2024「最快」IPO來了

轉自：金融界

本文源自:獵雲精選

進入2024年不久，高瓴資本就收穫了一個IPO。

本周五，生物科技公司ArriVent Biopharma（以下簡稱「ArriVent」）登陸納斯達克，ArriVent發行區間為17美元到19美元，發行833萬股，最高募資1.58億美元。

ArriVent成立於2021年，是一家加快推動創新葯全球開發的製藥企業，僅僅不到三年，就敲響美股大門，ArriVent或成今年「最快IPO」的生物醫藥企業。

在資本市場上，ArriVent更是風頭無倆。

成立之初，公司就獲得了高瓴資本的青睞，其股東還包括紅杉中國、禮來亞洲基金、奧博資本、博裕資本等眾多知名機構。招股書顯示，B輪融資后，Arrivent估值達3.57億美元。按照擬議範圍的中值計算，ArriVent完全稀釋后的總計市值將達到約5.85億美元。

成立不到三年，「火速」赴美IPO

從創立至現在不過兩年多的時間，年紀輕輕的Arrivent就即將享受資本市場的盛宴，迅猛崛起背后，離不開背后的創始人。

Arrivent公司的董事長、聯合創始人兼CEO為姚正彬博士，是一位生物醫藥行業擁有20多年的「老兵」。

他曾在基因泰克、阿斯利康任職，在呼吸、炎症及免疫腫瘤創新葯物研發領域具有豐富經驗。

2018年，姚正彬聯合創立Viela Bio，后來這家公司得到了通和毓承、博裕資本、高瓴資本等機構的投資，2021年，Viela Bio被Horizon Therapeutics以總價30.5億美元的價格收購。

幾乎同一時間，姚正彬迅速開啟了下一段的創業之路，2021年，他在美國賓夕法尼亞州創辦ArriVent，致力於差異化藥物的識別、開發和商業化，以滿足癌症患者未滿足的醫療需求，公司的核心產品為從艾力斯引進的伏美替尼。

據瞭解，ArriVent 的主要候選藥物Furmonertinib伏美替尼是一種正處於研究階段的新型表皮生長因子受體(EGFR)突變選擇性酪氨酸激酶抑制劑(TKI)，該公司正在開發用於非小細胞肺癌(NSCLC)的EGFR突變(EGFRm)，比目前所批准的EGFR TKIs更廣泛。

自2021年成立以來，ArriVent通過與創新葯研發公司的戰略合作，為未滿足臨牀需求的各種疾病提供來自全球的優質藥物。

據悉，ArriVent已先后與上海艾力斯醫藥和 Aarvik Therapeutics達成合作。與上海艾力斯醫藥簽署《全球技術轉讓和授權協議》和《普通股認購協議》，就Furmonertinib 在海外市場的開發及商業化達成整體合作；與 Aarvik Therapeutics 簽署了一項總價值約 1 億美元的協議，以開發一種新的腫瘤候選藥物。

2024年1月5日，成立不到三年的Arrivent，向SEC遞表申請納斯達克IPO。發行區間為每股17美元至19美元，以此發行區間上限計算，ArriVent 至多通過本次IPO募集1.58億美元（不計「綠鞋機制」），執行「綠鞋機制」后的募資規模至多可達1.82億美元。

該公司打算使用5000萬至6000萬美元用於第三代EGFR TKI伏美替尼的新葯上市申請批准，作為非小細胞肺癌（NSCLC）患者的一線治療藥物。

值得注意的是，截至目前，ArriVent暫無營收。

招股書顯示，ArriVent在2022年運營虧損為3691萬美元；2023年前三季的運營虧損為4147萬美元，淨虧損為4814萬美元。

累計募資超3億美元，高瓴是大股東

回望ArriVent的IPO之旅，伏美替尼是其有且唯一的強大基本面。

公司的Furmonertinib伏美替尼目前正在多個臨牀試驗中進行評估，其中包括一項針對局部晚期或轉移性EGFRm NSCLC外顯子20插入突變的一線患者的關鍵3期試驗，ArriVent預計該重要試驗將在2025年獲得頂線數據。

在發展的過程中，基於自身優秀的研發創新能力，Arrivet備受資本關注。

公開信息顯示，至今Arrivet共完成兩次融資，其投資人包括高瓴資本、禮來亞洲基金、OrbiMed、八方資本、博裕資本、Lyra Capital等知名一線醫藥投資機構。

2021年6月，Arrivet成立之初，便獲得高達1.5億美元的A輪融資，此次融資由高瓴資本集團牽頭，禮來亞洲風險基金、OrbiMed、Octagon Capital Advisors、Boyu/Zoo Capital 和 Lyra Capital 參與其中，為公司提供 9000 萬美元的預付款和6000萬美元額外收益（根據完成特定里程碑）。

姚正彬博士表示，獲得伏美替尼在中國以外的開發、製造和商業化權利，是朝着有可能加速其針對目前缺乏可行治療方案的難以治療的癌症患者的全球開發的重要第一步。

2023年3月，公司又宣佈超額完成1.55億美元B輪融資。本輪領投方為Sofinnova Investments和General Catalyst，包括上海生物醫藥基金、紅杉中國等在內的多家知名基金跟投。

本輪募集將主要用於公司核心產品Furmonertinib（一種高透腦率、高特異性的EGFR激酶抑制劑）的關鍵III期臨牀研究和其他適應症拓展，並進一步擴充公司的產品管線。

IPO前，高瓴持有ArriVent 17.6%的股份，為最大機構投資方；OrbiMed奧博資本持股11.6%；禮來亞洲基金持股；創始人姚正彬博士持股3.7%。