展，期貨投資者與從業者需要面對海量的行情數據、瞬息萬變的資訊信息以及日益複雜的決策需求。傳統的查詢方式效率低下，精準服務已難以觸達。

為此，創元期貨與恆生攜手，於7月12日正式上線大模型智能客服，成功接入DeepSeek，共同打造行業領先的大模型智能問答助手與深度融合RAG技術的大模型知識庫系統，構建期貨領域智能化客户服務與信息賦能新標杆。

系統通過構建以「超強意圖識別」為入口、以「大模型+RAG知識庫」為智能大腦的問答體系，將海量、複雜、動態的期貨信息轉化為可便捷獲取、精準觸達、深度關聯的客户價值和服務動能。

服務體驗提升：整合多系統功能於統一會話窗口，用户無需切換平臺即可完成多項操作，交互更流暢自然。智能引導與個性化推薦降低使用門檻，提升操作便捷性與界面友好度，打造無斷點服務體驗。

服務質量提升：打通行情、資訊，動態更新的金融知識庫，回答內容豐富度提升2倍以上。智能糾錯與多輪對話能力有效理解複雜意圖，輸出專業合規的定製化解決方案，降低信息誤判風險。

服務效率提升：AI實時解析需求並自動調用API接口。7×24小時服務，減少人工介入環節，縮短用户等待時長，顯著提升高頻業務處理吞吐量。

服務滿意度提升：需求響應速度提升60%以上，業務辦理耗時壓縮至分鍾級。精準的服務及資訊推送增強用户信任感，全渠道服務評價系統實時優化體驗痛點。

后續，創元期貨與恆生還將繼續深化大模型在金融業務場景中的應用，推動服務體驗與業務效能邁向新高度。

自主創新先行者UF3.0信創建設啟動

期貨行業正處於快速發展轉型期，市場規模與品種不斷拓展，返傭暫停導致傳統經紀業務及盈利模式承壓明顯，催生期貨公司業務發展多元化，不斷拓展資產管理、風險管理等創新業務，滿足不同客户的多樣化需求。

數字化轉型的加速也推動了期貨公司服務模式的創新，線上服務與線下陪伴式服務相結合的一體化服務模式得到行業普遍認可。

隨着國家信息技術應用創新戰略推進，國產化軟硬件趨於成熟，期貨行業的信息系統信創正逐步進入深入區，從辦公系統延伸至核心業務系統。

作為期貨行業自主創新先行者，創元期貨於2024年完成新一代賬户系統信創適配上線，實現賬户業務全面升級，此次再度與恆生攜手合作，在行業內率先啟動核心交易系統全棧信創升級。

項目建設將圍繞五大核心目標展開：

交易性能提升：基於國產化基礎設施，交易併發提升10倍以上，時延降低超30%。

風控全面升級：簡化交易與風控間數據交互，提升風控併發能力，圍繞「分級風控管理」、「風控任務中心」、「風控服務能力提升」以及「風控數據運用」四個方向展開，加強風控合規和業務的融合，實現分類型、多維度、差異化的風險管理模式。

一鍵自動結算：通過上游數據自動化對接，結算執行一鍵操作，二次業務定點重結，結算對賬智能報告，實現結算全鏈路周期壓縮，大幅提升結算效率，快速服務下游機構，保障交易開盤。

全面生態開放：快速滿足客户對於適當性賬户、交易風控、參數結算等全方位的業務或個性功能嵌入需求。

運維監控自動化：基於白屏化部署管理、一鍵升級，自動化、可視化運維，以及全天候、全鏈路智能監控，支持業務重演，滿足交易、結算、報盤等核心部位在系統升級時自動驗證程序準確性。

這一項目合作，不僅將助力創元期貨實現經紀業務服務能力的全面提升，還將進一步推動金融基礎設施的自主化、安全化發展，助力行業提升整體抗風險能力。

此次創元期貨與恆生的兩大合作進展，正是金融科技賦能業務創新、加速信息技術應用創新實踐的生動體現。

未來，恆生將攜手更多金融機構，共同推動行業信創建設，加速AI驅動的業務創新，為行業高質量發展提供數字化引擎。

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(恆生電子)