商湯需要「網感」

原標題：商湯需要「網感」

作為AI四小龍中現今最受關注的角色，在六月底的商湯股東大會上，商湯管理層有所換血，並且再次提到了「1+X」，商湯CEO徐立表示「1+X」組織煥新實際上是一次「二次聯合創業」過程。

去年商湯提出「1+X」后，外界稱其為效仿阿里曾經的1+6+N組織架構；現在的「二次創業」倒也類似於阿里吳泳銘此前提到的「AI時代，阿里將像創業公司一樣思考和行動。」

資料顯示，商湯的「1」代表核心業務，包括打造行業領 先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成，以及打造通用視覺模型深耕各個應用場景；「X」則代表商湯重組拆分的生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機器人「元蘿卜」、智慧醫療、智慧零售等。

總的來説，「舊核心業務+新東風」的組合是現在商湯的核心業務，這顯然與1+6+N的思路並不相同。

在阿里方面，「1」並非表達具體業務，並且現如今阿里本身已不再強調拘泥於「1+6+N」的架構，《新立場》認為商湯的「1+X」僅僅是能向外界傳遞這一架構的歷史合理性，並不能反映出在大模型時代商湯作為AI行業「老玩家」的實力。

因此商湯的核心業務「1」如何跟大模型這一概念更好地融合，同時展現出自己作為AI老玩家的實力，在外界看來也許是商湯在創造市場共識層面如今面臨的主要命題。

而從結果來看，商湯所選擇的路徑，似乎與另一個玩家有了心照不宣的默契——火山引擎。二者看似業務基因相去甚遠，卻都同樣沒有強勢的雲業務積累，並且可能都希望藉助大模型時代在雲服務市場實現彎道超車。

但比起火山引擎，商湯似乎少了一份「網感」——一種拉通內外共識或識別內外共識的能力。

01、商湯和火山引擎都在爭取「上桌」

此前《新立場》的文章《大模型調用量第 一，火山引擎「喜」從何來》曾提到過：在大模型時代之前，火山引擎在雲計算市場的探索確實沒有太大優勢，而現在看商湯也是同理。

對比阿里雲（2009年）和騰訊雲（2013年）等角色，火山引擎於2021年入局公有云市場，時間較晚，而商湯更是在2022年9月宣佈進軍雲計算，彼時公有云市場已經完成分割。

市場也較多認可中國信通院過去幾年發佈的《雲計算白皮書》的統計維度，主要是以IaaS、PaaS、SaaS 為主，在這些統計維度下，主要由阿里雲、百度雲、騰訊雲等互聯網起家的雲廠，以及華為雲、天翼雲、移動雲、聯通雲等通信起家的雲廠掌握着主要的雲計算市場份額。

而至少在2022~2024這些年份中，這些白皮書份額前六都沒有火山引擎和商湯的身影。

但值得注意的是，2022年9月是大模型爆發前的幾個月，商湯當時宣佈進軍雲計算的方式是：基於2021年推出的Sensecore商湯AI大裝置的鋪墊，來推出SenseCore商湯大裝置AI雲，將 AI 能力移植上雲，號稱「為企業和開發者提供‘普惠、彈性、開放’的AI基礎設施產品和服務」。

而此處AI雲所指向的市場，跟上述中國信通院的統計維度IaaS、PaaS、SaaS市場有何不同將在下文做出分析，此處先按下不表。

當時外界有人對商湯進軍雲計算的動作定義為：「AI算法起家的企業佈局雲計算」。上述《新立場》關於火山引擎的文章也提到，火山引擎在大模型時代前，進軍雲計算的切入點主要也並非大搞基礎設施本身，而是巨量引擎+火山引擎雙輪驅動。

也就是説火山引擎和商湯在大模型時代前一年多的時間里先后都進軍了雲計算市場，並且切入點跟原本的雲玩家邏輯完全不同。

到了大模型時代后，火山引擎和商湯的相同點顯得更加明顯——二者都在新的市場統計維度上力爭上游。

國際數據公司 IDC 發佈的《中國公有云大模型服務市場格局分析，1Q25》報告顯示，2024年中國公有云大模型調用量，火山引擎以 46.4% 的市場份額位居該統計維度第 一，第二第三分別是百度雲和阿里雲。

而根據商湯自己的財報引用，商湯在IDC的 GenAI IaaS 2024 上半年的市場份額為TOP3，這一維度的第 一第二分別是阿里巴巴和火山引擎；另外商湯雲在沙利文2024年GenAI 技術棧市場綜合競爭力為全球TOP2，國內TOP1（全球第 一為亞馬遜雲，火山引擎此時排國內第六）。

總結來看，截至2024年底，火山引擎在中國公有云大模型調用量市場份額靠前，商湯在GenAI IaaS市場份額靠前。

另外根據 7 月 1 日 IDC 的最新報告，2024年全年阿里雲AI IaaS市場份額達23%排 名 第 一，華為雲佔比10%排名第二，火山引擎佔比9%排名第三，中國電信佔比8%排名第四，騰訊雲、百度雲和aws中國、商湯佔比7%。這也是IDC首次以AI IaaS進行全年數據統計。

而在AIIaaS這一新的統計維度中，火山引擎和商湯是唯二兩個新上桌的角色。

暫且不論以上所有的統計維度的變化和關係，總的情況就是：在大模型時代前市場主流認可的統計維度下，火山引擎和商湯都沒上桌；而大模型時代后，市場正在企圖建立新的市場份額統計維度，在某些維度下，二者已經獲得了上桌的資本。

02、市場統計定義升級，新共識下商湯掉隊？

上述提到的三個階段的市場統計維度的定義變化過程為：大模型時代前，以IaaS、PaaS、SaaS為主；大模型時代后到2024年內，市場在嘗試公有云大模型調用量/GenAI IaaS這些統計維度；到了2025年，AI雲服務相關的市場所強調的統計維度有所標準化，成了AI IaaS這一類型的指標。

區別這幾個的定義：IaaS、PaaS、SaaS不必多説；而公有云大模型調用量指的是在公有云平臺上，用户對大模型服務的調用次數，以Tokens為單位進行統計，此前《新立場》文章提到過，這一統計方式本就跟火山引擎的業務模式高度契合，指向MaaS的市場格局。

而GenAI IaaS指的是生成式AI基礎設施即服務，聽起來也和現在商湯業務所強調的核心業務「生成式AI」高度契合。

但至少以商湯的排名變化來看，IDC 所統計 GenAI IaaS 和 AI IaaS 是不同的，同時根據資料，當時認為市場認為 AI IaaS 市場又分為生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS 。

值得注意的是，AI IaaS 統計時間跨度為 2024 全年，發佈時間為 2025 年 7 月，2025年上半年發生的衆所周知的變化是，Agent也爆發，而Agent包括生成式AI但又不完全是生成式AI，現在的市場也許傾向於認為統計 AI IaaS 比只統計 GenAI IaaS 更能代表當下AI雲相關的市場格局。

而AI IaaS這一類型的指標並非IDC一家「推廣/認可」。

根據科技日報，今年 4 月 10 日，《雲智算技術白皮書》在2025中國移動雲智算大會上發佈，業界首次提出下一代雲計算範式——雲智算技術體系和十大關鍵技術方向，推動「雲計算」向「雲智算」升級，引領雲計算產業技術革新。

中國移動率先提出以AI為核心驅動力的雲智算範式，將雲智算體系架構從傳統雲計算的IaaS、PaaS、SaaS三層升級為AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四層。

而這剛好將上個時代的行業範式適當優化，同時將去年市場探索過的統計維度，以及今年IDC新公佈的統計維度都結合了起來，新的行業統計標準和共識逐漸建立。

只是商湯強勢的 Gen AI IaaS 層面不一定會繼續成為市場主流認可的統計維度，而在IDC統計的AI IaaS層面，商湯排名第八。

如果把AI IaaS當作一場別人定義的遊戲，也許商湯被拉進去也算取得了不錯的排名。

03、技術積累託底，商湯僅需網感

2022年，商湯AI雲發佈的同一年年底，12月17日的《財經》年會上，商湯科技CEO徐立曾強調AI行業的標準化：

標準化不是對AI行業的限制和約束，而是賦予了行業更多想象力，其核心在於推動形成產業共識，從而加快行業分工，讓技術的使用成本大幅降低，最終推動產業應用蓬勃發展。

結構中的各個模塊也需要標準化，凡構屋之制，皆以材為祖，你只要告訴別人是幾分的材，別人就能夠根據3：2的比例打造產品。今天我們把人工智能的模塊形成一種標準化認知的共識之后，纔來進行精細化分工。

當時自然也沒人能想到，在商湯提出AI行業標準化的重要性之后的短短半個月，能夠強勢拉通AI行業共識的「大模型」這一概念徹底火爆。

而其實在2022年11月底，OpenAI就已經引起內外網不小的討論範圍，只是在12月底開始，才徹底在C端爆火。所以也許當時《財經》年會上的徐立作為業內人士早已關注到OpenAI，只是可能是當時「大模型」這一維度，並不太貼合商湯當時的業務架構。

可能也正因如此，現在商湯還沒在MaaS市場層面佔領絕 對優勢，這與火山引擎不同。顯然在大模型時代前火山引擎並未有過多的引領AI行業的「想法或資歷」，而大模型時代后火山引擎立馬抓緊上大模型這輛時代順風車也是情理之中。

而商湯在AI行業有多年的積累，並不缺十分有遠見的行業共識洞察，但有時似乎缺少了一份運氣。在2022年商湯宣佈進軍的AI雲后，商湯當年的財報體現到了AIaaS這一維度，這雖然跟現在的AI IaaS有區別，但已經十分接近：

SenseCore提供的AIaaS具體包括了計算基礎設施服務(IaaS)、深度學習平臺服務 (PaaS)、模型部署及推理服務(MaaS)三大部分的能力……（商湯2022年）聚焦AI雲業務轉型，AIaaS收入提高。但后來在2023年2024年財報中，商湯鮮再提及自己的AIaaS敍事。

總的來説，商湯在大模型時代前可能少了一些拉通行業共識建立AI行業標準的「網感」，在大模型時代之后，又少了一份緊跟概念的機會。

商湯現在能做的，可以是通過新行業共識下的市場維度，爬坡這些維度排名，在大模型時代進一步加強外界對其的認知；也可以是繼續自主定義一個國內AI雲玩家都強勢都願意加入的遊戲；更可以是發展C端業務。這些都需要網感。

好在技術積累是不能一蹴而就的，而「網感」是可以較短時間開竅的，商湯也僅僅只是缺了一個契機而已。

顯然市場仍然需要並且期待着商湯這位老玩家加入新共識的遊戲，畢竟作為曾經的AI四小龍，商湯還象徵着國內上一個AI時代的烙印和技術積累。

正如上文提到的沙利文2024年GenAI 技術棧市場綜合競爭力中，商湯為全球TOP2國內第 一，在全球排名上僅次於亞馬遜雲，在關鍵技術方面，商湯毋庸置疑。