华盛早报 | AI“减速论”搅动美股！费半指数重挫近6%，网安股逆势飙涨；十年美债收益率近三年来首破5%；华尔街警告加息恐致标普500重挫10%

• 十年期债收益率盘中升破5%，华尔街上调年底预测
• 华尔街预警：美联储加息或致标普500大跌10%
• AI减速引抛售！费城半导体指数重挫近6%，特朗普称AI担忧是骗局
• 网络安全板块拉升，CrowdStrike大涨近14%
• 苹果发布iOS 27！新版Siri AI开放测试
• 汽车央国企整合提速！一汽将成广汽第二大股东

• 十年期美债收益率盘中升破5%，华尔街上调年底预测

十年期美国国债收益率盘中升破5.00%，为2023年10月以来首次，距2002年以来高点仅一步之遥，随后回落至4.97%附近。高盛将年底预测从4.40%上调至4.75%，道明证券从4.25%上调至4.75%，Standard Bank策略主管Steven Barrow将年底预测上调至5.2%。

• 特朗普在黄仁勋参加论坛时来电，现场外放称AI担忧是骗局

英伟达CEO黄仁勋当地时间周一在All-In Summit论坛活动现场接听了美国总统特朗普的电话。这并非黄仁勋首次在工作期间接到特朗普来电，但此次他在大型观众面前开启了免提模式。通话期间，特朗普谈到了近期围绕AI发展的担忧，称这些担忧是“骗局”。黄仁勋没有对此提出反驳，而是表示：“我们将确保美国AI竞赛中的每个人都能获益。”黄仁勋还通过告诉特朗普自己正在面对数千现场观众，来向特朗普表达支持。

• 特朗普称愿与伊朗谈判；伊朗高级官员：除非满足条件，否则绝不会谈判

当地时间15日凌晨，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，不要被美国方面前后矛盾的信号所干扰，这些信号既包括“伊朗不会谈判”，也包括“伊朗准备好进行谈判”。美国总统特朗普当地时间14日在社交媒体表示，伊朗“迫切”希望达成协议，并表示“我们对这一设想持开放态度”。WTI原油周一盘中一度逼近每桶105美元，最终收涨约1.7%至每桶101.75美元，周二截至发稿，美油涨逾0.5%，布油涨近0.3%。

相关标的： $BZmain 、$CLmain 

• 机构：美联储加息或致标普500下跌10%

据Macro Risk Advisors LLC分析，本周可能启动的美联储加息或将引发标普500指数回调。企业利润率收窄将冲击盈利前景，市场也在为新一轮紧缩周期做准备。“我们预计标普500将回调8%-10%，且12月可能出现第二波下跌，”他在周一发给客户的报告中写道。加息将”压缩无法将成本转嫁给消费者的企业的利润率”，同时给当前未充分防备波动的市场带来冲击。

• 中国8月新增社融1.66万亿元，M2同比7.5%低于预期

2026年1-8月社会融资规模增量累计为23.91万亿元，比上年同期少2.64万亿元，预期243720亿元，前值222500亿元。结合前值计算可得，8月社融规模增量为1.66万亿元。2026年8月末社会融资规模存量为464.8万亿元，同比增长7.2%。

2026年8月末，广义货币(M2)余额356.81万亿元，同比7.5%，预期7.6%，前值7.7%；狭义货币(M1)余额115.77万亿元，同比4.1%，预期4.1%，前值4%；流通中货币(M0)余额14.83万亿元，同比11.2%，前值11.6%。M2-M1剪刀差为3.4个百分点，较7月末的3.7个百分点收窄0.3个百分点。

• 日韩股市周二低开

截至最新发稿，日经225指数周二盘初跌0.58%。韩国综合股价指数开盘下跌0.3％，SK海力士涨0.41%，三星电子跌0.2%。

美股三大指数小幅收跌，纳指跌0.56%，标普500指数跌0.48%，道指跌0.29%。大型科技股涨跌不一，谷歌A涨3.22%，Meta涨2.71%，微软涨1.97%，苹果涨0.24%，亚马逊跌1.26%，特斯拉跌1.77%。

光通信、存储芯片板块大跌，康宁跌逾13%，Coherent跌超12%，Lumentum跌约10%，Ciena跌超8%，SK海力士、迈威尔科技跌超7%，英特尔、美光科技跌超5%，闪迪、西部数据跌逾4%。热门中概股普涨，小米涨4.1%，理想涨3.2%，网易涨2.1%，拼多多涨2%，腾讯涨1.5%。

• AI放缓言论警示市场！网络安全板块应声大涨

随着市场对AI安全问题的担忧持续升温，网络安全板块成为有望从中受益的赛道。其中，CrowdStrike涨13.85%，派拓网络涨13.1%，ServiceNow涨7.4%。

消息面上，近日Anthropic CEO阿莫迪呼吁行业放慢前沿AI模型的能力提升速度，为模型对齐和安全研究留出时间，并提出引入独立第三方评估人员对前沿模型企业进行持续核查。网络安全板块大涨的核心逻辑在于：大模型能力越强、进入的业务场景越核心，企业对数据保护、身份认证、访问控制、模型测评和自动化防御的需求就越突出。

• 英伟达、Palantir等据报限制使用OpenAI和Anthropic最先进AI模型；费半指数大跌近6%

据市场信息，英伟达、Palantir和Booz Allen Hamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型，部分企业正转向使用自研AI模型处理更敏感的业务任务。费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。SK海力士、迈威尔科技跌超7%，英特尔、美光科技跌超5%。

• 苹果发布iOS 27！新版Siri AI开放测试

苹果周一正式发布新一代iPhone操作系统iOS 27，其中最受关注的更新是经过重新设计的Siri AI个人助手。此次系统更新赶在新款iPhone本周正式开售前推出，也意味着苹果此前多次延期的Siri人工智能升级终于开始面向用户落地。苹果表示，新版Siri AI目前仍处于测试阶段，用户需要在“设置”应用中主动选择开启。由于初期服务容量有限，部分用户可能还需要先加入候补名单，才能获得使用权限。

• 铠侠据悉正考虑在美国上市并筹集100亿美元

知情人士表示，铠侠已与包括美银、高盛和小摩在内的多家贷款机构就明年可能进行的IPO展开洽谈，筹集至少100亿美元资金。据称，这家总部位于东京的存储芯片制造商在日本回购了价值数十亿美元的股票后，正寻求通过此次上市在美国获得更多流动性。股票发售规模及承销银行阵容等细节可能仍会有变动。

• 微软发布AI行为准则：强调“人比AI重要”，拒绝追逐无边界超级智能

微软人工智能团队发布《人本主义人工智能行为准则》草案，提出以“人比AI重要”为核心理念，作为未来微软AI模型设计、训练和部署的指导文件。微软表示，AI必须始终处于人类有意义的控制和监督之下，并将安全与人类控制置于其他目标之上。该文件目前尚未用于训练模型，微软计划经过为期6周的公众咨询后，于今年年底发布修订版，并从2027年起用于指导模型开发。

• 甲骨文启动新一轮裁员，以压缩成本支持AI基础设施投入

据Business Insider，甲骨文已启动新一轮裁员，部分团队的裁员比例可能达到两位数。此次裁员此前已在内部酝酿，主要目的是降低薪资成本，以支持公司持续扩大的AI基础设施投资。与此同时，公司正大举建设数据中心，第一财季资本开支达到285亿美元，高于上年同期的85亿美元，并维持2027财年900亿至950亿美元的资本开支预期。

• 美国银行一度大跌6%，CEO释放谨慎信号：Q3交易收入料同比持平，投行业务费用收入或低于预期

美国银行首席执行官Brian Moynihan表示，该行第三季度交易业务收入预计将与去年同期“基本持平”，意味着经历上半年强劲增长后，华尔街交易业务的增长势头正在放缓。与此同时，该行投行业务收入预期也低于市场预期。消息公布后，公司股价盘中一度大跌6%，创去年4月以来最大盘中跌幅，收盘跌超5%。

• 葛兰素史克涨近4%，首个肺癌药一线数据亮眼，完全缓解率15%远超同类

葛兰素史克周一涨近4%，消息面上，GSK于9月13日在首尔世界肺癌大会上公布了注册性I/II期ARROS-1试验的最新数据。在94名未接受过TKI治疗的ROS1阳性非小细胞肺癌（NSCLC）患者中，Jideytro实现了94%的客观缓解率（ORR），其中15%达到完全缓解（CR），中位随访15.2个月。同类ROS1抑制剂Ibtrozi（Nuvation Bio开发）在两项单臂试验中的完全缓解率仅为5%和7%，Jideytro的15%完全缓解率是其两倍以上。

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• 广汽集团：筹划购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权，港股今日复牌

广汽集团公告称，公司与中国第一汽车股份有限公司签署《意向协议》，筹划以发行股份方式购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成实际控制人变更及重组上市。

本次交易完成后，一汽股份将成为广汽第二大和具有战略影响力的股东。而有接近一汽的业内人士透露，此标的合资公司或为一汽丰田。广汽港股申请于9月15日上午9时恢复交易，A股自9月14日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。

• 比亚迪高管称闪充技术普及后燃油车已没有未来，并透露2027年推出固态电池车型

比亚迪执行副总裁李柯表示，随着比亚迪闪充技术普及，燃油车已经没有未来，全球其他地区的电动化转型可能需要数年，但结局一致。中汽协数据显示，8月传统燃料汽车国内销量同比下降45.7%，新能源汽车销量同比增长17.8%、市占率达60.6%。

• 腾讯控股(00700.HK)：斥资约1亿港元回购23.3万股，回购价423.8-435.2港元。
• 百度集团-W(09888.HK)：斥资约4999.75万港元回购55.69万股，回购价89.24-92.38港元。
• 汇丰控股(00005.HK)：斥资约5224.23万港元回购32.16万股，回购价161.6-163.5港元。
• 中际旭创(03308.HK)：斥资4.91亿元回购55.97万股A股，回购价人民币871.3-882元。
• 天域半导体(02658.HK)：拟回购不超过10%公司H股。
• 大唐新能源(01798.HK)：前8月累计完成发电量约2064.82万兆瓦时，同比下降10.76%。其中，完成风电发电量同比下降13.26%；光伏发电量同比增加3.08%。
• 远洋集团(03377.HK)：8月协议销售额约7.5亿元 同比减少55.88%。
• 百望股份(06657.HK)：拟设立合资公司，打造企业信用科技与服务业务。
• 维立志博-B(09887.HK)：维利信一线治疗NSCLC的Ⅱ期临床研究摘要在WCLC网站发布。
• 恒瑞医药(01276.HK)：SHR-2004注射液的药品上市许可申请获国家药监局受理。
• 博安生物(06955.HK)：BA1203(遮蔽型PD-1/IL-2)在中国获批开展临床试验。

经济事件和数据

• 中国8月社会消费品零售总额同比
• 中国8月规模以上工业增加值同比
• 美国至8月29日当周ADP就业人数周度变动
• 美国9月纽约联储制造业指数
• 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
• 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会

港股新股

招股中：纳真科技、四方精创、星环科技

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