港美風向標丨疫情告急！一猴痘概念股周內暴漲200%；泡泡瑪特出海賣爆，衝刺百億年收

發仔導讀

洞察趨勢，追蹤大行，捕捉機會！本周《港美風向標》來了，速來圍觀搶佔先機！

1、消費零售：美消費者減非必需品支出，平價消費上升；利好沃爾瑪、塔吉特等大型百貨零售商

2、猴痘：疫情突襲，多國緊急應對！美股相關公司全線暴漲，Virax Biolabs $VRAX 周漲逾200%

3、減肥藥：1300億美元！高盛上調減肥藥市場規模預測；禮來「減肥神藥」效果驚人，股價創新高市值，突破9000億美元

消費零售：

由於通貨膨脹逐漸降温和就業市場放緩，美國消費者在非必需品和大型家居用品方面的消費意願下降，平價消費逐漸走強，消費者們大量購買特價商品和食品雜貨。

沃爾瑪一向是美國大眾消費的晴雨表，近期上調了2025財年全年營收指引，説明美國中低收入消費者的消費動能沒有出現明顯衰減。沃爾瑪首席財務官約翰·大衞·雷尼對整體經濟仍充滿信心，稱美國消費者的整體表現不能説強勁但也沒有出現疲軟。

國內方面，隨着市場供給改善豐富，居民服務消費潛力持續釋放，1—7月份，服務零售額同比增長7.2%，增速高於同期商品零售額4.1個百分點。此外，小米、唯品會、泡泡瑪特等一眾消費股二季度業績表現大超預期，這意味，國內消費復甦態勢強勁。

平安證券認為，我國發布了一系列擴大內需、刺激消費的文件和政策應對當前階段內外部環境變化，這些政策主要方向聚焦於擴大傳統消費、大眾消費，提振服務消費，並培育新型消費以及以綠色消費牽引推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

相關概念股：

• 沃爾瑪

全球零售巨頭沃爾瑪公佈的業績報告顯示，本季度的銷售業績強勁，幾乎超出了所有人的預期，二季度營收和盈利雙雙超預期，全球電子商務業務高速增長，上調全年盈利指引。

• 塔吉特

塔吉特是美國第二大折扣百貨連鎖店，地位僅次於沃爾瑪。從最新的季度報告來看，塔吉特已經成功扭虧，不但營收恢復增長且利潤表現強勁。對於業績大幅增長，塔吉特公司董事長兼首席執行官布萊恩·康奈爾表示，他們看到非必需品類別支出呈上升趨勢，服裝類最為顯著，美容產品也表現強勁。

• 小米集團-W

小米集團二季度實現收入889億元，創歷史新高，同比增長32.0%，已連續四個季度實現同環比正增長；經調整淨利潤達62億元，同比增長20.1%，遠超市場預期。小米CEO雷軍表示，這是小米歷史上最出色的季報。

機構看好其電動汽車和智能手機業務，上調目標價和盈利預測。花旗預計智能手機利潤率將觸底回升，價將會對強勁的電動汽車利潤率做出積極反應。截至周四收盤，小米集團周內大漲超10%。

• 泡泡瑪特

泡泡瑪特2024年中期業績強勁，收入增至45.58億元，同比增長62%，淨利潤增至9.21億元，增長93.3%。港澳臺及海外業務尤為突出，收入同比增長259.6%，佔比達29.7%。管理層預計全年收入至少增長60%，海外業務至少增長200%。

泡泡瑪特董事長兼CEO王寧表示，泡泡瑪特已經提前幾個月實現了「海外再造一個泡泡瑪特」，此外，今年全年營收有信心做到100億元。野村研報上調評級至「買入」，目標價從41港元升至54港元，預期全年業績有望超新指引，海外市場表現強勁。

風險提示：宏觀經濟環境的變化；行業內的競爭加劇

猴痘：

近日，猴痘疫情引發全球範圍關注，多國發現今年首例猴痘病例。世界衞生組織自2022年7月以來第二次就猴痘疫情發出最高級別警報，宣佈猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」。

與此同時，世衞組織敦促疫苗製造商增加猴痘疫苗產量，以控制一種更危險的猴痘毒株傳播。目前，巴伐利亞北歐的MVA-BN仍然是全球唯一獲得FDA和EMA批准的猴痘疫苗，每劑售價約100美元。

相關概念股：

• GeoVax Labs

GeoVax Labs是一家總部位於美國的臨牀階段生物技術公司。該公司從事開發針對癌症和傳染病的免疫療法和疫苗，使用一種新穎的專利改良安卡拉病毒樣顆粒(GV-MVA-VLP)載體疫苗平臺。產品線包括艾滋病預防疫苗、出血熱疫苗、寨卡疫苗、瘧疾疫苗和癌症免疫治療。

• Virax Biolabs 

2022年9月，該公司宣佈其猴痘病毒快速檢測試劑盒已獲得CE認證，並在歐盟等地區上市。該試劑盒專為護理點快速檢測設計，能在15分鍾內快速檢測出疑似猴痘感染者的病毒抗原，適用於對猴痘感染高風險人羣及暴露者的初步篩查。

• DNA科學應用

2022年8月，DNA科學應用公司宣佈其子公司ADCL向紐約州衞生部提交了針對猴痘病毒Clade II變體的PCR DNA檢測試劑，以期獲得NYSDOH實驗室的全面批准。對於最新的變異毒株，公司稱將快速反應推出新型檢測試劑。

• 康希諾生物

康希諾在互動平臺表示，針對猴痘病毒的疫苗開發，公司已完成抗原初步篩選等前期工作，現有技術平臺具有快速開發及製備猴痘疫苗的潛力及能力，后續會持續關注猴痘疫情進展，並根據開發計劃、資金及未來市場空間等綜合研判開展相關工作。

風險提示：猴痘疫情還處於早期階段；相關治療藥物研究未達預期

減肥藥：

美國糖尿病和肥胖症發病率長期上升，預計到2030年，減肥藥市場將達800億美元，高盛甚至預測全球銷售額可達1300億美元。

知名健康研究機構KFF公佈的最新調查數據顯示，美國成年人中每8人就有1人嘗試過快速興起的糖尿病和抗肥胖新葯，如諾和諾德的Ozempic和禮來的Mounjaro，顯示出這些療法的迅速普及。

相關概念股：

• 諾和諾德

諾和諾德所暢銷減肥藥Wegovy二季度銷售額同比增長55%，達到116.6億克朗。另外，諾和諾德已經成功獲得美國食品和藥物管理局的正式批准，可以將其肥胖治療藥物Wegovy推向心血管治療市場，以減少超重和肥胖患者的心血管疾病，如心臟病發作概率。

• 禮來

第二季度，禮來營收和利潤均大超市場預期。在減肥藥銷量飆升之下，公司還將全年營收指引上調樂30億美元。其中，減肥藥物Zepbound二季度營收12.4億美元，超過市場預估8.189億美元；上半年收入17.61億美元。 

禮來減肥藥Zepbound核心有效成分是替西帕肽(tirzepatide)，在一項為期三年的試驗中，替爾泊肽將糖尿病前期、肥胖或超重的成年人患2型糖尿病的風險降低了94%。受該利好消息提振，禮來股價創下新高，市值首次突破9000億美元大關。近一個月以來，該公司股價上漲超18%。

• Viking

Viking預計將在未來幾年內在美國推出其領先行業的減肥藥物VK2735，而該藥物主要成分與禮來tirzepatide相似。GlobalData分析師科斯坦薩·阿爾西亞蒂表示，Viking預計將在今年晚些時候與FDA會面討論該項計劃。

風險提示：減肥藥競爭加劇；研發進度不及預期

以上就是本期港美風向標的主要內容，大家近期還看好哪些行業或概念機會？歡迎在下方評論區留下你的精彩觀點~我們下期再見👋

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