华盛早报 | 华尔街押注“分治政府”！道指狂拉逾1500点，苹果、亚马逊、微软大涨5%；布油跌破100美元，民主党领袖誓言阻止关税和战争

• 特朗普中期选举失利后首次露面，承认伊朗战争拖累共和党但坚称决策正确
• 布油暴跌10%至100美元下方，市场加大对伊朗局势降级的押注
• 大型科技股狂飙！微软涨6.7%，亚马逊涨6.1%，苹果涨5.31%再创新高
• 市场对AI监管趋严的担忧升温，存储、光通信板块逆势遭到抛售
• AppLovin盘后飙升21%！Q3营收同比大增55%创历史新高，净利润率高达66%

• 特朗普中期选举失利后首次露面，承认伊朗战争拖累共和党但坚称决策正确

据央视新闻报道，当地时间周三，美国总统特朗普在共和党中期选举遭遇重大挫败后首次公开露面。面对民主党同时拿下参众两院控制权的选举结果，特朗普承认，与伊朗的军事冲突在很大程度上导致共和党选情受挫，但强调即使重新作出选择，他仍会发动这场战争，理由是绝不能让伊朗拥有核武器。

• 高盛：民主党胜选可能导致美国数据中心项目短期停批

高盛最新报告指出，民主党取得美国国会两院控制权，未必足以令联邦政府迅速收紧AI及数据中心监管，因相关法案仍要取得两党支持；真正令市场忧虑的是民主党在州及地方层面的胜利，可能导致数据中心项目短期停批。高盛估计，部分地方政府可能短期暂停批准数据中心项目，潜在影响美国约45%的规划中数据中心新增产能。

• 布油暴跌10%至100美元下方，市场加大对伊朗局势降级的押注

美国中期选举后，国际油价周三大幅下跌，布伦特原油一度下跌10%至100美元下方。美国副总统万斯公开将共和党选举失利归因于伊朗战争，进一步强化市场对特朗普政府寻求外交途径、避免冲突升级的预期。民主党参议院领袖舒默也承诺，将推动结束伊朗战争。大西洋理事会高级研究员本·卡希尔认为，此次油价下跌主要反映美国选举结果及市场对特朗普转向缓和伊朗局势的预期，万斯的表态进一步强化了这一情绪。

• 黄金大涨超3%，录得8月以来最大单日涨幅

彭博美元现货指数下跌0.4%，遭遇9月初以来最大单日跌幅，随着美元走弱，黄金则录得8月以来最大单日涨幅，现货金价涨逾3%至每盎司4063美元上方。

• 上证港股通指数编制方案修订

11月4日，上海证券交易所和中证指数有限公司决定修订上证港股通指数编制方案。本次修订主要涉及样本空间、权重上限及调整频率等方面。其中，样本筛选规则进一步强化流动性要求，明确剔除过去一年日均成交金额不足500万港元的证券，并对上市时间和换手率设置相应条件。

• 韩股盘初跌近2%，SK海力士大跌6%

日经225指数周四盘初涨0.28%，韩国综合股价指数则跌近2%，SK海力士大跌6%，三星电子跌近3%。

美国中期选举结果落地，民主党意外横扫参众两院，市场将政治格局切换解读为地缘风险降温与政策掣肘双重利好，提振了投资者风险偏好。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%升逾1500点，标普500指数涨1.58%。

1. 大型科技股中，微软涨6.7%，亚马逊涨6.1%，苹果涨5.31%再创新高。谷歌母公司Alphabet上涨3.2%，Meta涨1.4%。市场预期，AI基础设施扩张速度放缓，可能减轻大型科技巨头的资本开支压力，使其在行业竞争中占据更有利的位置。
2. 马斯克旗下的SpaceX股价跌3.9%，特斯拉跌3.3%。民主党时隔32年首次赢得得克萨斯州选举，而得州也是特斯拉和SpaceX的重要业务所在地。

• 市场对AI监管趋严及数据中心建设放缓的担忧升温，AI概念股逆势遭到抛售

数据中心运营商遭遇重挫，Hut 8下跌23%，IREN下跌11%，Applied Digital下跌6.7%；存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent跌超5%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，NEBIUS跌超7%。

• 高通盘后大跌近8%，下季盈利指引不及预期，存储芯片短缺拖累手机需求

高通预计第一财季营收104亿美元至112亿美元，预估105.5亿美元；预计调整后每股收益2.15美元至2.35美元，预估2.32美元。高通第四财季调整后每股收益2.17美元，上年同期3美元，预估2.16美元；经调整营收104.4亿美元，同比减少7.3%，预估101.2亿美元；物联网收入18.9亿美元，同比增加4.5%，预估18.4亿美元；汽车部门营收19.9亿美元，同比增加89%，预估16.9亿美元；调整后运营收益27.7亿美元，同比减少27%，预估27.3亿美元。

• AppLovin盘后飙升21%！Q3营收同比大增55%创历史新高，净利润率高达66%，单季回购14亿美元并上调回购授权

AppLovin第四财季预计总营收23.7亿至24亿美元，预估22.5亿美元；调整后EBITDA 20亿至20.3亿美元，预估18.8亿美元；调整后EBITDA利润率84%至85%，预估83.6%。AppLovin第三财季每股收益4.30美元，预估4.04美元；营收21.8亿美元，预估20.7亿美元；调整后EBITDA 18.4亿美元，预估17.3亿美元；税前利润17.4亿美元，预估15.9亿美元；净利润14.4亿美元，预估13.6亿美元。

• Arm预计第三财季营收为14.9亿至15.9亿美元 市场预估为15.3亿美元

Arm Holdings第二财季调整后每股收益为52美分，高于预估的47美分；调整后净利润为5.66亿美元，高于预估的5.142亿美元；调整后营业利润为6.38亿美元，高于预估的5.757亿美元。Arm Holdings预计第三财季营收为14.9亿至15.9亿美元，预估为15.3亿美元。

• Figma盘后跌超7%，第三季度业绩超预期，但公司预计收入增长将放缓；
• Coherent盘后涨6.68%！Q1营收同比增长50%创历史新高，数据中心业务飙升79%，剑指单季30亿美元营收；
• Snap活跃用户与营收低于市场预期，广告复苏仍待观察，预计第四财季营收19.5亿美元至19.9亿美元，市场预估19.6亿美元；
• Cava盘后跌超13%，第三季度业绩不及预期，全年业绩指引疲软；

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• 华为、阿里等20家单位共建智能体互联基础设施 加速智能体赋能千行百业

中国信通院、华为、阿里巴巴、腾讯、小米、百度、火山引擎等20家单位联合发布《智能体发展自律公约》。其中提到，健全智能体治理机制。积极发展规则表达与内嵌、合规性测试等技术，确保智能体行为遵守法律法规、公序良俗，共同抵制利用智能体实施算法压榨、黑灰产等行为。

• 腾讯混元发布Hy4，跻身最强开源模型之列

11月4日，腾讯混元发布最新一代大语言模型Hy4。随着模型能力的再次全面跃升，Hy首次跻身最强开源模型之列。据介绍，相比于Hy4 preview，Hy4显著扩展了预训练和后训练规模，首次引入了视觉能力，并大幅提升了指令遵循、长文理解、长程任务、深度研究等各项综合能力。

• 招股结束即“撤单”，和美药业延迟港股IPO

11月4日，赣州和美药业-B（00054.HK）发布公告，鉴于现行市况，决定延迟全球发售及上市，退回申请股款。原定于11月9日挂牌，招股已于当日截止，发行价区间15.50至18.90港元，拟全球发售5521万股H股，最多集资约10.43亿港元。

汽车之家-S(02518.HK)：三季度净收入总额13.15亿元，净利润1.95亿元。

嘉利国际(01050.HK)：发布截至2026年9月30日止6个月的业绩，净利润预计同比增幅约100%。主要受益人工智能服务器产品的生产及付运持续放量。

英皇娱乐酒店(00296.HK)：预计截至2026年9月30日止6个月盈利不多于3500万港元，同比扭亏。

基石药业-B(02616.HK)：与Kimia Therapeutics达成临床开发合作，共同推进一款靶向实体瘤关键修复通路的创新候选药物。

国银金租(01606.HK)：拟17.79亿元采购信息技术计算机设备。

海信家电(00921.HK)：2026年7月20日至11月4日，公司附属订立西部信托理财协议，以认购14.30亿元信托理财产品，。

科伦博泰生物(06990.HK)：认购5亿元浙商银行结构性存款及7亿元中国银行结构性存款。

三环集团(06951.HK)：拟使用不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股股份。

上海医药(02607.HK)：控股股东拟增持1100万股至2200万股H股。

大金重工(01081.HK)：拟回购H股股份，已发行H股股份总数的10%。

汇丰控股(00005.HK)：斥资8057.57万港元回购60万股，回购价133.9至134.7港元。

中远海控(01919.HK)：斥资5767.85万港元回购318.8万股， 回购价17.88至18.26港元。

经济事件和数据

• 美国至10月31日当周初请失业金人数
• 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价
• 上海进博会 + 虹桥论坛

港股财报

• 百济神州、华虹宏力、再鼎医药、澳博控股

美股财报

• 盘前：康菲石油、美国南方公司、杜克能源、Unity、Software、丰田汽车、索尼
• 盘后：IonQ、IREN、MP Materials、Applied、SoundHound AI、Cloudflare、爱彼迎、Affirm、Lyft

港股新股

• 申购中：新荷花、芯德半导体、宏芯宇、登临科技-P、一微科技、国星宇航

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直播

2026-11-05 21:30:00 【Unity (U.US)2026年第三季度业绩电话会】；

2026-11-06 05:30:00 【Applied Optoelectronics (AAOI.US) 2026年第三季度业绩电话会】；

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