AI日報丨英偉達的天塌了？OpenAI首次大規模租用谷歌TPU芯片，科技巨頭尋求降低對英偉達的依賴

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1.6月30日，TikTok Shop （TikTok電商）在日本推出電商業務，日本消費者可以在TikTok應用程序內購買商品。目前，已經有許多日本和全球企業加入了TikTok Shop，包括：Anchor Japan株式會社、花王集團的KATE、聯合利華日本、Lacoste Japan株式會社（AIGLE）等。

2.近日，在國際頂級CVPR 2025自動駕駛研討會上，Argoverse2 2025場景挖掘挑戰賽結果揭曉，中國極氪智駕團隊拔得頭籌。極氪智駕團隊用AI技術解決全球自動駕駛領域公認的技術挑戰，從海量、高度冗余的數據中，快速定位並提取對系統安全與體驗的關鍵駕駛場景。在同數據量中，極氪智駕AI模型可獲得更優學習成果，在實際應用中提升端到端系統在關鍵駕駛場景的識別和處理能力。

3.據路透社報道，德國數據保護專員梅克·坎普27日在一份聲明中聲稱，已要求蘋果和谷歌公司從其在德國的應用商店下架中國初創公司自主研發的人工智能（AI）大語言模型「深度求索」（DeepSeek）應用，理由是所謂數據安全擔憂。對於部分國家泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，中方此前已多次明確表示反對。

4.據媒體報道，作為全球最大的人工智能芯片客户之一，OpenAI近期開始租用谷歌的TPU芯片為ChatGPT等產品提供算力支持，這是該公司首次大規模使用非英偉達芯片。

據知情人士透露，此次合作安排使得OpenAI緩解對微軟數據中心的依賴，同時為谷歌的TPU提供了挑戰英偉達GPU市場主導地位的機會。OpenAI希望通過谷歌雲租用的TPU芯片降低推理計算成本。

隨着ChatGPT付費訂閲用户從年初的1500萬增長至超過2500萬，加上每周數億免費用户的使用，OpenAI的算力需求正在快速攀升。

值得一提的是，越來越多公司正在開發推理芯片以減少對英偉達的依賴並長期降低成本。亞馬遜和微軟，以及OpenAI和Meta等大型AI推理芯片都已啟動自主研發推理芯片的計劃，見聞此前文章提及，微軟造芯計劃受挫，Maia 100目前僅用於內部測試，Braga的AI 芯片面臨至少六個月的延迟，且預計其性能將遠低於英偉達Blackwell芯片。

5.馬斯克在自家社交媒體平臺表示，特斯拉Model Y首次實現全自動駕駛，從工廠到客户家中，包括高速公路，比計劃提前一天完成！祝賀@Tesla_AI軟件和 AI 芯片設計團隊！

隨后，他補充稱，「這是首次在公共高速公路上進行的完全自動駕駛，車內無人，也沒有遠程操控汽車的情況。」特斯拉人工智能副總裁阿肖克・埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）在評論區迴應稱：「是的！最高速度是 72 英里/小時。」馬斯克回覆：「飛速！」

6.扎克伯格旗下Meta Platforms尋求為AI數據中心融資290億美元，以資助其全面推進人工智能業務，為此它將求助於私人資本公司，為其在美國建設數據中心提供資金。

據知情人士透露，Meta與私人信貸投資者的談判已取得進展，包括阿波羅全球管理、KKR、Brookfield、凱雷和太平洋投資管理公司在內的多家大型機構參與了討論。Meta希望從它們那里籌集30億美元的股權，然后再籌集260億美元的債務。但該公司正在討論如何構建大規模的債務籌集結構，因為它正在考慮各種方案，以完成這類規模最大的私人融資之一。

七巨頭日報

【OpenAI 對 Azure AI 收入的貢獻對摩根士丹利來説似乎利好】

摩根士丹利發現，OpenAI 未來幾年對微軟 Azure 的收入貢獻似乎有望超過之前的估計。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 和 Josh Baer 在一份詳盡的投資者報告中表示：「儘管投資者仍在爭論不斷增加的資本支出的‘投資回報率’，但我們看到微軟在生成性人工智能方面的投資收益率正變得越來越明顯，無論是在直接貨幣化方面，還是在推動更廣泛投資組合的 IT 錢包份額進一步增長方面。」

摩根士丹利將微軟的目標價從482美元上調至530美元，並重申其「增持」評級。基於最新信息，摩根士丹利認為，到2028年，Azure的收入有望保持約33%的年複合增長率，而目前的預測為27%。在此情景下，Azure的收入將在2028年突破2000億美元。

「OpenAI 的貢獻非常巨大，但在我們最初的框架中卻被低估了，因為這個框架沒有包含微軟 20% 的全額收入分成，也沒有包含微調或后期訓練，」Weiss 表示。「當 OpenAI 的投資額達到 130 億美元時，超過該上限的基礎設施利用率可能會首次體現為收入（或者，如果 OpenAI 使用其他供應商，微軟可以將這些 GPU 貨幣化，提供給其他客户）。來自微軟其他客户的 AI 收入也應該會快速增長。這將支撐未來幾年 30% 左右的增長率。」

摩根士丹利預計 OpenAI 的收入將呈指數級增長。這一預測基於 ChatGPT 訂閲收入、代理收入、API 收入以及「其他收入」（包括免費用户的盈利）。OpenAI 的收入在 2024 年達到 37 億美元后，預計將在 2025 年躍升至 130 億美元，2026 年達到 290 億美元，2027 年達到 540 億美元，到 2030 年將達到 1740 億美元。  

然而，從長遠來看，摩根士丹利指出，OpenAI 與微軟現有的合同將於 2030 年到期，如果合作關係結束，可能會造成收入「懸崖」。   

【據報道，Nvidia 收購了加拿大人工智能初創公司 CentML】

據 The Logic 援引知情人士透露，  Nvidia（納斯達克股票代碼：NVDA ）已收購位於多倫多的人工智能初創公司 CentML。

報道還稱，此次收購對於 CentML 及其投資者來説是一個重大成果。

根據 LinkedIn個人資料，CentML 首席執行官 Gennady Pekhimenko 現在是 Nvidia 的 AI 軟件高級總監，而首席技術官或 CTO Sam Wang 和首席運營官 Akbar Nurlybayev 則在該 AI 芯片製造商擔任管理職務。

報道稱，根據 LinkedIn 個人資料數據，Nvidia 本月還招募了至少 15 名曾在該初創公司工作的工程師和兩名實習生。

報告指出，根據 PitchBook 的數據，CentML 總共籌集了約 3090 萬美元的風險投資。

根據努爾巴耶夫 6 月 17 日在公司社區 Slack 頻道和X（前身為 Twitter）上發佈的信息，該公司將於 7 月 17 日起停止運營，其人工智能優化服務也將不再可用。

CentML 並非所有員工都會加入 Nvidia。據報道，一位 CentML 銷售人員上周在 LinkedIn 上發帖稱，他和其他人的職位在「組織重組」中被取消了。

報告指出，6 月初，CentML 解散了其聯邦公司，並根據不列顛哥倫比亞省法律重新註冊成立。

CentML 此前已與 Nvidia 展開合作。這家美國科技巨頭於 2023 年 10 月參與了 CentML 的 2700 萬美元種子輪融資。報道還稱，2024 年 11 月，CentML 宣佈加入 Nvidia 的加速器計劃。

CentML 成立於 2022 年，是承諾幫助客户更高效、更經濟地運行人工智能系統的幾家公司之一。該公司的軟件介於用户的人工智能模型和驅動它們的芯片之間，充分利用了未充分利用的硬件容量，並採用其他方法使系統運行得更好。報告指出，這家初創公司開發了自己的編譯器，可以將應用程序代碼翻譯成處理器可以理解的機器語言。

報道稱，CentML 的前工程師將在 Nvidia 從事軟件工作。

此次收購正值英偉達股價一路飆升之際。今年迄今，該股已上漲約17%。本周股價持續上漲，預計周五收盤將上漲。截至美國東部時間下午12:17，該股周五上漲約1.71%。

據韋德布什稱，隨着人工智能革命的加速發展，這家人工智能公司的市值目前約為 3.78 萬億美元，今年有望達到 4 萬億美元的市值，並可能在未來 18 個月內達到5 萬億美元的里程碑。