EnerSys将以3.2亿美元全现金收购Ultralife公司

纽约州纽瓦克，2026 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE） —— Ultralife Corporation（纳斯达克股票代码：ULBI）今天宣布，已与 EnerSys（纽约证券交易所股票代码：ENS）达成合并协议（“合并协议”），根据该协议，EnerSys 将在交易完成后以全现金方式收购 Ultralife Corporation，交易价值约为 3.2 亿美元，其中包括承担净债务。

根据双方公司董事会一致批准的合并协议条款，Ultralife Corporation的股东每持有1股Ultralife Corporation普通股将获得16.00美元现金。该收购价格较Ultralife Corporation 2026年10月26日的收盘价溢价166%。

本次交易的战略优势：

Ultralife 与 EnerSys 高度互补，双方的合并将打造一个强大的平台，助力持续创新、客户支持和业务增长。我们相信，EnerSys 和 Ultralife 的强强联合将使双方在以下方面占据优势：

• 通过结合互补产品、工程能力和特定应用的设计专业知识，建立独特的集成式关键任务电源解决方案组合；
  
• 扩大规模，拓展在庞大且快速增长的国防市场中的业务范围，在弹药、士兵力量、无人机、反无人机和自主系统等关键任务应用领域具备相应能力，从而加速重点增长；
  
• 通过整合 Ultralife 的差异化多化学技术能力、拥有现有安全和环境许可的专用先进制造能力以及运营专业知识，扩大 EnerSys 的先进国防电源技术组合，从而扩大 EnerSys 专有液态储备电池技术的生产规模；
  
• 通过为美国战争部及其盟国客户创建更广泛的、符合外国关注实体 (FEOC) 要求的产品组合，加深客户关系。
  
  

管理层评论：

“与EnerSys的合并是令人振奋的下一步，它将为两家公司释放价值和增长机遇，同时为Ultralife股东带来可观且确定的现金价值，”Ultralife公司总裁兼首席执行官Michael E. Manna表示。“此次交易证明了我们整个团队的辛勤付出和奉献精神，并为我们宝贵的员工提供了更大的发展机遇。我们期待与EnerSys团队携手合作，凭借合并后的规模、资源和共同愿景，加速创新，更好地服务于我们的全球客户。”

EnerSys总裁兼首席执行官肖恩·奥康奈尔表示：“此次收购与EnerSys的战略高度契合，直接推进了我们构建更广泛、更具差异化的国防电力平台的战略。继我们近期成功收购之后，Ultralife的加入进一步丰富了我们先进、可靠、高性能的电力解决方案产品组合。我们将携手并进，更好地为美国战争部及其盟军提供前沿、高性价比的技术，以应对未来日益电气化的战场。我们对Ultralife的业务和团队非常了解，并坚信我们对工程技术、问题解决和客户至上的共同追求将促成高度契合的企业文化。我们期待结合双方优势，加速增长，提升业绩，并为客户和股东创造更大价值。”

交易详情及时间：

EnerSys计划以自有现金完成此次交易，因此不受融资条件限制。该交易已获得两家公司董事会的一致批准。根据合并协议条款，EnerSys将通过其子公司发起要约收购，以每股16.00美元的现金价格收购Ultralife所有已发行普通股，交易总企业价值约为3.2亿美元。该交易须满足惯例成交条件，包括至少多数Ultralife已发行普通股的要约收购以及获得相关监管机构的批准，预计将于2027年第一季度完成。交易完成后，Ultralife Corporation的普通股将不再在任何公开市场上市。

关于 Ultralife 公司

Ultralife 是全球领先的关键任务电池、电源、通信和计算解决方案提供商，为全球政府/国防、医疗、石油天然气和工业市场中最苛刻的应用提供服务。

公司总部位于纽约州纽瓦克市，业务部门包括电池及能源产品和通信系统。Ultralife 在北美、欧洲和亚洲均设有运营机构。更多信息，请访问www.ultralifecorporation.com 。

关于 EnerSys

EnerSys是全球领先的储能解决方案供应商，致力于帮助工业、基础设施和国防领域的客户利用电池、充电器和其他电力设备满足关键的电力和运营需求。公司提供集成解决方案，融合了储能技术、电力电子、软件智能、技术专长和全面的全球客户支持。EnerSys的客户遍布通信网络、数据中心、能源基础设施、物料搬运、交通运输、航空航天和国防等领域，尤其关注那些电力连续性至关重要的应用。EnerSys服务于100多个国家的客户，帮助企业在复杂的运营环境中更可靠、高效、智能地管理能源，确保正常运行时间、安全性和韧性。更多信息，请访问www.enersys.com 。

更多信息及查找途径

本次要约尚未开始。本函件仅供参考，不构成任何建议、购买要约或出售Ultralife或其他任何实体证券的要约邀请，亦不替代母公司、合并子公司或Ultralife将向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何要约收购文件。购买Ultralife证券的要约邀请和要约将仅依据母公司和合并子公司拟向SEC提交的收购要约及相关文件发出。

在要约开始时，母公司和合并子公司拟向美国证券交易委员会（SEC）提交附表TO的要约收购声明，随后Ultralife将就该要约向SEC提交附表14D-9的征求意见/推荐声明。Ultralife的股东和其他投资者务必仔细阅读要约收购材料（包括收购要约、相关转让函及其他要约收购文件）和附表14D-9的征求意见/推荐声明，因为其中包含重要信息，在就该要约做出任何决定之前，请务必仔细阅读。

收购要约、相关转让函及其他特定要约收购文件，以及附表14D-9的征求意见/推荐声明，将免费寄送给Ultralife的所有股东。附表TO、附表14D-9及其他相关文件也可在美国证券交易委员会（SEC）网站www.sec.gov免费获取。如需更多副本，请联系EnerSys或Ultralife，或致电本次要约的信息代理机构DF King & Co., Inc.（免费电话：(866) 388-7535）。Ultralife向SEC提交的文件副本也可在其网站investor.ultralifecorporation.com免费获取。 EnerSys 向美国证券交易委员会提交的文件副本可在 EnerSys 网站 www.enersys.com 上免费获取，或致电 (610) 208-1991 联系 EnerSys 获取。

除了收购要约、相关的转让函和某些其他要约收购文件以及附表 14D-9 上的征求意见/推荐声明外，EnerSys 和 Ultralife 还分别向美国证券交易委员会 (SEC) 提交年度报告、季度报告和当前报告、委托书和其他信息，公众可以通过 SEC 网站http://www.sec.gov上的互联网获取这些信息。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。这些陈述涉及未来事件，并包含已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致EnerSys和Ultralife的实际业绩、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、表现或成就存在重大差异。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“将”、“可以”、“预期”、“计划”、“预计”、“相信”等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别。这些陈述反映了Ultralife目前对未来事件的看法，并基于假设，且受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关要约、合并及合并协议中设想的其他交易的陈述；要约及相关交易的时间安排；交易可能无法完成的可能性；Ultralife 股东中有多少人会在要约中提交其股票的不确定性；可能出现竞争性要约；交易的各项交割条件可能无法满足或被豁免的可能性，包括任何政府或监管机构的批准；交易的预期收益；Ultralife 并入 EnerSys 的整合；预期业绩和机遇；交割后的运营以及 EnerSys 和 Ultralife 的业务前景；以及上述任何内容所依据的任何假设。

以下因素可能导致实际未来结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异：(i) 要约和合并时间的不确定性；(ii) 要约或合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险；(iii) Ultralife 股东在要约中提交股份的比例的不确定性；(iv) 可能出现针对 Ultralife 的竞争性要约或收购方案；(v) 要约或合并完成的任何或所有条件可能无法满足或被豁免，包括未能获得所需的监管批准或许可，或对这些批准附加条件、限制或约束；(vi) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况，包括要求 Ultralife 支付公司终止费或母公司支付反向终止费的情况； (vii) 交易的宣布或待决状态对EnerSys或Ultralife留住和招聘关键人员、维持与客户、供应商和其他业务伙伴的关系或开展业务的能力的影响；(viii) 管理层注意力从日常业务运营中转移的风险；(ix) 与交易相关的股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险；以及(x) EnerSys和Ultralife不时向美国证券交易委员会提交的文件（包括10-K表年度报告和后续的10-Q表季度报告）中列明的其他因素。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。除法律要求外，Ultralife不打算更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况。投资者请勿过分依赖这些前瞻性陈述。