Sable Offshore Corp.將通過股票和可轉換票據發行籌集4億美元

Sable Offshore Corp.（紐約證券交易所代碼：SOC）今天宣佈，打算根據市場和其他條件，在根據1933年證券法（修訂后的1933年證券法）登記的單獨公開發行中發行1億美元的普通股和本金總額3億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Sable還預計將授予提供30天期權的普通股承銷商額外購買最多1500萬美元的普通股，僅用於彌補超額分配，並預計將授予提供30天期權的票據承銷商額外購買最多4500萬美元本金總額的票據，僅用於彌補超額分配。

摩根大通是普通股發行和票據發行的唯一簿記管理經理。

這些票據將是Sable的優先、無擔保債務，每半年支付一次利息，並將於2031年7月1日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換其票據。Sable將根據Sable的選擇，通過支付或交付現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合來結算轉換。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受限於某些限制），Sable可隨時選擇現金，並不時於2029年7月6日或之后以及緊接到期日前的第40個預定交易日或之前，但前提是，在特定時期內，Sable普通股的最后報告每股銷售價格超過轉換價格的175%，並且滿足某些其他條件。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除了有限的例外情況外，票據持有人可以要求Sable回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。此外，票據持有人可能要求Sable於2029年7月6日回購其票據，現金回購價格等於將回購票據的本金額，加上截至（但不包括）的應計和未付利息（如果有）回購日期。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在票據發行定價時確定。