美股异动 | 费城半导体指数涨逾2%，光通信概念涨幅居前，Coherent涨逾5%，迈威尔科技涨逾4%；高通、英特尔涨逾3%

华盛资讯9月11日讯，费城半导体指数涨逾2%，光通信概念涨幅居前，Coherent涨逾5%，迈威尔科技涨逾4%，Lumentum、 $ALAB 涨逾3%；高通、英特尔涨逾3%，阿斯麦、科磊、美国超微公司涨逾1%。

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• AI推理时代“光互连”需求爆棚！“站在光里”的Lumentum抢跑NPO、扩容OCS 迎接盈利跃升时刻

花旗全球TMT会议纪要显示，“谷歌TPU AI算力链”最核心参与者，同时也是“英伟达与AMD AI GPU系AI算力链”不可或缺核心光学/光模块组件供应商的Lumentum(LITE.US)管理层最新判断显示，AI基础设施仍处建设早期，算力扩张与铜互连物理限制共同推动大型AI数据中心内部高速互连网络迈向光学化，2027、2028财年营收与每股收益增速将保持强劲增长轨迹。

花旗分析师团队对于Lumentum的看涨投资逻辑归结为三条正在相互强化的增长路径：AI集群扩张推动激光器需求持续超过产能，光电路交换技术轨迹(OCS)打开更大规模的系统级市场，近封装光学(NPO)与共封装光学(CPO)共同扩大高功率激光器及外部光源的需求。花旗维持“买入”评级和1200美元目标价，较报告采用的9月9日收盘价988.98美元高约21.3%，并保留截至10月14日的上行催化观察。Lumentum股价今年以来暴涨约170%，2025年涨幅更是高达340%。

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