天然氣服務集團收購Flatrock Compressing

德克薩斯州南湖，2026年6月15日（環球新聞網）--天然氣服務集團公司（「NGS」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：NGS）是能源行業天然氣壓縮設備、技術和服務的領先提供商，今天宣佈已以1.2億美元收購Flatrock Compressing Holdings（「Flatrock」），其中包括1.1億美元現金和1000萬美元新發行的NGS普通股。

Flatrock是一家領先的租賃壓縮服務提供商，業務遍及Permian Basin和Eagle Ford。Flatrock成立於2001年，目前租用的車隊約為86，000匹馬力，其中大部分由大馬力機組和電動機驅動機組組成。總體而言，Flatrock車隊目前的馬力利用率為95%。

NGS首席執行官賈斯汀·雅各布斯（Justin Jacobs）表示：「此次收購是NGS的重要戰略一步。」「Flatrock建立了一個高質量的壓縮業務，在現場執行、卓越運營和客户服務方面享有盛譽。該公司已經組建了一個有吸引力的壓縮機隊，其有機增長率與NGS相當。"

「這次收購增加了我們在二疊紀盆地和鷹福特的運營密度，增加了有意義的客户多樣化和有吸引力的增長機會，增加了幾個新的大客户，並補充了我們的車隊，增加了大量的大馬力和電動機。同樣重要的是，Flatrock的文化與我們的文化密切一致，因為這兩個組織都致力於安全、卓越運營，併爲客户提供創新和可靠的壓縮解決方案。這不僅是一項戰略交易，也是一項極具吸引力的財務收購，因為收購價格約為調整后EBITDA的6.2倍倍，並且立即增加了關鍵財務指標。"

「我歡迎Flatrock的所有員工加入NGS，我們將繼續比競爭對手更快地發展，並在技術和創新方面領先行業。我還要感謝NGS的所有員工的辛勤工作和奉獻精神，以及幫助促成這筆交易的我們現有和新的貸款合作伙伴。"

Flatrock首席執行官BJ Ellis表示：「我們為團隊多年來建立的業務以及在客户中贏得的聲譽感到自豪。我們的成功得益於優秀的人才、運營紀律、技術專業知識以及對客户服務的不懈關注。在評估了我們公司可用的機會后，我們相信NGS是在這一基礎上再接再厲的合適合作伙伴。合併后的組織將為我們的員工和客户帶來更大的規模、更大的能力和額外的增長機會。我們很高興加入NGS團隊並幫助推動下一階段的增長。"

令人信服的戰略和財務收購

擴大信貸機制

與該交易相關，NGS對其現有信貸協議進行了第五修正案，將公司承諾的信貸額度從4億美元增加到5億美元，同時保留1億美元的手風琴功能，該功能在貸方批准和抵押品可用性的情況下，可用於將最大承諾增加到6億美元。交易完成后，該公司在擴大的信貸融資下仍然處於有利地位，擁有大量的流動性。

電話會議詳細信息

NGS將於東部時間2026年6月15日星期一上午10：00召開電話會議，討論該交易並審查8-K表格中發佈的投資者陳述。

要通過網絡廣播收聽電話，請訪問公司網站www.ngsgi.com的投資者關係部分。參與者還可以通過電話撥打（800）550-9745並輸入會議ID：167298加入。活動結束后，公司網站將提供電話會議的重播。

（1）代表NGS管理層預測Flatrock於2026年3月31日的上季度年化（「LQA」）經調整EBITDA，基於Flatrock提供的財務信息，不包括預期協同效應。調整后EBITDA是一項非GAAP財務指標。請參閱下文「補充非GAAP財務措施」。

顧問

Gibson，Dunn & Crutcher LLP擔任NGS的法律顧問，Intrepid Partners，LLC擔任NGS的財務顧問。CBurke Legal PLLC的Carol Burke和Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP擔任法律顧問，Greenridge Advisors，LLC的Amy Nelson擔任Flatrock的財務顧問。

關於天然氣服務集團公司

天然氣服務集團是能源行業天然氣和電動壓縮設備、技術和服務的領先提供商。該公司為石油和天然氣生產和加工設施以及中游基礎設施租賃、設計、安裝、服務和維護天然氣和電動壓縮機。NGS總部位於德克薩斯州南湖，在德克薩斯州米德蘭設有行政辦公室，裝配工廠位於俄克拉荷馬州塔爾薩，服務設施位於美國各地的主要石油和天然氣產區。

關於Flatrock Compress Holdings

Flatrock Comption為利用燃氣發動機和電動機驅動壓縮的石油和天然氣生產商以及中游公司提供安全、可靠的租賃壓縮服務。該公司還提供專利的噴燈設施解決方案，旨在通過最大限度地減少停工時間和減少相關甲烷排放來最大限度地提高產量。Flatrock業務遍及德克薩斯州的Permian Basin和Eagle Ford地區，自2001年以來一直為石油和天然氣行業提供服務。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的某些前瞻性陳述，以及與我們、此次收購有關的信息Flatrock Compressing Holdings，LLC（「收購」）（「Flatrock」）、我們的行業以及石油和天然氣行業，這是基於我們管理層的信念以及我們管理層做出的假設和當前可用的信息。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。當在本新聞稿中使用時，「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「估計」、「指導」、「相信」、「繼續」、「意圖」、「計劃」、「預算」和類似詞語旨在識別前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述依賴於有關未來事件的一些假設，並受到一些不確定性和因素的影響，可能導致實際結果與這些陳述存在重大差異，其中許多是本公司無法控制的。前瞻性信息包括但不限於有關以下內容的陳述：收購的預期收益;收購將立即產生有意義的增值的預期;有關盈利、現金流和股東價值創造的預期;以及有關未來增長、競爭地位、計劃和目標的預期。本公司沒有義務修改這些前瞻性陳述，以反映在此日期后發生的事件或情況，除非適用法律要求。這些聲明受某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性在公司提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的報告中披露，包括截至2025年12月31日的財政年度的10-K表格，以及提交給SEC的其他文件。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均由警示性陳述和參考可能被證明不正確的基本假設進行了明確限定。

雖然本公司相信有關未來事件的假設屬合理，但投資者須注意，預測可能影響其業務未來表現或業績的若干重要因素存在內在困難。其中一些可能導致結果與這些前瞻性陳述所示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：（i）石油和天然氣行業的狀況，包括石油和天然氣的供需以及石油和天然氣價格的波動;（ii）整體經濟狀況、通脹壓力、對我們的財務狀況、經營業績及現金流量的潛在影響的變動;（iii）我們對主要客户的依賴;（iv）由於石油和天然氣行業的不利變化，包括石油和天然氣價格下跌，環境法規和競爭壓力，預計的有機增長失敗;（v）我們無法提高資產利用率，包括租賃車隊利用率和其他非現金資產負債表資產的貨幣化;（vi）我們的客户未能在主要租賃期限屆滿后繼續租用設備;（vii）我們經濟地開發和部署新技術和服務的能力，包括遵守健康和環境法律法規的技術;（viii）未能成功整合並實現與我們可能進行的任何收購（包括收購）相關的增值財務業績;（ix）收購中產生的不可預見負債;（x）利率波動;（xi）我們進行股息、分派及股份回購的能力;（xii）新油井或現有完井技術的規管或禁令的變動;（xiii）壓縮服務及產品的不同供應商之間的競爭;（xiv）安全、健康及環境規例的變動;（xv）我們經營所在市場的經濟或政治狀況的變化;（xvi）與我們經營相關的固有風險，例如設備缺陷、故障、自然災害以及客户、員工和供應商關係的不利變化;（xVII）我們無法遵守債務協議中的契約，以及與債務相關的財務靈活性下降;（xVIII）無法為我們未來的資本需求和融資可用性提供資金;（xix）網絡安全威脅，包括人工智能和其他新興技術的使用增加;（xx）我們外包壓縮機制造提供商的產能可用性、成本和性能以及總體通脹壓力;（xxi）世界事件的影響，例如恐怖主義行為、伊朗、烏克蘭、委內瑞拉和大中東的衝突，潛在流行病和其他公共衞生危機可能產生的長期影響造成的重大經濟破壞和不利后果;和（xxii）一般經濟狀況。

本新聞稿中包含的財務和運營估計代表我們截至本新聞稿發佈之日的合理估計。我們的獨立審計師或任何其他第三方均未審查、審查或編制估計，因此，上述各方均未對此發表意見或其他形式的保證。本文更詳細地描述了估計所依據的假設。其中一些假設不可避免地不會實現，並且可能會發生可能影響我們結果的意外事件。因此，我們在估計涵蓋期間實現的實際結果將與估計結果有所不同。投資者不得過度依賴本文包含的估計。

補充非GAAP財務指標

本新聞稿包括不符合美國普遍接受的會計原則（「GAAP」）的財務指標，例如「調整后EBITDA」。雖然管理層認為此類措施對投資者有用，但不應將其用作符合GAAP的財務措施的替代品。該公司將「調整后EBITDA」定義為扣除利息、税款、折舊和攤銷前的淨利潤（損失），以及庫存備抵、減損、租賃設備報廢、非經常性重組費用（包括遣散費和非現金股權分類的股票補償費用）的增加。我們使用和定義的該術語可能無法與其他公司採用的類似標題的措施進行比較。調整后的EBITDA不應被孤立地考慮，也不應被視為營業收入、淨收入或虧損、經營、投資和融資活動提供的現金流量或根據GAAP編制的其他收入或現金流量表數據的替代品。然而，管理層認為調整后的EBITDA對於投資者評估我們的經營業績有用。請注意，就本文提供的前瞻性非GAAP財務指標而言，由於預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有的困難，因此它們與可比的前瞻性GAAP指標不相符。該公司定義的「槓桿」與其信貸安排一致，是指截至每個財政季度最后一天的（i）截至該日期的所有融資債務與（ii）截至該日期的年化EBITDA的比率。