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年中盤點 | 半年回報率316%!做多HOOD贏麻了;AI巨頭Palantir相關ETF年內爆升122%

2025-07-02 15:29

編者按:黃金連漲三年!「淘金熱」吸引投資者大舉湧入做多黃金ETF;半年回報率316%,做多HOOD贏麻了;AI巨頭Palantir相關ETF年內爆升122%>>

華盛資訊7月2日訊,2025年飛快過半,在連續兩年大漲20%后,美股今年上半年延續漲勢,不過過程卻充滿了「波折」。標普500指數較年內高位一度回調超17%,納斯達克指數則一度較高點下跌超22%。但隨着美國政策不確定性逐步減少,以及市場預期美聯儲貨幣政策或轉向寬松,風險偏好逐步回升,美股自4月中旬以來持續反彈,截至6月30日收盤,納指半年累計漲5.48%,道指累漲3.64%,標普500指數累漲5.5%。

在這半年中,年初黃金以2623美元/盎司開盤之后,一路上漲。隨后在全球地緣摩擦和關税戰等因素的影響,現貨黃金4月22日最高衝至3499.45美元/盎司,最高漲幅突破30%。此后開始高位震盪;此外,比特幣也開啟了一輪較為強勁的牛市行情,將Robinhood、Coinbase $COIN 等一眾概念股推向新高。

回顧這半年,在美股ETF市場上的投資回報可謂驚人,做多個股類ETF成最大贏家,2倍做多Robinhood ETF $HOOX 強勢佔領漲幅榜首位,2倍做多IONQ ETF $IONX 緊隨其后;此外,交易最為活躍的當屬做多黃金ETF。

代碼 資產規模 今年回報率 分類 代碼 資產規模 今年回報率 分類
$HOOX  0.13億美元 315.97% 個股 $NFXL  0.58億美元 100.69% 個股
$IONX  0.68億美元 184.63% 個股 $DFEN  2.68億美元 89.14% 軍工
$GDXU  6.40億美元 167.48% 黃金 $EUAD  9.78億美元  78.01% 地區
$KORU  1.58億美元 134.94% 地區 $SHNY  0.72億美元  69.41% 黃金
$JNUG  3.15億美元 123.54% 黃金 $SGDM  4.14億美元 62.97% 黃金
$PTIR  5.09億美元 122.40% 個股 $SHLD  28.46億美元  61.57% 科技
$PLTU  4.30億美元  122.20% 個股 $BRZU  1.22億美元  61.31% 地區
$NUGT  5.95億美元  112.58% 黃金 $GDXJ  55.24億美元 58.11% 黃金
$ROBN  1.43億美元  109.03% 個股 $RING  14.1億美元 57.09% 黃金
$UBRL  0.88億美元 107.47% 個股 $GOAU  1.25億美元  54.91% 黃金
數據選取:資產規模﹥5000萬美元;行情截至:2025.6.30

加密貨幣迎多重利好!2倍做多Robinhood ETF $HOOX 年內大漲315.97%

近日,伊朗與以色列宣佈停火,再度引發了加密貨幣價格的集體上漲,比特幣重回105000美元上方。

此外,消息面上,美國共和黨參議員已提出了一項旨在制定加密貨幣規則的重要法案。具體而言,該法案將允許加密貨幣交易所在美國商品期貨交易委員會註冊,並減少美國證券交易委員會對數字資產的監管。

美國聯邦住房金融局更是發佈指令,要求房利美和房地美將加密貨幣納入單户抵押貸款風險評估框架。新規允許借款人用加密貨幣作資產證明,標誌着加密貨幣首次被納入美國住房金融體系的核心領域。加密貨幣概念股集體起飛,Robinhood、Coinbase $COIN 、微策略年內分別漲超151%、41%、39%。

數據顯示,目前加密貨幣穩定幣的市場總規模已經突破2500億美元。摩根大通已對數字資產轉為看漲態度,稱多重積極因素有望在2025年持續推動該領域發展。這家華爾街大行還強調了政策面的積極進展,包括「美國多州政府將比特幣納入戰略儲備」,以及加密貨幣衍生品和穩定幣監管框架的預期完善。據該行稱,這些變化將顯著提升「傳統機構投資者的信心和參與度」。

黑馬股Palantir $PLTR 年內飆升逾80%!做多槓桿ETF $PTIR 、PLTU $PLTU 累漲逾122%

2025年在大盤呈現超級「V形反轉」的情況下,AI軟件、AI芯片等投資主線依舊堅韌,板塊多隻「超級牛股」年內漲幅驚人,Palantir $PLTR 、美光科技、博通、AMD $AMD 等分別累漲逾80%、46%、19%、17%。

其中聚焦於「AI+數據分析」的美國數據軟件巨頭Palantir近日利好消息頻頻,公司除了與與The Nuclear Company達成1億美元合作協議,共同開發用於美國核電站建設的人工智能工具;並在近日與埃森哲聯邦服務部門達成戰略合作,旨在為美國政府機構提供尖端人工智能解決方案。值得一提的是,做多槓桿ETF PTIR、PLTU年內累漲均超122%。

Loop Capital分析師將其目標價從130美元上調至155美元,重申「買入」評級,稱Palantir是企業AI軟件領域的早期領導者,隨着試點項目轉向全面生產,其增長空間巨大。該分析師表示Palantir的人工智能平臺AIP是演示的核心。AIP整合企業數據、大語言模型和內部邏輯,幫助組織實現運營自動化和更快決策。Schappel指出該技術超越了傳統分析工具。儘管該股目前的企業價值/2027年預期收入倍數高達48倍,是企業軟件領域最昂貴的股票,但Schappel認為這一估值反映了Palantir在快速增長市場中的長期潛力。

連漲三年!黃金穩居全球大類資產榜一,GDXU $GDXU 漲超167%

黃金已經持續上漲三年,2023年以1826美元/盎司開盤,年末突破2000美元/盎司。2024年,黃金繼續高開高走,全年上漲27.3%。進入2025年之后,黃金更是勢如破竹,以2623.8美元/盎司開盤,隨后隨着地緣摩擦不斷升級,以及特朗普關税大戰的影響,黃金一路上漲,雖然華爾街不停「撕報告」,但是仍然趕不上黃金的漲幅。

值得一提是,上半年上榜的美股ETF TOP20漲幅榜中,幾乎有一半的身影均是做多黃金ETF。其中,$GDXU$JNUG$NUGT 等分別強勢上漲167%、123%、112%。

截至目前,華爾街大行中,摩根大通的觀點最為樂觀。該行預測,黃金價格將在2029年達到6000美元/盎司。這一數字意味着從當前約3300美元水平還需上漲80%。摩根大通的預測主要基於三個原因:一是資金遷徙效應;二是去美元化加速;三是技術面突破強化了看漲預期。

標普納指聯袂突破新高后,美股下半年走勢如何?

儘管美國經濟衰退風險有所下降,但下半年市場仍有諸多不確定因素,包括下周即將到來的「對等關税」大限、特朗普的「大而美法案」是否能通過、特朗普與鮑威爾的緊張關係持續,以及地緣政治風險仍未消散。在經歷動盪的上半年后,華爾街已為下半年的波動做好準備。

  • 大摩

摩根士丹利首席投資官Mike Wilson預期,美股今年下半年的走勢將較上半年平穩。該行對標普500指數的年終目標價為6500點,較目前水平高出約5%。關税税率下調已大幅降低衰退風險,該行認為市場已在「解放日拋售潮」時觸底,並指出,越來越多的企業上修利潤,是市場樂觀的一大跡象。摩根士丹利經濟學家預測美聯儲2026年將降息七次,而市場預期為降息兩次。

  • 富國銀行

富國銀行認為,航空航天和國防、信息技術和金融等領域將是未來美股表現最好的領域。隨着人工智能交易持續火熱,投資者也應該把目光投向美國以外的國際市場,尋找機會。該行預計標普500指數年終將落在5900至6100點之間。

  • 韋德布什

投行韋德布什證券周二表示,得益於人工智能(AI)等因素推動,2025年下半年科技股整體有望上漲10%或更多。該機構首推的五隻股票是英偉達、Meta Platforms、微軟、Palantir $PLTR 和特斯拉。

分析師在報告中寫道:"我們的看漲觀點是,投資者仍然低估了未來三年企業和政府在AI技術及應用場景上2萬億美元支出所帶來的增長浪潮。"

相關資訊:創233年曆史新高!華爾街大行論道:美股下半年何去何從

附一圖

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