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智能戒指制造商Oura(OURA.US)IPO定价40-44美元/股 拟募资21亿美元

2026-09-22 14:55

智通财经APP获悉,智能戒指制造商Oura(OURA.US)周一公布其21亿美元IPO发行条款。该公司销售智能戒指及个性化健康洞察订阅服务。这家总部位于加州旧金山的公司计划发行5000万股股票,其中73%为老股,发行价区间为每股40至44美元。基石投资者礼来与Dragoneer Investment Group已表示拟认购4亿美元,占本次发行规模的19%。按发行价区间中值计算,Oura完全摊薄市值约149亿美元。

Oura的产品包括一款指戴式传感器戒指,可追踪睡眠、活动、压力、心脏健康及女性健康,并配套应用程序,将传感器读数转化为50多项指标及AI生成的健康建议。2026财年前九个月,硬件收入占比80%,其余20%来自经常性会员订阅,用户订阅后可解锁全套健康洞察。

Oura通过直销及约8400个零售网点销售产品,并通过雇主、政府机构及医疗健康合作伙伴触达更多会员。截至2026年6月30日,公司在全球56个市场拥有500万付费会员,同比增长100%,12个月付费会员留存率约85%。

Oura成立于2013年,截至2026年6月30日止12个月营收为14亿美元。公司计划以代码“OURA”在纳斯达克上市。高盛、摩根士丹利、摩根大通、Allen & Company、Jefferies、美银证券、巴克莱、富国证券、Citizens JMP、KeyBanc资本市场、Guggenheim Securities、Canaccord Genuity、Needham & Co.、Raymond James、Rothschild、Truist Securities及William Blair担任本次发行的联席账簿管理人。预计定价时间为2026年9月28日当周。

除联席经理Robinhood分配的股份外,部分发行股份还将通过Coinbase向散户投资者出售,Coinbase担任销售团成员。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。