港股异动 | 光通信概念多数走高！海光芯正劲升9%；高盛大幅上修明后两年光模块需求

华盛资讯9月16日讯，港股光通信概念多数走高！海光芯正劲升9%，长飞光纤光缆、剑桥科技升逾3.5%，华虹宏力升逾2%，中际旭创升近1%。

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• 高盛大幅上修27/28年光模块需求，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈

高盛走访中国15家光通信企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。这份调研报告揭示的核心逻辑，远不止于订单排期——供给端的原材料瓶颈与龙头企业的产能锁定策略，正在悄然重塑这一轮AI基础设施投资的利润分配格局。

高盛将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。与此同时，报告判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。这一定价判断的支撑逻辑，在于DSP、激光器、PCB等关键零部件的持续紧缺，以及龙头厂商通过预付款和长期协议主动锁定产能的供应链管理策略。

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