The Magnum Ice Cream Company NV宣佈發佈招股説明書

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本公告不得全部或部分、直接或間接在加拿大、新西蘭、印度或任何其他非法發佈、出版或分發。

荷蘭阿姆斯特丹

2025年12月3日

Magnum冰淇淋公司宣佈發佈招股説明書

Magnum Ice Cream Company NV（「TMICC」）確認其招股説明書中有關TMICC普通股的接納：（i）在阿姆斯特丹泛歐交易所上市和交易（「阿姆斯特丹門票」）;及（ii）在股權股份上上市英國金融行為監管局（「FCA」）官方名單中的（商業公司）類別並在倫敦證券交易所主要上市證券市場交易（「倫敦准入」以及阿姆斯特丹准入，「准入」）（「招股説明書」）今天已獲得荷蘭金融市場管理局（Stichting Autoriteit Financiële Markten）和FCA的批准。

招股説明書由TMICC發佈，可在TMICC網站https://corporate.magnumicecream.com/en/prospectus.html上獲取。

招股説明書副本將上傳到英國國家存儲機制，並可在https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism上查閲。

於刊發招股章程前，TMICC已於2025年11月4日就TMICC普通股於紐約證券交易所上市交易向美國證券交易委員會（「SEC」）公開提交表格20-F登記聲明（「登記聲明」）。註冊聲明將於2025年12月4日生效。

擬議在TMICC計劃從聯合利華有限公司（「聯合利華」）（「Demerger」）分拆后進行錄取。在滿足某些條件的情況下，Demerger預計將於2025年12月6日完成。TMICC普通股的准入和開始交易預計將於2025年12月8日進行。有關接納的關鍵日期的進一步資料載於下文，亦可於招股章程中查閲。

主要活動預計時間表

以下時間表和本公告中列出的時間和日期僅為指示性，基於TMICC當前的預期，可能會更改，恕不另行通知。

（1）股東將其聯合利華股份轉移到CREST結算系統的最新建議時間，以便這些轉讓在2025年12月5日下午6：00（倫敦時間）之前進行登記，因此股東持有CREST的聯合利華股份並接收CREST的TMICC普通股預計為2025年12月5日下午3：00（倫敦時間）。

股東將其聯合利華股份轉移到Euroclear Nederland結算系統的最新建議時間，以便這些轉讓在2025年12月5日下午6：00（倫敦時間）之前進行登記，因此股東持有Euroclear Nederland的聯合利華股份，並接收Euroclear Nederland的TMICC普通股預計為2025年12月5日下午5：00（阿姆斯特丹時間）。

- 結束-

關於Magnum冰淇淋公司

Magnum Ice Cream是世界上最大的冰淇淋公司。我們擁有無與倫比的品牌組合，包括全球動力品牌Magnum、Ben & Jerry & s、Wall & s和Cornetto，以及擁有近300萬台冰櫃的全球機隊，我們的產品銷往80個國家。該公司2024年收入達79億歐元。TMICC的法人實體標識符是25490052 LLF 3XH 6 G9847。欲瞭解更多信息，請訪問The Magnum Ice Cream Company網站。

免責聲明

本公告不構成歐洲議會和理事會2017年6月14日法規（EU）2017/1129含義內的招股説明書（「歐盟招股説明書法規」）包括構成歐盟第6（7）條定義的同化法律的一部分的立法2018年（退出）法案（「英國招股説明書法規」），TMICC的普通股將在不構成歐盟招股説明書法規和英國招股説明書法規含義內的「向公眾發出要約」的情況下進行分配。

本公告無意在需要事先監管審查和授權才能發佈此類公告的司法管轄區發佈。本公告在某些司法管轄區的發佈、發佈或分發可能會受到法律限制，因此，本公告發布、發佈或分發所在司法管轄區的人員應瞭解並遵守此類限制。

本公告中包含的信息僅用於背景目的，並不聲稱是完整或完整的。任何人不得出於任何目的依賴本公告中包含的信息或其準確性、公平性或完整性。

招股説明書和註冊聲明僅與錄取相關發佈。本公告、招股章程及登記聲明並不構成任何人士出售或發行任何證券的要約或邀請，或任何購買或認購任何證券的要約的招攬，亦不構成任何人士出售或發行任何證券的要約或邀請的一部分。任何司法管轄區均未提出股份要約。

在對TMICC普通股做出投資決定之前，股東應完整閲讀招股説明書或註冊聲明（如適用），包括通過引用納入的信息。股東必須依靠自己的審查、分析和查詢以及招股説明書或註冊聲明（如適用）的條款，包括所涉及的優點和風險。

荷蘭金融市場管理局（Stichting Autoriteit Financiële Markten）和FCA對招股説明書的批准不應被理解為對TMICC普通股的認可。

摩根大通證券有限公司（該公司以摩根大通凱澤諾夫的名義開展英國投資銀行活動）（「J. P. Morgan」）在英國獲得審慎監管局授權，在英國受審慎監管局和FCA監管，該公司正在採取以下行動：（a）以與倫敦准入相關的聯合發起人的身份，專門為公司而不為其他人提供;（b）以與解散有關的首席財務顧問的身份，專為聯合利華而非其他任何人服務，在每種情況下，摩根大通都不會考慮任何其他人（無論是否是招股説明書或本公告的收件人）作為客户，並且不會就向其客户提供保護或就倫敦准入、破產或任何其他交易提供建議向任何其他人負責，事項，或招股章程或本公告所提述或擬作出的安排。摩根大通僅擔任與倫敦入學有關的聯合贊助商，而不是與阿姆斯特丹入學有關的聯合贊助商

摩根士丹利國際有限公司（「摩根士丹利」），由審慎監管局授權，並在英國受審慎監管局和FCA監管，僅代表TMICC行事，不代表其他人與阿姆斯特丹入學和倫敦入學有關，他們不會考慮任何其他人（無論是否是招股説明書或本公告的收件人）作為與阿姆斯特丹入學或倫敦入學有關的客户，不會向TMICC以外的任何人負責為其客户提供保護或提供與阿姆斯特丹入學有關的建議准入或倫敦准入或招股説明書或本公告中提及的任何其他交易、事宜或安排。

警戒性聲明

本公告中包含的信息僅限於本公告日期的情況，並且受適用法律或法規的約束，無論是The Magnum Ice Cream Company NV還是其集團的任何成員（統稱「集團」）有或接受更新任何此類信息、文件或公告的任何責任或義務，並保留添加、隨時刪除或修改本公告中複製的任何信息。

本公告可能包含1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述，包括有關集團財務狀況、運營業績和業務的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外的所有陳述都是或可能被視為前瞻性陳述。「將」、「目標」、「期望」、「預期」、「打算」、「外觀」、「相信」、「願景」、「雄心」、「目標」、「計劃」、「潛力」、「努力實現」、「可能」、「里程碑」、「目標」、「展望」、「可能」、「項目」、「風險」、「尋求」、「繼續」、「預計」、「估計」、這些術語的「實現」或負面含義，以及未來業績或結果及其負面含義的其他類似表達，旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述還包括但不限於有關集團未來財務業績、集團供應鏈轉型計劃、減排目標和其他氣候變化相關事項（包括相關行動、潛在影響和風險）的陳述和信息。

這些前瞻性陳述基於有關預期發展以及影響集團的其他因素的當前預期和假設。它們不是歷史事實，也不是未來表現或結果的保證。本公告中包含的所有前瞻性陳述均由本公告中包含或提及的警示性陳述明確限定。讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

由於這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，其中一些可能超出了集團的控制範圍，因此存在一些重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。因此，應根據可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的估計或預測存在重大差異的各種重要因素來考慮這些前瞻性陳述。

前瞻性陳述基於本集團對其未來業績的信念、假設和預期，並考慮了本集團目前可用的所有信息。前瞻性陳述不是對未來事件的預測。儘管本集團相信其計劃和假設一直是謹慎的，但本集團無法保證任何前瞻性陳述將會實現。這些信念、假設和預期可能會因許多可能的事件或因素而改變，但並非所有事件或因素均為本集團所知。如果發生變化，本集團的業務、財務狀況、流動性和經營業績可能與本集團前瞻性陳述中所表達的內容發生重大差異。

前瞻性陳述僅限於其發表之日。除任何適用法律或法規要求外，本集團明確不承擔任何義務或承諾公開發布本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映本集團對此預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。隨着時間的推移，新的風險和不確定性會出現，本集團無法預測這些事件或它們可能如何影響其。此外，本集團無法評估每個因素對其業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。